為 Microsoft Copilot 設定和使用 HubSpot 連接器

使用 HubSpot 的 Copilot 連接器，即可透過自然語言提示，直接從 Microsoft 365 Copilot 存取您的 CRM 資料。將 HubSpot 連接器新增至您的 Microsoft 環境後，您便能根據 HubSpot 記錄在 Copilot 中生成 AI 洞察。

例如，可識別頂級交易或按生命週期階段彙整聯絡人資訊。銷售團隊能檢視活躍中的交易，並按成交日期排序以安排工作優先順序；客服代表可查看其負責的服務單，並按優先級與建立日期進行排序；客戶成功團隊則能比較各支援管道的解決方法與結果，藉此辨識趨勢。

開始之前

在開始使用此連接器之前，請務必充分了解應採取的步驟，以及使用該連接器可能產生的後果。

了解需求

• 您必須具備已啟用 Copilot 的付費 Microsoft 365 環境存取權限。
• 首次設定連接器時，必須由 Microsoft 365 管理員執行。

了解限制與注意事項

• 所有互動仍受HubSpot API 使用限制的規範。

• 此連接器可在 Copilot 介面以及 Microsoft Teams 內的 Copilot 中使用。

• 此連接器將遵循 HubSpot 中定義的用戶權限。這表示用戶在 Copilot 中僅能查看其在 HubSpot 中獲准存取的 CRM 資料。
• 在私人測試版期間，安裝需手動上傳提供的 .zip 檔案。

請注意： 由於此功能目前處於私有測試階段，部署後連接器可能需要一些時間才會顯示。若設定完成後連接器未回應，請重新啟動 Microsoft Teams 或登出後再重新登入。若部署後 Copilot 無法連線至 HubSpot，請等待 30 至 60 分鐘，然後再試一次。

支援的物件類型與權限

請注意：若 您的 HubSpot 帳戶已啟用「敏感資料」功能，為加強安全性，Copilot 將無法存取任何互動資料。

將 HubSpot 連接器新增至 Microsoft 365 Copilot（需管理員操作）

Microsoft 365 管理員必須首次將此連接器新增至 Microsoft 365 租戶，並選定可存取該連接器的使用者。

1. 在您的Microsoft 365 管理中心中，請透過左側邊欄選單導航至「代理」>「所有代理」。
2. 點擊「上傳自訂代理程式」。
3. 在「上傳代理程式以部署」頁面中，點擊「選擇檔案」並選取提供的.zip 檔案。
   
4. 在「將代理發佈給選定的使用者」頁面中，設定可使用此連接器的對象。

• • 發佈：選擇可安裝此連接器的使用者或團隊。
    • 若要允許所有使用者安裝連接器，請按一下「所有使用者」。
    • 若要指定哪些使用者和團隊可以安裝連接器，請按一下 特定使用者/群組。使用 搜尋列 來尋找並選取使用者或團隊。
  • 部署：選取將預先安裝此連接器的使用者或群組。
    • 若僅要讓您自己的使用者預先安裝連接器，請點選「僅限我」。
    • 若要讓所有使用者預先安裝連接器，請按一下「所有使用者」。
    • 若要指定哪些使用者和團隊可預先安裝連接器，請按一下 特定使用者/群組。使用 搜尋列 來搜尋並選取使用者或團隊。
      

5. 點擊「下一步」。
6. 在「套用政策範本」頁面上，選取一個政策範本。然後按一下「下一步」。
7. 在「檢視與完成」頁面上，檢視連接器的設定。
8. 接著點選「完成部署」。

部署連接器後，Microsoft 365 管理員必須首次使用該連接器，以在 Microsoft 365 租戶中完成設定。

1. 前往 Microsoft 365 Copilot 或 Microsoft Teams 中的 Copilot。
2. 在左側邊欄選單中，點擊HubSpot。
   
3. 在 Copilot 聊天視窗中，輸入您的 提示 並按下 Enter。或選擇一個 提示 。
   
4. 系統將提示您登入 HubSpot 帳戶。點擊「登入 HubSpot」。
   
   

請注意：此功能目前處於 私有測試階段階段，連接器在部署後可能需要一些時間才會顯示。若設定完成後連接器無回應，請重新啟動 Microsoft Teams 或登出後重新登入。若 Copilot 在部署後無法連線至 HubSpot，請等待 30 至 60 分鐘，然後再試一次。

5. 選擇您要授予連接器的權限，然後點擊「連接應用程式」。

一旦連接器在 Microsoft 365 租戶中部署完成，且超級管理員或具備App Marketplace 權限的使用者已率先連線並選取所需權限後，該帳戶中的使用者即可存取管理員所選取的權限。

使用 Copilot 的 HubSpot 連接器

當管理員將連接器新增至 Microsoft 租戶、授予其他使用者存取權限並首次使用後，該連接器便會在 Microsoft 365 Copilot 體驗中（例如 Teams 或 Copilot 介面）提供使用。

1. 前往 Microsoft 365 Copilot 或 Microsoft Teams 中的 Copilot。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「HubSpot」。
   
3. 在 Copilot 聊天視窗中，輸入您的 提示 並按下 Enter。或選擇一個 提示 。 
   
   
4. 系統將提示您登入 HubSpot 帳戶。點擊「登入 HubSpot」。
   

請注意：此功能目前處於 私有測試階段階段，連接器部署後可能需要一些時間才會顯示。若設定完成後連接器無回應，請重新啟動 Microsoft Teams 或登出後重新登入。若部署後 Copilot 無法連線至 HubSpot，請等待 30 至 60 分鐘，然後再試一次。

5. 選擇您要授予連接器的權限，然後點擊「連接應用程式」。
6. 系統將提示您確認 Copilot 將根據您的提示所存取的資訊。請點擊「確認」。
7. Copilot 將在回覆時使用 HubSpot 的上下文資訊。