使用更新後的記錄預設版面配置

請注意：若要使用更新後的記錄預設佈局，您必須已加入「通用記錄頁面」的私有測試版。 

聯絡人、公司、商機和服務單的預設檢視採用了更新的記錄預設佈局，開啟時將以新的雙欄佈局呈現。記錄頁首頂端顯示重要資訊，而屬性、關聯項和活動則分門別類地整理在下方各標籤頁和區塊中。

根據您的訂閱方案，此佈局包含以下預設分頁： 概覽、 活動、 情報，以及 營收。每個分頁皆包含顯示相關資訊（例如：活動時間軸、相關營收資料）的卡片，具體內容會根據物件類型及您的帳戶設定而有所不同。

每個記錄頁面包含三個區域：頁面頁首、主要工作區以及右側邊欄。您可直接在記錄頁面上自訂屬性清單與關聯關係。在編輯模式下，無需進入設定頁面，即可新增、移除及重新排列卡片。您亦可新增及自訂區段與分頁。

您可隨時點擊頁首的「檢視經典介面 」按鈕，切換回經典介面。

開始使用前

能否查看更新後的記錄佈局取決於您的帳戶設定：

• 現有使用「免費」或「入門」帳戶的客戶可選擇啟用 通用記錄頁面 的私有測試版。
• 若您尚未加入 通用記錄頁面 私有測試版，請參閱 了解並使用記錄預設佈局 。

瀏覽通用記錄頁面的頁首

當您瀏覽至記錄頁面時，您將看到以下內容：

• 顯示的屬性：在記錄頂部顯示屬性（例如： 姓名、電子郵件）。管理員最多可選取五個屬性進行顯示，並依您偏好的順序進行排列。
  
  
• 頭像圖片（僅限公司和聯絡人）：顯示公司或聯絡人記錄的照片或圖示。您可以從您的檔案中上傳照片。
  
  
• 活動： 頁首包含兩個活動按鈕，方便快速存取。您亦可從其他活動選項中選擇一項，以建立新活動或記錄過往活動。
  
  
• 操作： 開啟下拉式選單，列出您可對該記錄執行的操作，例如自訂記錄頁面、檢視屬性歷史紀錄，或檢視關聯關係。
  
  
• 記錄標籤： 顯示您正在檢視的記錄類型（例如， 聯絡人、 交易）。
  
  
• 分頁：使用 記錄頂端的箭頭在各筆記錄之間切換。
  
  
• 導覽路徑麵包屑： 顯示您在當前導覽路徑中先前造訪過的頁面。選取頁面名稱即可返回該頁面。
  
  

請參閱下方說明，了解如何自訂頁首。

自訂 頁首

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。 
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 若要變更頁面頁首中屬性的值：
   • 將游標懸停在屬性上，然後點擊 編輯圖示。
     
     
   • 在彈出視窗中，調整 數值 。
   • 點擊彈出視窗外部以儲存變更。
4. 若要變更頁面頁首中顯示的屬性：
   • 將游標懸停在屬性上，然後點擊 設定圖示。
     
