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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Creare e gestire squadre

Ultimo aggiornamento: ottobre 19, 2021

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprisee
Vendite Hub Professional, Enterprisee
Servizi Hub Professional, Enterprisee
CMS Hub Professional, Enterprisee

I team in HubSpot ti permettono di organizzare i tuoi utenti in gruppi per scopi organizzativi e di reporting.

Se sei un utenteEnterprise, puoi anche creare una gerarchia di team impostando relazioni genitore-figlio tra i tuoi team. I membri dei team genitori possono vedere tutto ciò che appartiene al team figlio, ma il team figlio non può vedere tutto ciò che appartiene al team genitore.

Utenti con Super admin o permesso di aggiungere e modificare utenti in un Marketing Hub, Hub Venditeo Servizio Hub Professionale o Enterprise può anche assegnare un utente a squadre aggiuntive.

Nota:il numero di squadre che puoi creare dipende dal tuo abbonamento. Scopri di più sui limiti dei team nel tuo account. Inoltre, puoi acquistare altri 100 team quando ti iscrivi a HubSpot.

Creare squadre

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
  • Clicca sulla schedaSquadre, poi clicca suCrea squadra.
  • Se sei un utenteEnterprise, puoi creare una gerarchia di squadre e rendere la tua nuova squadra figlia di una squadra esistente. Per farlo, seleziona una squadra esistente dal menu a discesaSquadra madre.
  • Per aggiungere membri primari alla squadra, clicca sul menu a discesa Membri primari della squadra, quindi seleziona gli utenti. Gli utenti possono essere impostati come membri primari di un solo team. I membri primari del team vedranno tutte le visualizzazioni di record personalizzate impostate per il team.
  • Per aggiungere altri membri alla squadra, clicca sul menu a discesaMembri aggiuntivi della squadra, quindi seleziona gli utenti. Gli utenti che sono impostati come membri primari del team per un altro team dovranno essere aggiunti come membri aggiuntivi del team.

Nota: essere un membro aggiuntivo di un team permette all'utente di accedere solo ai record e ai contenuti del team. Questi utenti non saranno inclusi nei rapporti del team, nelle regole di routing (per esempio, nelleregole di routing delle conversazioni), nelle notifiche del team (per esempio, nelle notifiche via e-mail dell'invio di un modulo al team), o nelleazioni di rotazione del flusso di lavoro. Non saranno anche in grado di visualizzarele visualizzazioni di record personalizzate impostate per il team.

  • Fare clic suSalva.
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Modifica delle squadre esistenti

Una volta creata una squadra, puoi modificare le sue informazioni, spostarla tra squadre madri( soloEnterprise ) o cancellarla.

Per modificare una squadra esistente:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
  • Cliccare suSquadrescheda.
  • Se sei un utenteEnterprise e la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
  • Passa sopra il nome della squadra, poi clicca su Modifica.
  • Apporta modifiche al campo Nome della squadra come necessario. Se sei un utenteEnterprise, usa il menu a discesaSquadra madreper aggiungere, cambiare o rimuovere la squadra madre.
  • Per aggiungere o rimuovere utenti dal team, usa i menu a discesaMembri primari del team eMembri aggiuntivi del team, quindi seleziona gli utenti che vuoi aggiungere o rimuovere.
  • Fare clic su Salva.

Nota: gli utenti con ipermessi diproprietà del teampossono accedere ai record posseduti da tutti i membri dei loro team assegnatie, se hai team genitori-figli (solo accountEnterprise), imembri dei team figli del loro team.Per saperne di più sulleautorizzazioni per i soli team.

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Per spostare una squadra a un'altra squadra madre o figlia( soloEnterprise ):

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
  • Cliccare suSquadrescheda.
  • Se sei un utenteEnterprise e la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
  • Passa sopra il nome della squadra, poi clicca su Sposta.
  • Nella finestra di dialogo:
    • Usa il menu a tendina Squadre per selezionare le squadre che vuoi spostare. Verranno spostate anche tutte le squadre figlie di quella squadra.
    • Usa il menu a tendinaSquadra genitori per selezionare la nuova squadra genitori a cui vuoi spostare le squadre selezionate.
  • Fare clic suSalva.

Per cancellare una squadra:

Nota: se ci sono delle risorse assegnate alla squadra, si raccomanda di riassegnarle a un'altra squadra prima di cancellarle. Se non ci sono altre squadre assegnate a quelle risorse al momento della cancellazione, le risorse diventeranno non assegnate e disponibili per tutti nell'account da visualizzare.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
  • Cliccare suSquadrescheda.
  • Se sei un utenteEnterprise e la squadra che vuoi modificare è una squadra figlia, clicca prima sul nome della squadra madre per individuare la tua squadra da modificare.
  • Passa sopra il nome della squadra, poi clicca su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, clicca suElimina squadra.

Assegnare gli utenti ad altri team (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional o Enterprise)

Quandoun permesso è impostato suSolo squadra, gli utenti possono accedere solo ai record posseduti o assegnati agli utenti della squadra per quel permesso specifico.

Quando un utente richiede l'accesso ai record o ai contenuti di un'altra squadra, unAdmin con il permesso diaggiungere e modificare gli utenti, o un Super Admin, può assegnare un utente ad altre squadre.L'utentel può quindi accedere ai record e ai contenuti del team aggiuntivo con le autorizzazioni disolo team. I membri aggiuntivi del team possono anche accedere ai contatti posseduti dai membri primari del team.

Quando un utente viene aggiunto a un'altra squadra:

  • l'utente può accedere ai record della squadra aggiuntiva e a qualsiasi contenuto che è impostato con i permessi disola squadra.
  • l'utente può accedere ai record di proprietà dei membri primari del team.
  • i membri primari del team possono accedere ai record dei membri aggiuntivi del team.

Nota: essere membro di una squadra aggiuntiva permette all'utente di accedere solo ai record e ai contenuti della squadra. Tuesti utenti non saranno inclusi nei rapporti del team, nelle regole di routing (per esempio, nelle regole di routing delle conversazioni), nelle notifiche del team (per esempio, nelle notifiche via e-mail dell'invio dei moduli a un team), o nelle azioni di rotazione del flusso di lavoro. Non saranno anche in grado di visualizzarequalsiasi vista di record personalizzata impostata per il team.

Per assegnare a un utente una squadra aggiuntiva:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
  • Clicca sull'utentea cui vuoi assegnare una squadra aggiuntiva.
  • Nel pannello di destra, sotto il nome dell'utente, clicca sul menu a tendina dellasquadra.
  • Fai clic sul menu a discesaSquadre aggiuntivee seleziona lasquadrache vuoi assegnare all'utente. Puoi assegnare fino a cinque squadre secondarie per utente.

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  • Fare clic suApplica.
  • Fare clic suSalva. L'utente farà ora parte della squadra aggiuntiva, oltre alla sua squadra principale.