管理 CRM 記錄與工作流程的關聯

使用工作流程自動管理記錄的關聯標籤並建立新關聯。

請注意：以下操作適用於聯絡人、公司、交易、票證和自訂對象工作流程。這些操作不能與其他物件（例如產品、報價、課程、清單等）一起使用。

在記錄之間建立新關聯

使用此操作可在 CRM 記錄中建立新關聯。例如，當聯絡人和公司具有相符的公司名稱屬性值時，您可以在聯絡人和公司之間建立關聯。

建立新關聯：

• 按一下現有工作流程的名稱或建立新工作流程。
• 設定您的註冊觸發器。
• 點選+ 加號圖示新增操作。
• 在左側面板中，按一下展開CRM部分。然後，按一下建立關聯。
  • 已註冊的物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，則這將設定為已註冊聯絡人。
  • 要關聯的物件：要與已登記記錄關聯的記錄的物件類型。
  • 僅建立關聯而不套用任何標籤：選取此複選框可關聯記錄而不套用關聯標籤。
  • 選擇要套用的標籤：選擇要套用於新關聯記錄的關聯標籤。只有當您選擇使用關聯標籤建立關聯時，才會顯示此選項。
  • 存在時建立關聯：對於「建立關聯」操作，選擇「匹配屬性值」選項。
    • 當匹配記錄之間的屬性時，僅使用屬性值來確定匹配。所選屬性的標籤和內部名稱將不會用於匹配。
    • 例如，如果聯絡人具有值為Boston 的City屬性，且公司具有值為Boston 的Location屬性，則將符合聯絡人和公司並建立關聯。

• • 選擇已登記記錄的屬性：從已登記記錄中選擇一個屬性，與待關聯記錄中的對應屬性進行比對。
  • 選擇要符合的屬性：從要關聯的記錄中選擇一個屬性，以與註冊記錄中的對應屬性進行比對。
• 設定「建立關聯」操作後，按一下頂部的「儲存」 。

請注意：在匹配記錄以建立關聯時，您只能使用單行文字、多行文字或電話號碼屬性。

將關聯標籤應用於記錄

使用此操作可將關聯標籤套用至已關聯的記錄。您可以選擇將關聯標籤套用至特定物件類型的所有關聯記錄，或進一步細化要套用關聯標籤的關聯記錄。

• 按一下現有工作流程的名稱或建立新工作流程。
• 設定您的註冊觸發器。
• 點選+ 加號圖示新增操作。
• 在左側面板中，按一下展開CRM部分。然後，按一下套用關聯標籤。
• 配置您的應用程式關聯標籤操作詳細資訊：
  
  • 已註冊的物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，則這將設定為已註冊聯絡人。
  • 關聯對象：與登記記錄關聯的記錄的物件類型。僅會顯示具有已定義關聯標籤的物件。
  • 選擇關聯物件的標籤：要套用於關聯記錄的關聯標籤。
  • 將所選標籤套用至所有關聯記錄：選取此核取方塊可將關聯標籤套用於與註冊記錄關聯的所選物件類型的所有記錄。
  • 最佳化要存取的記錄：選擇最佳化操作將套用於哪些關聯記錄。僅當未選擇將所選標籤套用至所有關聯記錄時，才會顯示此欄位。 
    • 透過符合屬性：僅當指定屬性的值與註冊記錄中對應屬性的值相符時，才會套用關聯標籤。例如，當聯絡人和關聯公司具有相同的國家/地區屬性值時，您可能只想設定決策者。
      • 選擇已登記記錄的屬性：從已登記記錄中選擇一個屬性，與關聯記錄中的對應屬性進行比對。
      • 選擇關聯記錄的屬性：從關聯記錄中選擇一個屬性，與已登記記錄中的對應屬性進行比對。

請注意：在記錄之間匹配屬性時，僅使用屬性值來確定匹配。所選屬性的標籤和內部名稱將不會用於匹配。例如，如果聯絡人具有值為Boston 的City屬性，且公司具有值為Boston 的Location屬性，則將符合聯絡人和公司並建立關聯。

• • • 按註冊記錄的屬性值：僅當註冊記錄符合指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。例如，您可能只想在註冊公司擁有超過 5 名員工時套用「決策者」關聯標籤。
      • 選擇已登記記錄的屬性：從已登記記錄中選擇一個屬性。
      • 運算子：從等於或不等於運算子中選擇
      • 已登記記錄輸入值：選擇或輸入要與運算子一起使用的屬性值。
        

• • • 依關聯記錄的屬性值：只有當關聯記錄滿足指定屬性值的要求時，才會套用關聯標籤。例如，您可能只想套用決策者關聯標籤 當聯絡人的職位屬性已設定為經理。
      • 選擇關聯記錄的屬性：從關聯記錄中選擇屬性。
      • 運算符：選擇等於或不等於運算符
      • 關聯記錄輸入值：選擇或輸入要與運算子一起使用的屬性值。
• 設定「建立關聯」操作後，按一下頂部的「儲存」 。
  

更新您的記錄的關聯標籤

• 按一下現有工作流程的名稱或建立新工作流程。
• 設定您的註冊觸發器。
• 點選+ 加號圖示新增操作。
• 在左側面板中，按一下展開CRM部分。然後，按一下更新關聯標籤。
• 配置您的更新關聯標籤操作詳細資訊：
  
  • 已註冊的物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，則這將設定為已註冊聯絡人。
  • 關聯對象：與記錄關聯的物件。僅會顯示具有已定義關聯標籤的物件。
  • 選擇現有標籤：目前用於關聯不同記錄的關聯標籤。
  • 新增或取代現有標籤：您可以選擇新增或取代現有關聯標籤。
    • 新增至現有標籤：將關聯標籤新增至現有關聯標籤。例如，如果聯絡人目前的關聯標籤為主要，則新增決策者關聯標籤會將與註冊記錄關聯的聯絡人更新為主要和決策者關聯標籤。
    • 取代現有標籤：清除現有關聯標籤並新增新的關聯標籤。例如，如果聯絡人目前具有主要聯絡人關聯標籤，則選擇帶有決策者關聯標籤的此操作會將與註冊記錄關聯的聯絡人更新為僅決策者關聯標籤。
  • 選擇要附加到的標籤或將現有標籤替換為：選擇要附加或取代現有關聯標籤的新關聯標籤。
• 設定「更新關聯標籤」操作後，按一下頂部的「儲存」 。
  
  
  

刪除記錄的關聯標籤

• 按一下現有工作流程的名稱或建立新工作流程。
• 設定您的註冊觸發器。
• 點選+ 加號圖示新增操作。
• 在左側面板中，按一下展開CRM部分。然後，按一下刪除關聯標籤。
• 配置「刪除關聯標籤」操作詳細資訊：
  
  • 已註冊的物件：預設情況下，這將設定為工作流程的物件類型。例如，如果您建立了基於聯絡人的工作流程，則這將設定為已註冊聯絡人。
  • 關聯對象：與記錄關聯的物件。僅會顯示具有已定義關聯標籤的物件。
  • 選擇要刪除的現有標籤：選擇要從已註冊物件和關聯物件中刪除的關聯標籤。
  • 刪除與此標籤的現有關聯：選取此核取方塊可刪除記錄之間的關聯。
• 設定「更新關聯標籤」操作後，按一下頂部的「儲存」 。