Udarbejd tilbud med Breeze Assistant

Oversigt

Brug Breeze Assistant til at generere tilbud baseret på dine CRM-data og foruddefinerede skabeloner. Ved at indtaste en prompt kan du oprette et udkast til et tilbud, der indeholder relevante oplysninger om aftalen eller virksomheden, såsom varelinjer, priser og vilkår. Derefter kan du finjustere tilbuddet ved hjælp af opfølgende prompts, inden du åbner det i tilbudsredigeringsværktøjet for at gennemgå og færdiggøre detaljerne.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Før du genererer tilbud med Breeze Assistant, skal du gennemgå kravene og overvejelserne.

Forstå kravene til brug af Breeze Assistant

• For at bruge Breeze Assistant skal du aktivere " Giv brugere adgang til Breeze Assistant " i dine AI-indstillinger.

Forstå begrænsninger og overvejelser ved brug af Breeze Assistant

• For at få et overblik over, hvordan du konfigurerer din konto til AI-funktioner, kan du læse, hvordan du opsætter en HubSpot-konto til at anvende AI-funktioner.

Sådan genererer du tilbud med Breeze Assistant

Breeze Assistant vurderer din indtastning for at vælge den rigtige tilbudsskabelon, henter relevante oplysninger om aftalen eller virksomheden og genererer et udkast til et tilbud, som du kan gennemgå.

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til højre i den øverste navigationsbjælke.
2. Indtast din anmodning. Giv så mange detaljer som muligt, herunder skabelonen og de enkelte poster. Hvis der ikke er angivet en skabelon, bruger Breeze Assistant den skabelon, du senest har brugt. For eksempel:

Opret et tilbud til CompanyXYZ ved hjælp af Min tilbudsskabelon. Indstil løbetiden til 12 måneder.

Opret et tilbud til "Example Deal" ved hjælp af "My Quote Template". Medtag linjeposterne for installation.

3. Klik på send-ikonet i breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genererer et udkast til et tilbud baseret på den indtastning, du har angivet. For at redigere yderligere tilbudsdetaljer skal du indtaste en indtastning og derefter klikke på ikonet" breezeSendIcon " ( Send). For eksempel:

Anvend en rabat på 15 % på alle linjeposter.

Opdater løbetiden til 5 måneder.

5. Når du har bekræftet tilbudsoplysningerne i oversigten, skal du indtaste "Fortsæt til oprettelse af tilbud" og derefter klikke på ikonet " breezeSendIcon "
6. Breeze Assistant genererer det udkast til tilbud.
7. Klik på " Gå til tilbud " for at fortsætte med at oprette dit tilbud i tilbudsredigeringsværktøjet.