以工作流程管理 CRM 記錄關聯

使用工作流程自動化管理記錄關聯標籤並建立新關聯。

請注意：以下操作適用於聯絡人、公司、交易、票證、潛在客戶、預約、課程、房源、服務及自訂物件的工作流程。此類操作無法用於產品等其他物件。 

在記錄間建立新關聯 

使用此操作在 CRM 記錄內建立新關聯。例如：當聯絡人與公司的「公司名稱」屬性值相同時，可建立兩者間的關聯。 

建立新關聯步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱 或建立新工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 符號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區段 。接著 點擊建立關聯。
6. 設定「建立關聯」動作的詳細資訊： 
   • 物件關聯：選擇 要關聯的物件類型。您可選擇與註冊物件類型建立關聯，亦可建立與註冊物件相關聯的其他物件關聯（不限於註冊物件本身）。例如：透過聯絡人基礎工作流程，可在聯絡人關聯公司與交易間建立關聯；亦可直接建立聯絡人與交易間的關聯。
   • 預設值將設定為工作流程的物件類型。例如，若您建立基於聯絡人的工作流程，此處將設定為「已註冊聯絡人」。
   • 若需使用更多關聯類型，請點擊「更多資料」，然後選擇額外的資料來源。 
   • 關聯對象： 與註冊記錄建立關聯的記錄對象類型 。 
   • 僅建立關聯而不套用標籤：勾選 此核取方塊可建立關聯記錄，同時不套用關聯標籤。
   • 選擇要套用的標籤：選取 欲套用至新關聯記錄的關聯標籤。 此選項僅在您選擇建立帶有關聯標籤的關聯時顯示。
   • 在以下情況建立關聯：針對 「建立關聯」操作 ，請選擇「匹配屬性值 」選項 。 
     • 比對記錄間屬性時，僅以屬性值判定匹配結果。通常所選屬性的標籤與內部名稱不會用於比對，但枚舉型屬性除外，其內部名稱將作為比對依據。 
     • 例如：若聯絡人擁有值為「波士頓」的City 屬性， 而公司擁有值為「波士頓」 的 Location 屬性 ，則聯絡人與公司將被匹配並建立關聯。 
     • 反之，若聯絡人擁有標籤為「波士頓洛根國際機場」、內部名稱為「波士頓」的城市枚舉屬性，則屬性值比對將採用「波士頓」作為依據。
   • 選擇已註冊記錄的屬性： 從已註冊記錄中選擇 屬性，與待關聯記錄的對應屬性進行匹配。 
   • 選擇要匹配的屬性：從待連結記錄中選擇屬性，與已註冊記錄的匹配屬性建立關聯。
     • 比對記錄時，屬性值會區分大小寫且必須完全吻合。例如：若聯絡人「公司名稱」屬性值為hubspot，但企業「名稱」屬性值為HubSpot，則記錄將無法匹配且關聯關係不會建立。 
     • 建立關聯時，僅可使用單行文字、多行文字、電話號碼、數字、單選核取方塊及單選按鈕（如單選按鈕）等屬性進行記錄比對。 

1. 設定「建立關聯 」動作 後，請點擊頂部的「 儲存」。 

請注意：此動作每日執行次數上限為500 萬次，包含執行失敗次數。若未勾選「 僅建立關聯，不套用標籤 」 核取方塊，系統 將為新建立的關聯新增標籤，且該動作將計入 2 次執行次數。

為記錄套用關聯標籤 

使用此動作為已關聯的記錄套用關聯標籤。您可選擇為特定物件類型的所有關聯記錄套用標籤，或進一步篩選需套用標籤的關聯記錄。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱 或建立新工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 符號圖示新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區段 。接著 點擊「套用關聯標籤」。
6. 設定「套用關聯標籤」動作的 詳細資訊：
   
   • 註冊對象： 預設將 設定為工作流程的對象類型。例如，若您建立基於聯絡人的工作流程，此處將設定為「聯絡人已註冊」。
   • 關聯物件： 與註冊記錄相關聯的記錄物件類型。僅會顯示已定義關聯標籤的物件。 
   • 為關聯物件選擇標籤： 將套用至關聯記錄的關聯標籤。 
   • 將選取標籤套用至所有關聯記錄：勾選 此核取方塊可將關聯標籤套用至所有與註冊記錄關聯的選取物件類型記錄。
   • 精細化存取記錄範圍：選擇精細化操作將套用的關聯記錄範圍。此欄位僅在 未勾選 「將選取標籤套用至所有關聯記錄 」時顯示。 
     • 按屬性匹配：僅當指定屬性值與註冊記錄中對應屬性值相符時，關聯標籤才會套用。例如，您可能僅希望在 聯絡人與關聯公司擁有相同「國家/地區」屬性 值時 設定決策者 。 
       • 選擇註冊記錄的屬性：從註冊記錄中選取屬性，與關聯記錄的對應屬性進行比對。 
       • 選擇關聯記錄屬性： 從關聯記錄中選取 屬性，與已註冊記錄的對應屬性進行比對。 

