Sidst opdateret: 15 juli 2026
Kontrakter udgør den centrale kilde til oplysninger om bekræftede indtægter i HubSpot. Når du har oprettet kontrakter, kan du læse mere om, hvordan kontrakter oprettes ud fra accepterede tilbud, og hvordan du importerer kontrakter. Læs mere om, hvordan kontrakter fungerer i HubSpot.
Ressourcer til udviklere
Læs mere om, hvordan du udvikler tilpassede løsninger ved hjælp af Contracts API.
Før du går i gang
Forstå kravene
Tilmeld dig beta-versionen af Connected CPQ, Billing og Payments for automatisk at acceptere betalinger på fakturaer, der administreres via kontrakter med HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed. Få mere at vide om processen med beta-versionen af Connected CPQ, Billing og Payments.Forstå begrænsninger og overvejelser
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overføre abonnementer til kontrakter.
Opret kontrakter
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder eller rettigheder til at oprette kontrakter for at kunne oprette kontrakter.
Licenser kræves Der kræves en Revenue Hub -licens for at oprette og redigere kontrakter. Yderligere muligheder for oprettelse og redigering af kontrakter kan blive tilgængelige i fremtiden. Se produktet for de seneste oplysninger om tilgængelighed.
Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, oprettes der automatisk en kontraktpost, når et tilbud accepteres af køberen. Kontrakter arver linjeposter, vilkår og andre detaljer fra det tilknyttede tilbud.
Bemærk:
- Der kræves en Revenue Hub-licens for at oprette og redigere kontrakter. Der kan blive tilgængelige yderligere muligheder for oprettelse og redigering af kontrakter i fremtiden. Se produktet for de seneste oplysninger om tilgængelighed.
- Accepterede ældre tilbud opretter ikke kontrakter.
Inden du opretter en kontrakt
Kontraktposten indeholder vigtige kontraktoplysninger, såsom kontakt- og virksomhedsoplysninger, indsigt i forpligtet omsætning samt tilknytninger til andre poster. Læs mere om, hvad du kan se i en kontrakt.
Inden du opretter en kontrakt, skal du være opmærksom på følgende:
-
Hvis en linjepost fornyes automatisk, indtil den opsiges, angives der ikke en kontraktudløbsdato.
-
Hvis alle linjeposter har en fast løbetid, fastsættes udløbsdatoen til udløbsdatoen for den seneste linjepost.
-
Hvis kontrakten kun indeholder engangsposter, fastsættes der ikke en udløbsdato for kontrakten.
Bemærk: Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, forbliver betalingsinddrivelsen knyttet til den eksisterende tilbuds- eller selvstændige fakturafunktion. Hvis du er tilmeldt betaversionen, bruges kontrakter til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og betalingsinddrivelse. Læs mere om betaprocessen for Connected CPQ, Billing og Payments.
Opret en kontrakt
- Opret og udarbejd tilbuddet.
- Del tilbuddet.
- Når tilbuddet er accepteret eller underskrevet, oprettes der automatisk en kontrakt, der knyttes til tilbuddet sammen med den aftale, den kontaktperson og den virksomhed, der er knyttet til tilbuddet.Hvis du deltager ibetaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes der også en ordre, der knyttes til kontrakten.
- Sådan vises kontrakten:
- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
- Hold markøren over tilbuddet, og klik derefter på Vis eksempel.
- I panelet til højre skal du rulle ned til kortet Kontrakter og klikke på kontraktnavnet. Hvis kortet Kontrakter ikke vises som standard, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
- Kontrakter kan også ses på kontraktindekssiden.
Importer kontrakter
Importer eksisterende kontrakter for at administrere dem sammen med kontrakter, der er oprettet i HubSpot. Medtag tilknytninger til linjeposter, kontakter og aftaler.
- Opret en brugerdefineret kontraktattribut, der skal fungere som en unik identifikator for de kontrakter, du importerer. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret attribut med navnet
contract_import_id. - Når du opretter den brugerdefinerede egenskab:
- Indstil felt etypen til Enkeltlinjet tekst.
- Markér afkrydsningsfeltet " Kræv unikke værdier for denne egenskab ".
- Forbered din importfil:
- Før du begynder, skal du gennemgå importoversigten.
- Tilføj den brugerdefinerede egenskab, du har oprettet, som en kolonne i din importfil. Brug den brugerdefinerede egenskab som den unikke identifikator for kontraktfelter, linjeposter og aftaler.
- For kontrakter med mere end én linjepost skal du tilføje yderligere linjeposter som separate rækker ved siden af den unikke identifikator.
- Sørg for, at aftalen står i en separat række i forhold til kontraktoplysningerne. Tilføj aftalens post-ID til en kolonne for at knytte aftalen til kontrakten under importen.
- Importer din fil.
Næste trin
- Læs mere om betaversionen af Connected CPQ, fakturering og betalinger.
- Få mere at vide om, hvordan du opretter skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.
-
Få mere at vide om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan du opretter ændrings- og fornyelsestilbud, opsiger, sletter og eksporterer kontrakter samt knytter kontrakter til andre poster.
