瞭解如何透過CRM Sync連結HubSpot與LinkedIn Sales Navigator和/或Business Manager。 使用此應用程式,您可以:
- 將HubSpot聯絡人和公司匯入並儲存在Sales Navigator清單中。
- 自動將Sales Navigator活動記錄到HubSpot。
- 從Sales Navigator建立並更新HubSpot聯絡人。
- 在Sales Navigator搜索中包括或排除匹配的聯系人和公司。
- 在業務經理中執行收入歸因報告。
在您開始之前
連接應用程式
- 使用搜尋列尋找並選取LinkedIn CRM Sync。
- 在右上角,按一下「安裝應用程式」。
- 在對話方塊中,按一下連接到LinkedIn CRM同步。 系統會將您重新導向至Sales Navigator以繼續此流程。
- 選擇要與哪個環境同步處理資料。 您一次只能將一個HubSpot帳戶與一個Sales Navigator環境連結。
- 在對話方塊中,查看相關要求,然後按一下「接受並繼續」。 系統會將你重新導向至HubSpot。
- 在對話方塊中,按一下設定同步以繼續設定同步,或稍後執行此操作以稍後完成同步。
設定資料同步
- 按一下LinkedIn CRM同步。
- 在右上角,按一下開始所有同步。 這將啟動聯絡人、公司、交易和擁有者的同步。 請查看下表,瞭解HubSpot物件如何與LinkedIn術語相符:
HubSpot對象 |
LinkedIn術語 |
聯系人 |
導程 |
公司 |
帳戶 |
優惠 |
機會 |
所有者 |
不適用 |
- 若要檢視有關同步的資訊,請將遊標暫留於[物件]同步上,然後按一下檢視。
- 在「設定」區段中,檢閱HubSpot與LinkedIn物件之間的資料同步方式。
- 在「限制」部分,查看哪些記錄將在HubSpot和LinkedIn之間同步。
- 在「整理」區段中,查看此物件同步是否可以自動關聯和刪除。
除了將HubSpot CRM資料同步到LinkedIn之外, LinkedIn資料還以CRM回寫的形式同步到HubSpot。 為此,每位使用者都必須使用HubSpot驗證其Sales Navigator帳戶:
- 前往Sales Navigator中的CRM設定。
- 在「CRM設定」部分,按一下「連結至CRM」。
- 在對話框中,單擊建立連接。
如果您是Sales Navigator的系統管理員,can
「系統管理員設定」頁面控制這些回寫功能。
連接兩個應用程式後,請檢閱以下內容:
請注意:開啟同步後, 只有新的和更新的資料才會在HubSpot和Sales Navigator之間同步。 如果您想重置同步並同步所有記錄,無論它們是否已更新,請卸載並重新安裝應用程式。
解除安裝應用程式
若要中斷HubSpot和LinkedIn CRM同步:
- 按一下LinkedIn CRM同步。
- 在右上角,按一下「帳戶動作」>「解除安裝應用程式」。
- 在對話方塊的文字欄位中輸入解除安裝,然後按一下解除安裝。