     
   • 在彈出視窗中，點擊「新增屬性」以 將屬性新增至頁首。若要變更屬性，請點擊其名稱，然後從下拉式選單中選擇其他屬性。
     
     
   • 若要重新排列屬性順序，請點擊並拖曳 屬性 拖曳至目標位置。
   • 若要移除屬性，請點擊該 X圖示。
   • 若要於屬性值旁顯示標籤，請選取 「顯示標籤」 核取方塊。選取 顯示標籤後，您可以選擇 「顯示空屬性」 核取方塊，以顯示沒有值的屬性。
   • 點擊 「儲存變更」。
5. 若要編輯圖片：
   • 將游標懸停在圖片上，然後點擊 編輯圖示。
   • 在對話方塊中，點擊 「選擇檔案」 以上傳圖片。
   • 點擊 「確認」。
6. 若要變更顯示的活動按鈕：
   • 點擊 + 圖示，然後選擇 重新排列活動按鈕。
   • 從 活動 1 和 活動 2 下拉式選單中，選擇要顯示的活動。
   • 點擊 儲存。
7. 若要建立或記錄一項活動，請點擊 + 圖示 ，然後選擇一個 選項。
8. 若要對該記錄執行其他操作，請點擊 「動作」，然後從以下選項中選擇：
   • 自訂頁面： 點擊以開啟編輯模式。您可以編輯卡片設定、重新排列卡片順序、建立卡片與區塊，並在主工作區及右側邊欄選單中建立自訂分頁。您亦可切換檢視模式並建立新檢視模式。進一步了解如何管理記錄自訂設定。
   • 追蹤／取消追蹤： 點擊以追蹤／取消追蹤該記錄。預設情況下，您會追蹤所有您擁有的記錄。追蹤記錄後，您將收到 通知 。
   • 檢視所有屬性： 點擊以檢視該記錄的屬性清單。此清單會依 屬性設定 （例如， 聯絡資訊、 電子郵件資訊)。
   • 檢視屬性歷史紀錄： 點擊以檢視顯示該記錄屬性值歷史紀錄的表格。該表格包含屬性名稱、變更來源（例如：使用者名稱或工作流程）以及時間戳記等資料。
   • 檢視關聯歷史記錄： 點擊以檢視顯示該記錄 關聯記錄與互動的歷史紀錄。
   • 檢視關聯關係： 點擊以檢視顯示目前關聯記錄的表格。您可以依物件或關聯標籤進行篩選，並 批次移除關聯。
   • 摘要： 點擊以檢視由 Breeze Assistant 生成的記錄摘要。在右側面板中，檢視摘要及任何建議的後續行動。
   • 在 Google 中搜尋： 針對聯絡人及公司，點擊此處可在 Google 上搜尋該記錄的名稱。
   • 取消訂閱電子郵件： 針對聯絡人，點擊以 停用電子郵件通訊 。
   • 還原活動： 點擊以檢視並還原過去 90 天內被刪除的相關互動紀錄。
   • 檢視記錄存取權限： 點擊以查看哪些使用者和團隊可以檢視或編輯該記錄。進一步了解 管理記錄存取權限。
   • 合併： 點擊此處將該記錄與另一筆記錄合併。進一步了解 合併記錄。
   • 複製： 點擊以複製該記錄。進一步了解 複製記錄。
   • 刪除： 點擊以刪除該記錄。進一步了解 刪除時會遺失的資料。
   • 匯出聯絡人資料：針對聯絡人，點擊以 匯出該聯絡人的個人資料。
9. 若要返回經典記錄介面，請點擊 「檢視經典介面」。若要返回更新後的佈局，請重新開啟該記錄。

瀏覽

主要

工作區

主要工作區是您可以檢視記錄詳情、活動時間軸、相關營收以及可用資料豐富化的地方。選取相關標籤頁以檢視洞察、管理活動，並存取與該記錄相關的資訊。您可以自訂主要工作區，以顯示對您最相關的卡片、標籤頁和區段。瞭解如何管理記錄自訂設定。

• 概覽：視物件而定， 「概覽」 標籤頁會顯示兩個預設的可收合區段： 摘要 和 狀態。 「摘要」 部分包含 HubSpot 人工智慧根據各項活動（例如：電子郵件、筆記）所產生的洞察。 「健康」 部分則顯示情緒分析、面臨的挑戰以及正向回饋。
  
  
  

• 活動： 顯示 活動 及互動的時序線（例如：記錄的活動、銷售管道階段變更、表單提交及分析事件）。可依日期範圍、活動負責人、活動屬性（例如： 會議結果）及團隊進行篩選。可依活動類型（例如：電子郵件、通話、任務）檢視，建立未來活動，或記錄過去活動。 使用者頭像會顯示團隊中誰記錄或更新了該活動，同時也會顯示聯絡人及公司的頭像。互動項目（例如：通話、會議、筆記、電子郵件等）會顯示預覽，其餘所有活動預設皆以摘要形式呈現。展開任何互動項目或活動即可查看更多詳細資訊。進一步了解 活動時間軸 。
• 「營收」：顯示與該記錄相關的商務物件，例如報價單、發票和訂閱。 「營收」 分頁包含三個預設的可收合區段： 報價到收款、 電子商務，以及 訊號。您亦可檢視 客戶終身價值 以及 營收歸因 報告卡。
• 「智慧分析」：針對企業顯示資料豐富化及基於網站造訪的洞察；針對聯絡人則顯示資料豐富化、相關公司詳情及聯絡外展資料。進一步了解 「 「情報」標籤 標籤 。