請注意：在記錄間進行屬性比對時，僅會使用屬性值來判定匹配結果。所選屬性的標籤與內部名稱將不參與比對。 通常情況下，所選屬性的標籤與內部名稱不會用於比對，但枚舉型屬性除外——其內部名稱將作為比對依據。例如：若聯絡人擁有值為「波士頓」 的 City 屬性 ，而公司擁有值為「波士頓」 的 Location 屬性 ，則該聯絡人與公司將被成功配對並建立關聯。

• • • 依據註冊記錄的屬性值： 僅當註冊記錄 符合指定屬性值要求時，關聯標籤 才會套用。例如，您可能僅希望在註冊公司員工數超過五人時，套用「決策者」關聯標籤。 
      • 選擇已註冊記錄的屬性： 從已註冊記錄中選取 屬性。 
      • 運算子：從「等於」或 「不等於」運算子中 選擇
      • 註冊記錄輸入值：選擇 或輸入將與運算子搭配使用的屬性值。 
         

7. • • 依據關聯記錄的屬性值： 當關聯記錄 符合指定屬性值要求時，關聯標籤 才會套用。 例如：當聯絡人的職稱屬性 設定為經理時，可套用「僅限決策者 」關聯標籤（ ）。 
       • 選擇關聯記錄的屬性： 從關聯記錄中選取 屬性。 
       • 運算子：從「等於」或 「不等於」運算子中 選擇
       • 關聯記錄輸入值：選擇 或輸入將與運算子搭配使用的屬性值。 

7. 設定完「建立關聯」動作 後，請點擊頂部的「儲存」。
    

更新記錄的關聯標籤

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱 或建立新工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 符號圖示新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區段 。接著 點擊「更新關聯標籤」。
6. 設定「更新關聯標籤」動作的 詳細資訊：
   
   • 註冊對象：預設將 設定為工作流程的對象類型。例如，若您建立的是聯絡人基礎工作流程，此處將設定為「聯絡人註冊」。
   • 關聯物件： 與記錄關聯的物件。僅會顯示已定義關聯標籤的物件。
   • 選取現有標籤： 當前用於關聯不同記錄的關聯標籤。 
   • 新增至或取代現有標籤：可 選擇新增至或取代現有的關聯標籤。
     • 新增至現有標籤：將 關聯標籤新增至 現有關聯標籤。 例如，若聯絡人現有「主要聯絡人」關聯標籤，新增「決策者」關聯 標籤後，將使註冊記錄關聯的聯絡人同時具備「主要聯絡人 」與 「決策者」雙重標籤 。
     • 替換現有標籤：清除 現有關聯標籤並新增標籤。例如，若聯絡人現有自訂標籤「其他聯絡人」，選擇此操作並指定「決策者」標籤後 ，該聯絡人將僅保留「決策者」標籤關聯。此操作不可用於替換任何主要關聯標籤（如預設的「主要」 標籤）。 
   • 選擇要追加至標籤或用以替換現有標籤：選擇新關聯標籤以追加至現有標籤或直接替換現有標籤。 
7. 設定完「更新關聯標籤」動作 後，請點擊頂部的「儲存」。
    
    
    

移除記錄的關聯標籤

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱 或建立新工作流程。
3. 設定您的註冊觸發條件。
4. 點擊+ 符號圖示新增動作。
5. 在左側面板中，點擊展開CRM 區段 。接著 點擊「移除關聯標籤」。
6. 設定「移除關聯標籤」動作的 詳細資訊：
   
   • 註冊對象： 預設將 設定為工作流程的對象類型。例如，若您建立的是基於聯絡人的工作流程，此處將設定為「聯絡人已註冊」。
   • 關聯物件： 與記錄關聯的物件。僅會顯示已定義關聯標籤的物件。 
   • 選取要移除的現有標籤： 從已註冊物件與關聯物件中選取 欲移除的關聯標籤。 
   • 移除此標籤的現有關聯：勾選 此核取方塊可移除記錄間的關聯關係。 
7. 設定完「更新關聯標籤」動作 後，請點擊頂部的「儲存」。

請注意：此操作每日執行次數上限為 500 萬次，包含操作執行失敗次數。