管理索引頁面檢視設定

擁有超級管理員權限的使用者可以為每個物件索引頁面上包含的檢視設定預設值。 系統管理員可以存取和設定以下內容：

• 所有檢視：檢視和管理帳戶的所有檢視。 
• 預設檢視自訂：設定物件索引頁面的預設檢視標籤。

管理所有瀏覽次數

超級管理員可以檢視所有帳戶檢視，以監控篩選條件和顯示設定。 系統管理員可以刪除自訂檢視，以及編輯檢視篩選條件、欄和排序順序。

• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取一個物件。
• 按一下「索引自訂」索引標籤。
• 按一下所有檢視。

• • 若要依特定檢視所有者篩選，請按一下「所有者」下拉式選單，然後選取要包含其檢視的使用者。 超級管理員可以查看所有檢視，而其他使用者只能查看他們擁有存取權限的檢視。 
  • 若要擷取所有檢視（無論物件或所有者為何） ，請清除下拉式選單中的所有核取方塊。
• 若要開啟檢視，請按一下檢視的名稱。 在索引頁面上，如果您創建了視圖，則可以編輯它。 超級管理員也可以編輯檢視的篩選條件、欄或排序順序。 進行變更後，按saveEditableView 儲存以繼續套用。
• 要查看檢視的共享設置和篩選條件的預覽，請將鼠標懸停在檢視上，然後單擊預覽。
• 若要將可分享的連結複製到檢視，請將滑鼠遊標移至檢視上，然後按一下「分享」。
• 若要管理檢視，請將滑鼠遊標懸停在檢視上，按一下更多，然後選擇一個選項：

• • 刪除：刪除檢視。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 檢視將被刪除，但不會刪除檢視中包含的記錄。
  • 建立報告（僅限專 業版和企業版） ：瀏覽至報告產生器，根據檢視中的資料建立報告。 您無法根據通話或付款檢視中的資料建立報告。 
  • 複製：複製檢視。 在對話方塊中，輸入複製檢視的名稱，然後按一下儲存。 將使用相同的篩選條件建立新檢視。
  • 匯出：匯出檢視中的記錄。 深入瞭解如何匯出記錄。
  • 管理分享：更新有權存取檢視的使用者。 在對話方塊中，選擇將檢視設為私人、與團隊分享，或與帳戶中的所有使用者分享。 按一下「儲存」以確認。
  • 重新命名：更新檢視的名稱。 在對話方塊中，輸入名稱，然後按一下儲存。 

• 若要檢視HubSpot建立的檢視，請按一下標準檢視。 在右側面板中：
  
  • 按一下物件以展開物件的標準檢視。
  • 若要開啟檢視，請按一下檢視的名稱。
  • 將遊標懸停在檢視上，然後按一下操作以複製或匯出檢視。 根據檢視，您也可以建立報告（僅限專業 版和企業版）。
• 按一下「預設檢視」索引標籤以設定物件的預設檢視。 

設定預設檢視分頁

對於新用戶和尚未自訂分頁的用戶，當他們導航到該物件時，會自動顯示帳戶範圍的預設值。 對於所有使用者，預設檢視將包含在新增檢視時顯示的「管理員升級」部分中。 用戶可以隨時更新自己的檢視分頁，這將覆蓋整個帳戶的預設值。

若要設定物件的預設檢視標籤：

• 在左側邊欄功能表中，導覽至物件，然後選擇要編輯其預設檢視標籤的物件。
• 按一下「索引自訂」索引標籤。
• 系統會顯示所選物件的檢視。 若要編輯另一個物件的預設檢視，請按一下物件下拉式選單，然後選取該物件。

• 在左側面板中，選取要顯示的檢視的核取方塊。 標準檢視卡包含HubSpot建立的檢視，自訂檢視卡包含使用者建立的檢視，可見性設定為Everyone。

• 若要變更索引標籤的順序，請按一下並拖曳索引標籤。 如果您將檢視放在最左側的位置，它將成為預設檢視，每當使用者瀏覽到索引頁面時都會打開。 對於優惠、門票和自訂物件，預設檢視也適用於看板檢視。
• 若要移除檢視，請按一下標籤上的X。

• 完成後，請點擊右上角的「儲存」。

預設分頁會顯示給未來的新使用者，以及尚未修改檢視分頁的現有用戶。 瞭解每位使用者如何自訂自己的檢視分頁。