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瞭解工作流程物件類型

上次更新時間： 2026年7月28日

建立工作流程物件類型中選取。在決定要使用哪物件類型時，您可以檢閱範例使用案例。此外，建議使用工作流程程範本本庫並使用工作流程範本，或參閱社羣工作流程庫，以檢閱您可以在HubSpot中自動化流程的不同方式。

工作流程物件類型

建立工作流程時，根據您的訂閱，您可以從以下物件類型中進行選擇：

適用於上述所有訂閱

需要額外訂閱

自定義對象(僅限Enterprise)
行銷活動 (僅適用於Marketing Hub 專 業版或企業版)
社群貼文(測試版) (僅適用於Marketing Hub 專業版或 企業版 )
潛在客戶(Sales Hub 專業 版或企業版)
提交意見回饋(Service Hub 專業 版或企業版)
聯絡單(Service Hub 專業 版或企業版)
報價
- 標準工作流程（Revenue Hub Professional ）
- 進階核準工作流程 (Revenue Hub Enterprise)
訂單(Revenue Hub專業版或企業版)
點數備忘錄(Revenue Hub Professional或Enterprise)
合約(測試版) (Revenue Hub專業版或企業版)

以下範例概述了您可以使用工作流程自動化流程的不同方式。如需更多範例，您可以檢閱工作流程範本庫，並使用工作流程範本簡化自動化流程。設定工作流程時，也建議使用社羣工作流程式庫來尋找建議。

以客服案件為基礎的工作流程：
- 當連絡人求表單時，建立新交易。
- 當連絡人服案件在 CTA 上提交表單時，建立培育電子郵件流程。
- 根據連絡人內容的互動更新客服案件生命週期階段和屬性。
- 已根據連絡人單時更新外部Google試算表單。
公司工作流程：
- 根據相關連絡人人記錄更新屬性值。
- 當公司成為目標客戶時，開始追蹤意圖信號。
- 使用客服人員動作填入公司資料。
基於交易的工作流程：
- 根據您的交易階段建立任務。
- 當交易交易階段時通知特定使用者。

- 建立任務根據行銷活動所有者或團隊。
- 使用 編輯記錄 工作流程動作來更新您的行行銷活動詳細資訊。
以報價為基礎的工作流程：
- 當準客戶在客戶檢視報報價時，觸發電子郵件或應用程式內通知。
- 發送自動電子郵件，以便在報價尚未打開時跟進。
- 簽署報價單時，自動傳送電子郵件。
會議式工作流程：
- 設定工作流程，以便在會會議結束後自動更新交易階段。
- 設定工作流程，以便在預約示範會議時建立交易記錄。然後，自動將交易指派給會議所有者。
- 使用 「編輯記錄」 動作來更新會議詳細資訊，例如「會 會議結果 」從「已排程」更新為「 已完成」。
社群文章型工作流程（測試版）：
- 發佈文章時，請通知Slack頻道或傳送內部電子郵件，以便團隊分享和宣傳文章。
- 當社群貼文上線時，協調並觸發其他管道（例如電子郵件、廣告）的後續行動。
- 當排程內容發佈時，傳送應用程式內或內部電子郵件通知，提醒專案關係人，以便專案關係人可見。

從頭開始建立工作流程時，通常建議先設定觸發因素。但是，在某些情況下，您可能需要先選擇工作流程註冊物件類型。例如，您可能需要建立連絡人服案件或以公司為基礎工作流程，然後在之後設定任何相關的觸發因素。

請注意： 選擇工作流程記錄類型後，您將無法變更工作流程類型。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
點擊右上角的「建立工作流程」，然後選擇「從頭開始」。
按一下左側面板底部的「 略過觸發程序」，然後選擇符合資格的記錄。

workflows-skip-triggers .

在「 選擇可以註冊的記錄類型」欄位下，為註冊 的記錄尋找並選擇所需的 物件類型。
- 例如，若要建立以客服案件為基礎工作流程，請選取「 連絡人」。
- 選擇工作流程記錄類型後，您將無法變更工作流程類型。
- 在右側面板中，註冊觸發條件卡將顯示 [object-type]的觸發註冊。
在頂部按一下「 儲存並繼續」。
繼續設定您的工作流程。

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