Tilføj HubSpot-brugere

Hvis du har tilladelse tilat tilføje og redigere brugere på din HubSpot-konto, kan du oprette nye brugere og tilpasse deres tilladelser.

Få mere at vide om at fjerne brugere fra kontoen.

Før du går i gang

For at tilføje HubSpot-brugere og tildele betalte licenser skal du gøre følgende:

1. Opret din HubSpot-konto.
2. Køb betalte licenser.

Opret brugere

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
3. Klik på Opret bruger øverst til højre.

Bemærk: Konti, der er oprettet den 5. marts 2024 eller senere, og som bruger den licensbaserede prismodel, kan følge en ny proces for at importere brugere fra en CSV-fil. Hvis din konto blev oprettet før den 5. marts 2024 og ikke er migreret til den licensbaserede prismodel, skal du fortsætte med processen for import af CSV-filer nedenfor.

4. Du kan tilføje brugere på et par forskellige måder:
   • E-mail-adresse: Indtast e-mail-adresserne i feltet Tilføj e-mail-adresse(r). Hvis du tilføjer flere brugere på samme tid, skal du indtaste en e-mailadresse og derefter trykke på retur på tastaturet, før du indtaster den næste e-mailadresse.
   • CSV-fil: Importer brugere fra en CSV-fil. I Excel skal du tilføje en e-mail-kolonne med brugernes e-mail-adresser og gemme filen i et CSV-format. Klik på En CSV-fil, og træk og slip derefter din .csv-fil, eller klik på Vælg en fil for at gennemse filer på din computer.

Bemærk: Der kan kun tilføjes 100 brugere i en enkelt CSV-import. Hvis du importerer mere end 100 brugere, skal du foretage flere importer.

5. • Integrationer: Hvis du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integreret med HubSpot, kan du importere brugere fra disse integrationer.
     • Klik på integrationen.
     • Som standard vil alle brugere blive valgt til at blive importeret. Fjern afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du ikke ønsker at importere.

6. Klik på Næste.

Opsæt brugeradgangsniveauer

Du kan tildele licenser og tilladelser til brugere for at give eller begrænse adgangen til din HubSpot-konto. Hvis du har tilføjet flere brugere, vil rettighederne blive sat for alle valgte brugere.

Bemærk: Den 5. marts 2024 indførte HubSpot en licensbaseret prismodel for alle nye konti og niveauer af abonnementer. Konti, der er oprettet før den 5. marts 2024, vil ikke se afsnittet Tildel en licens under brugeropsætningsprocessen. Begynd brugeropsætningsprocessen i afsnittet Choose how to set access.

1. Klik på Tildel en licens for at udvide sektionen. Klik på rullemenuen Tildeling af licens for at vælge den korrekte type licens til brugeren. Få mere at vide om typer af licenser.

2. Klik på Choose how to set access for at udvide sektionen. Vælg en af følgende muligheder for opsætning af tilladelser:

Bemærk: Konti, der er oprettet før den 5. marts 2024, vil ikke se indstillingerne Brug licens eller Gør superadmin.

• • Brug tilladelser til licenser:

3. • Gør Superadmin: brugere kan administrere alle brugere, værktøjer og indstillinger.
   • Start med en skabelon: brugere kan tildeles en skabelon baseret på brugerens jobfunktion. Klik på Vælg en skabelon for at udvide afsnittet. Klik på rullemenuen Vælg en bruger- eller rollebaseret skabel on for at vælge en skabelon.
   • Start fra bunden: Brugere kan starte fra bunden for at tilpasse brugernes adgangsniveauer fuldt ud.
4. Klik på Vælg tilladelser for at udvide afsnittet. Slå tilladelserne til og fra efter behov. Læs mere om, hvad de enkelte tilladelser giver adgang til, i HubSpots brugervejledning.

Bemærk: For at tildele Sales- eller Service-licenser til konti, der er oprettet før den 5. marts 2024, skal du klikke på fanen Sales eller Service og derefter slå kontakterne Sales Access eller Service Access til.

