了解如何透過 CRM Sync 連接 HubSpot 和 LinkedIn Sales Navigator 和/或 Business Manager。使用此應用程序,您可以:
- 在 Sales Navigator 清單中匯入並儲存 HubSpot 聯絡人和公司。
- 自動將 Sales Navigator 活動記錄到 HubSpot。
- 從 Sales Navigator 建立和更新 HubSpot 聯絡人。
- 在 Sales Navigator 搜尋中包含或排除符合的聯絡人和公司。
- 在業務管理平台中執行收入歸因報告。
開始之前
連接應用程式
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- 使用搜尋欄找到並選擇LinkedIn CRM Sync 。
- 在右上角,按一下「安裝應用程式」 。
- 在對話方塊中,按一下「連線至 LinkedIn CRM 同步」 。您將被重定向到銷售導航器以繼續該過程。
- 選擇您想要同步資料的環境。您一次只能將一個 HubSpot 帳戶與一個 Sales Navigator 環境連結。
- 在對話方塊中,查看要求並按一下接受並繼續。您將被重新導向回 HubSpot。
- 在對話方塊中,按一下「設定同步」以繼續設定同步,或按一下「稍後執行此操作」以稍後完成同步。
設定資料同步
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- 點選LinkedIn CRM 同步。
- 在右上角,按一下「開始所有同步」 。這將啟動聯絡人、公司、交易和所有者的同步。請查看下表,了解 HubSpot 物件如何與 LinkedIn 術語相符:
HubSpot 對象 | 領英術語 |
聯絡方式 | 潛在客戶 |
公司 | 帳戶 |
優惠 | 機會 |
業主 | 不適用 |
- 若要查看有關同步的信息,請將滑鼠懸停在[object]同步上,然後按一下檢視。
- 在「配置」部分中,查看 HubSpot 和 LinkedIn 物件之間的資料同步方式。
- 在「限制」部分中,查看哪些記錄將在 HubSpot 和 LinkedIn 之間同步。
- 在「組織」部分中,檢查此物件同步是否可以自動關聯和刪除。
除了將 HubSpot CRM 資料同步到 LinkedIn 之外,LinkedIn 資料還以 CRM 回寫的形式同步到 HubSpot。為此,每個使用者必須使用 HubSpot 驗證其 Sales Navigator 帳戶:
- 導覽至 Sales Navigator 中的 CRM 設定。
- 在「CRM 設定」部分中,按一下「連線到 CRM」 。
- 在對話方塊中,按一下「建立連線」 。
如果您是 Sales Navigator 中的管理員,您可以從「管理設定」頁面控制這些寫回功能。
連接兩個應用程式後,請檢查以下內容:
請注意: 開啟同步後,只有新的和更新的資料才會在 HubSpot 和 Sales Navigator 之間同步。如果您想要重設同步並同步所有記錄,無論它們是否已更新,請解除安裝並重新安裝應用程式。
編輯並關閉資料同步
無法編輯資料同步。所有映射字段要么設置為同步,要么設置為不同步,因此無法關閉各個映射。您可以透過卸載應用程式來關閉資料同步。
解除安裝應用程式
若要中斷 HubSpot 和 LinkedIn CRM 同步:
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- 在左側面板中,導航至整合>連接的應用程式。
- 將滑鼠懸停在LinkedIn CRM 同步應用程式上,按一下操作,然後按一下卸載。
- 在彈出視窗中,輸入所需的文本,然後按一下「卸載」 。