Creare e gestire i team

I team di HubSpot consentono di organizzare gli utenti in gruppi per scopi organizzativi e di reporting.

Se siete utenti Enterprise, potete anche creare una gerarchia di team mettendo i team uno sotto l'altro per organizzarli. I team che si trovano al di sopra degli altri possono vedere tutto ciò che è di loro proprietà, ma i team che si trovano al di sotto non possono vedere tutto ciò che è di proprietà del team che si trova al di sopra.

Utenti con Super admin o Aggiungi e modifica utenti in un Marketing Hub, Hub venditeo Hub di servizio Professionale o Enterprise account può anche assegnare un utente ad altri team.

Nota bene: il numero di team che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più sui limiti dei team nel vostro account. Inoltre, è possibile acquistare altri 100 team al momento dell'iscrizione a HubSpot.

Crea team

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Utenti e team.
• Fare clic sulla scheda Team , quindi su Crea team.
• Nel pannello di destra, inserire il nome del team. Se si è utenti Enterprise, è possibile creare una gerarchia di team e inserire il nuovo team sotto un team esistente. A tale scopo, fare clic sulla casella di controllo Metti questo team sotto un altro team. Fare clic sul menu a discesa Questo team si trova sotto per selezionare il team.
• Per aggiungere membri al team, fare clic sul menu a discesa Membri del team e selezionare gli utenti. Se il membro del team fa parte di un altro team principale, verrà automaticamente impostato come membro aggiuntivo del team. Per cambiare il team principale di un utente, modificare il team dell'utente nelle impostazioni dell'account. I membri del team principale vedranno tutte le visualizzazioni dei record personalizzate impostate per il team.

Nota bene: essere un membro aggiuntivo di un team consente all'utente di accedere solo ai record e ai contenuti del team. Questi utenti non saranno inclusi nei rapporti del team, nelle regole di instradamento (ad esempio, le regole di instradamento delle conversazioni), nelle notifiche del team (ad esempio, le notifiche via e-mail dell'invio di un modulo a un team) o nelle azioni di rotazione del flusso di lavoro. Inoltre, non potranno visualizzare le visualizzazioni dei record personalizzati impostati per il team e non potranno essere taggati nei commenti della casella di posta Conversazioni.

• Fare clic su Salva.

Modifica dei team esistenti

Una volta creato un team, è possibile modificarne le informazioni, spostarlo tra i team( solo perEnterprise ) o eliminarlo.

Per modificare un team esistente:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sulla voceSquadree fare clic sulla scheda Squadre.
• Se si è un utente Enterprise e il team che si desidera modificare è sotto un team, fare clic prima sul nome del team principale per individuare il team da modificare.
• Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Modifica.

• Apportare le modifiche necessarie al campo Nome squadra.
• Per aggiungere o rimuovere utenti dal team, utilizzare i menu a discesa Membri del team principale e Membri del team extra, quindi selezionare gli utenti da aggiungere o rimuovere.
• Fare clic su Salva.

Nota bene: gli utenti con i permessi di proprietà del team possono accedere ai record di proprietà di tutti i membri del team a loro assegnato.team assegnati e. Per saperne di piùpermessi solo per i team.

Per spostare un team sotto un altro team( soloEnterprise ):

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic suSquadree fare clic sulla scheda Squadre.
• Sfogliare o cercare il proprio team. Se si è un utente Enterprise e il team che si desidera modificare si trova sotto un team, fare clic prima sul nome del team principale per individuare il team da modificare.
• Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Sposta.
• Nella finestra di dialogo:
  • Utilizzare il menu a discesa Squadre per selezionare le squadre che si desidera spostare. Verranno spostate anche le squadre figlie di quella squadra.
  • Usare il menu a discesa Questa squadra siede per selezionare la nuova squadra in cui si desidera spostare le squadre selezionate.
• Fare clic su Salva.

Per eliminare un team:

Nota bene: se ci sono risorse assegnate alla squadra, si consiglia di riassegnarle a un'altra squadra prima di eliminarla. Se al momento dell'eliminazione non sono state assegnate ad altri team, le risorse diventeranno non assegnate e disponibili per tutti gli utenti dell'account.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sulla voceSquadree fare clic sulla scheda Squadre.
• Se si è un utente Enterprise e il team che si desidera modificare si trova sotto un altro team, fare clic sul nome del team sopra di esso per individuare il team da modificare.
• Passare il mouse sul nome del team, quindi fare clic su Elimina.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina team.