使用主工作區

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 點擊「活動」標籤頁。
4. 若要管理活動的顯示方式：
   • 變更活動顯示方式：在時間軸上方，點擊一個 快速篩選器 （例如， 電子郵件、 備註）來僅檢視特定活動。例如，在 電子郵件 切換鈕上，您可以記錄並發送一對一電子郵件，或檢視先前已發送及收到的「一對一」電子郵件。行銷電子郵件不會顯示於此處。若要顯示所有活動，請點擊 所有活動 分頁。
   • 搜尋活動：在時間軸頂端，點擊 搜尋圖示 並輸入 搜尋詞彙 以搜尋特定活動。搜尋結果將根據以下活動欄位中的內容進行檢索：通話備註、通訊正文、電子郵件主旨、會議說明、備註正文、郵件正文、任務備註及任務標題。
   • 篩選所有活動：在時間軸頂端，點擊 屬性下拉式選單 ，以篩選顯示的活動（例如： 「指派給的活動」、 所有時間）。
   • 管理現有活動：點擊一個 活動 以展開其詳細資訊與留言。點擊 三個垂直點圖示，然後從其他 選項中進行選擇：檢視所有屬性、歷史紀錄、複製連結、分享或刪除。若要將活動釘選，請點擊 釘選圖示。

瀏覽

右側邊欄 在帶有分頁的右側邊欄中，您可以檢視記錄的關鍵資訊、查看相關記錄，以及上傳附件。您也可以自訂邊欄，以變更卡片上顯示的屬性，並顯示對您最相關的卡片和分頁。瞭解如何管理記錄自訂設定。

• 關鍵資訊／關於此 [物件名稱]：顯示與該記錄相關的屬性（例如：類型、生命週期階段）。您可以自訂顯示的屬性，並編輯該記錄的屬性值。

• 關聯：顯示 關聯記錄的預覽。您亦可新增、編輯或移除關聯記錄。

• 附件：顯示已上傳的檔案，以及透過 CRM 一對一電子郵件傳送的非內嵌附件。您可以從電腦或 HubSpot 中的現有檔案新增附件。

使用右側邊欄

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在右側邊欄中，您將看到與當前記錄相關聯的記錄卡片清單（例如：商機、服務單）。若卡片處於收起狀態，請點擊 右箭頭圖示以展開該卡片。
4. 若要編輯記錄卡片，請將游標懸停在您要自訂的記錄卡片上（例如：交易、服務單），然後點擊 設定 圖示 以開啟 編輯卡片 面板。您可以編輯以下選項：
   
   • 卡片標題： 根據需要編輯卡片標題。
   • 屬性：選取應顯示在卡片上的屬性。點擊 新增屬性 將屬性新增至卡片，或點擊 屬性下拉式選單 來修改現有屬性。最多可新增六項屬性。若要移除某項屬性，請點擊 X圖示。若要重新排列屬性順序，請點擊並拖曳至目標位置。
   • 篩選：選取記錄必須符合的條件，才能顯示在卡片上（例如：「公司名稱已知」）。這些篩選條件會在任何已設定的快速篩選條件之前套用。點擊 管理篩選條件，然後點選 + 新增篩選條件 ，並從下拉式選單中選取一項屬性。選擇運算子（例如：「為任一」、「大於」），然後選取篩選值。
   • 快速篩選：選擇除基本篩選條件外，可用來進行篩選的屬性。最多可新增五項快速篩選條件。
   • 依...排序：點擊「依...排序」下拉式選單，並選擇 要 依特定屬性排序 的選項 （例如：交易關聯卡上的「成交日期」）。您可以依標準及自訂預覽屬性進行排序。
     
