上次更新時間： 2025年9月23日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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Professional, Enterprise
動作是客戶代理可以使用您的外部應用程式執行的任務，這些任務由特定的客戶要求觸發。例如，檢查訂單狀態或重設密碼。
建立客戶代理後 ，您可以設定 動作，讓 代理可以對 您的外部應用程式進行 API 呼叫，以擷取資料、執行任務和提供個人化回應，從而減少支援團隊的重複手動工作。
建立客戶代理後 ，您可以設定 動作，讓 代理可以對 您的外部應用程式進行 API 呼叫，以擷取資料、執行任務和提供個人化回應，從而減少支援團隊的重複手動工作。
需要權限 要建立、編輯和管理客戶座席，必須要有客戶座席編輯權限。
為您的客戶代理設定動作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
- 導覽至管理索引標籤。
- 在左側功能表中，按一下動作。
- 在右上方，按一下建立動作。
- 在 Describe the action（描述動作）部分中，定義客戶代理應如何以及何時執行動作：
- 在Name（名稱）欄位中， 輸入動作的 名稱。
- 在描述欄位中， 輸入動作作用的簡短說明。
- 在觸發詞組之下，輸入會提示客戶代理執行動作的單字 或詞組(例如：重設我的密碼)。
- 若要新增觸發器，請按一下 新增觸發器。
- 若要刪除觸發器，請按一下 刪除圖示 。
- 在 Define required inputs（定義所需輸入）部分中，指定客戶代理在執行動作前應該向客戶收集的資訊。
- 在輸入名稱欄位中，輸入輸入的名稱(例如：電子郵件地址)。
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- 在指示欄位中，輸入預期格式或詳細資料的說明。例如，有效的電子郵件格式 (例如，johndoe@example.com)。
- 若要新增輸入，請按一下 新增輸入。
- 若要刪除輸入，請按一下 刪除圖示。
- 在Configure API（設定API）部分，設定客戶代理將用來執行動作的 API 請求。
- 按一下方法下拉式功能表，並選擇GET或POST。
- 在 Endpoint URL 欄位 中，輸入 API 端點 的URL。
- 按一下 驗證類型下拉式功能表，並從下列選項中選取：無、在標頭中包含請求簽章或API 金鑰。進一步了解HubSpot 的驗證方法。
- 根據您選擇的方法，輸入一個key，並為您的 body 或查詢參數選擇一個屬性。
- 在回應指示部分，輸入文字以指定您的客戶代理應從 API回應中包含或排除哪些資訊。您也可以視需要加入其他指示，以確保代理提供正確的回應。
預覽和發佈客戶代理動作
- 設定好動作後，導覽到「預覽」標籤。
- 按一下左側的觸發器，以測試客戶代理如何回應，並驗證動作是否正確執行。
- 若要發佈動作，請按一下右上方的「發佈」。
管理客戶代理動作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。 導覽「管理」索引標籤。
- 導覽至管理索引標籤。
- 在左側功能表中，按一下動作。
- 若要預覽動作，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下預覽。
- 若要取消發佈動作，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下取消發佈。
- 如果動作尚未發佈，您可以編輯和刪除它：
- 若要編輯動作，請將滑鼠停在該動作上，然後按一下編輯。
- 若要刪除動作，請將滑鼠停在該動作上，然後按一下刪除。
進一步瞭解如何管理客戶代理。