5. Klik på Næste.

Anmeldelse af brugeradgang

1. Hvis brugeren allerede har oprettet enHubSpot-adgangskode til en anden konto, kan du springe over at sende velkomstmailen ved at markere afkrydsningsfeltetSend ikke en e-mailinvitation, når denne bruger er føjet til HubSpot .
2. Anmeld afsnittene Licens og Tilladelser for at sikre, at tilladelserne ser korrekte ud. Klik på Tilbage for at vende tilbage til tidligere afsnit, hvis der er behov for yderligere ændringer.

3. Klik på Opret bruger.

Tilpas brugere

Når du har oprettet din bruger, vises siden Customize users, hvor du kan fortsætte med at tilpasse din bruger:

1. Send invitationslink: For at kopiere det unikke invitationslink til brugeren skal du klikke på Send et invitationslink for at udvide sektionen og derefter klikke på Kopier invitationslink. Du kan dele dette link på tværs af alle meddelelseskanaler.
2. Føj brugere tilteams: Hvis du vil føje brugere til et team, skal du klikke på Føj dine brugere til et team for at udvide afsnittet og derefter klikke på rullemenuerne for at føje brugere til hovedteams og ekstra teams.
3. Tildel brugere til forudindstillinger (kunProfessional og Enterprise ): For at oprette brugere med forudindstillinger skal du klikke på Opret brugere med forudindstillinger for at udvide afsnittet og derefter klikke på dropdown-menuen Forudindstillinger.
4. Gem ret tighedssæt (kunEnterprise): Hvis du har foretaget ændringer i det eksisterende rettighedssæt eller er startet forfra, kan du gemme disse tilladelser for at tildele nye og eksisterende brugere den samme adgang. Klik på Gem disse tilladelser i et genanvendeligt rettighedssæt for at udvide afsnittet, og klik derefter på Gem som et brugerdefineret rettighedssæt.

Den nye bruger får tilsendt en velkomstmail, hvor han/hun kan indstille sin adgangskode og logge ind. Hvis den nye bruger ikke modtager en velkomstmail inden for fem minutter, skal du læse fejlfindingstrinnene nedenfor.

Når en bruger er blevet annonceret på en konto og har oprettet sin adgangskode, er vedkommende berettiget til at modtage notifikationer. Brugeren kan administrere sine notifikationer ved at logge ind. Når brugeren har logget ind, kan han eller hun også oprette sin profil.

Fejlfinding af en afvist e-mail-invitation

Hvis du inviterer en teamkollega til HubSpot, men de ikke kan finde invitationsmailen i deres indbakke, kan der være et problem med den e-mailadresse, du har indtastet, eller du skal måske kontakte dit IT-team for at få bekræftet, at e-mails fra HubSpot ikke bliver blokeret.

Prøv følgende fejlfindingstrin, hvis den bruger, du inviterede, ikke modtog invitationsmailen:

1. Bed brugeren om at tjekke sin Junk- eller SPAM-mappe.
2. Bekræft, at du har stavet e-mailadressen korrekt. Hvis adressen blev indtastet korrekt, skal du sikre dig, at adressen er blevet oprettet og er aktiv.
3. Tjek med dit IT-team, om der er en aktiv firewall, som forhindrer HubSpot-mails i at blive leveret. Læs mere om, hvordan du opsætter allowlisting for HubSpot-e-mail og IP-adresser.
4. Hvis det første leveringsforsøg for en invitationsmail ikke bliver leveret, vil HubSpot blokere den tilsvarende e-mailadresse, og du skal kontakte HubSpot Support for at få hjælp til manuelt at annullere afvisningen af adressen.

Hvis invitationsmailen blev leveret, men brugeren stadig ikke kan finde den i sin indbakke efter at have fulgt ovenstående trin, kan du give dem adgang til kontoen ved at sende en e-mail med nulstilling af adgangskoden. Den nye bruger kan også gøre det direkte fra login-skærmen.