     
5. 完成後，請點擊 儲存。
6. 若要重新排列卡片順序，請點擊並拖曳該卡片。
7. 若要變更關聯項目的顯示方式，請點擊 三個水平點圖示 ，然後選擇一個選項：
   • 清單： 展開卡片，以清單視圖檢視更多資訊。
   • 卡片： 將卡片收起，以簡潔的概覽視圖檢視資訊。

若要使用「附件」分頁：

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在右側邊欄選單中，點擊 「附件」 分頁。
4. 若您已註冊 CRM 記錄的「重點附件」 私有測試版，您可以變更附件的顯示方式。點擊 「聚焦」 下拉式選單，然後選擇一個 選項：
   • 「重點顯示」： 僅顯示最相關的附件，並隱藏訊號值較低的檔案。
   • 顯示全部： 顯示所有檔案，不論檔案評估結果為何。
5. 若要新增附件，請點擊 「新增」 下拉式選單，然後選擇 您的電腦 或 HubSpot 中的現有檔案。
6. 點擊 「檢視所有附件」 以開啟 「附件」 右側面板。
7. 選擇篩選條件，可依檔案類型或來源類型篩選您的附件。您也可以使用搜尋欄位搜尋附件。
8. 若要對單一附件執行操作，請將游標懸停在其上方，然後點擊 「動作」 下拉式選單，然後選擇 重新命名、 下載、 檢視檔案、 始終顯示，或 移除。
9. 若要對多個附件執行操作，請選取 勾選方塊 ，然後選擇一個 動作。
10. 點擊 「完成」 以儲存變更。
11. 若要收起右側邊欄選單，請點擊 顯示或隱藏側邊面板圖示。此操作將以全螢幕模式開啟主要工作區。
    
    

進一步了解 在記錄中新增及編輯關聯 或 新增與管理附件。

管理記錄自訂

編輯模式允許管理員自訂主工作區及右側邊欄選單的記錄佈局。在主工作區中，您可以自訂 「概覽」 分頁以及 「營收」 分頁。在右側邊欄選單中，您可以自訂 「詳細資訊」 標籤頁和 附件 分頁。

在記錄編輯器中，您可以：

• 編輯卡片設定
• 重新排列卡片順序
• 新增卡片、區段及自訂分頁
• 在不同檢視模式間切換並建立新檢視模式

若要自訂記錄頁面：

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。

2. 點擊 名稱 。
3. 點擊 「動作」 下拉式選單，然後選取 自訂頁面。
4. 在頂部，點擊 檢視 下拉式選單，該選單位於 「自訂」 旁的「檢視」下拉式選單，以選取您要編輯的檢視。
5. 若要授予團隊對此檢視的存取權限，請點擊 + 圖示。
   
   
6. 若要將區段新增至主工作區，請點擊 + 區段 。
7. 自訂新區塊：
   • 輸入一個 名稱 。
   • 點擊 「新增卡片」 將卡片新增至該區塊，或將現有的主要工作區卡片拖曳至該區塊。
8. 若要移除區塊，請點擊 三個水平點圖示，然後點擊 移除區塊。
9. 若要將卡片新增至主工作區，請點擊 + 卡片。若要將卡片新增至右側邊欄選單，請點擊 + 側邊欄卡片。
10. 在右側面板中，選擇一個分頁：
    • 「新增卡片」： 點擊 「新增卡片」 標籤頁以建立新卡片。選擇卡片類型（例如：活動、代理、關聯卡片），填寫必要資訊，然後點擊 儲存。
    • 我的卡片： 點擊 我的卡片 標籤頁，以新增現有卡片。在您選定的卡片上，點擊 + 新增卡片 ，使其顯示在您的記錄頁面上。
    • 應用程式卡片： 點擊 「應用程式卡片」 分頁，從已連線的應用程式中新增卡片。點擊 探索應用程式卡片 以檢視並選取卡片。
11. 若要發佈並退出記錄頁面，請點擊 「發佈並退出」。若要留在卡片編輯器中，請點擊 下拉箭頭 旁的 「發佈 並退出，然後點擊 「發佈」。