Opret og importer kontrakter

Kontrakter udgør den centrale kilde til pålidelige oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot. Når du har oprettet kontrakter, kan du læse mere om, hvordan kontrakter oprettes ud fra accepterede tilbud, og hvordan du importerer kontrakter. Læs mere om, hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.

Ressourcer til udviklere

Læs mere om, hvordan du udvikler tilpassede løsninger ved hjælp af Contracts API.

Før du går i gang

Forstå kravene

Forstå begrænsninger og overvejelser

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overføre abonnementer til kontrakter.

Opret kontrakter

Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, oprettes der automatisk en kontraktpost, når et tilbud accepteres af køberen. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbud.

Bemærk: Godkendte ældre tilbud opretter ikke kontrakter.

Før du opretter en kontrakt

Kontraktposten indeholder vigtige kontraktoplysninger, såsom kontakt- og virksomhedsoplysninger, indsigt i forpligtede indtægter samt tilknytninger til andre poster. Få mere at vide om, hvad du kan se i en kontrakt.

Inden du opretter en kontrakt, skal du være opmærksom på følgende:

• Hvis en linjepost fornyes automatisk, indtil den opsiges, angives der ikke en kontraktudløbsdato.

• Hvis alle linjeposter har en fast løbetid, fastsættes udløbsdatoen til udløbsdatoen for den seneste linjepost.

• Hvis kontrakten kun indeholder engangsposter, fastsættes der ikke en udløbsdato for kontrakten.

Bemærk: Hvis du ikke er tilmeldt beta-versionen af Connected CPQ, Billing og Payments, forbliver betalingsinddrivelsen knyttet til den eksisterende tilbuds- eller selvstændige fakturafunktion. Hvis du er tilmeldt beta-versionen, bruges kontrakter til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og betalingsinddrivelse. Læs mere om betaprocessen for Connected CPQ, Billing og Payments.

Opret kontrakter ud fra tilbud

1. Opret og udarbejd tilbuddet.
2. Del tilbuddet.
3. Når tilbuddet er accepteret eller underskrevet:
   • Der oprettes automatisk en kontrakt, der knyttes til tilbuddet sammen med den aftale, den kontaktperson og den virksomhed, der er knyttet til tilbuddet.
   • Hvis du er tilmeldtbetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, genereres og sendes den første faktura også til køberen umiddelbart efter accept af tilbuddet, uanset den planlagte fakturadato eller forfaldsdato.
   • Der oprettes også en ordre, som knyttes til kontrakten.
4. Sådan vises kontrakten:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
   • Hold markøren over tilbuddet, og klik derefter på Vis eksempel.
   • I panelet til højre skal du rulle ned til kortet "Kontrakter" og klikke på kontraktnavnet. Hvis kortet "Kontrakter" ikke vises som standard, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
     
     
5. Kontrakter kan også ses på kontraktindekssiden.

Opret kontrakter fra bunden

Tilmeld digbeta-versionen af ”Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts” for at oprette kontrakter manuelt. Få mere at vide om manuel oprettelse af kontrakter.

Importer kontrakter

Importer eksisterende kontrakter for at administrere dem sammen med kontrakter, der er oprettet i HubSpot. Medtag tilknytninger til linjeposter, kontakter og aftaler.

1. Opret en brugerdefineret kontraktattribut, der skal fungere som en unik identifikator for de kontrakter, du importerer. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret attribut med navnet contract_import_id.
2. Når du opretter den brugerdefinerede egenskab:
   • Indstil Feltetype til Enkeltlinjet tekst.
   • Markér afkrydsningsfeltet " Kræv unikke værdier for denne egenskab ".
     
     
3. Forbered din importfil:
   • Gennemgå importoversigten, inden du går i gang.
   • Tilføj den brugerdefinerede egenskab, du har oprettet, som en kolonne i din importfil. Brug den brugerdefinerede egenskab som den unikke identifikator for kontraktfelter, linjeposter og aftaler.
   • For kontrakter med mere end én linjepost skal du tilføje yderligere linjeposter som separate rækker ved siden af den unikke identifikator.
   • Sørg for, at aftalen står på en separat række i forhold til kontraktoplysningerne. Tilføj aftalens post-ID til en kolonne for at knytte aftalen til kontrakten under importen.
     
     
4. Importer din fil.

Næste trin

• Få mere at vide om betaversionen af Connected CPQ, fakturering og betalinger.
• Få mere at vide om oprettelse af skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.

• Få mere at vide om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan du opretter tilbud på ændringer og fornyelser, opsiger, sletter og eksporterer kontrakter samt knytter kontrakter til andre poster.