Opsæt handlinger for kundeagenten

Handlinger er opgaver, som kundeagenten kan udføre ved hjælp af dine eksterne apps, og som udløses af specifikke kundeanmodninger. For eksempel at tjekke en ordrestatus eller sende en e-mail om nulstilling af adgangskode.

Når du har oprettet kundeagenten, kan du konfigurere handlinger, der gør det muligt for agenten at foretage API-opkald til dine eksterne apps for at hente data, udføre opgaver og give personlige svar, hvilket reducerer gentaget manuelt arbejde for dit supportteam.

Du kan også oprette handlinger til at kvalificere leads (BETA).

Opsæt handlinger for kundeagenten

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager bør handlinger, der involverer følsomme kontooplysninger (f.eks. kontoadgang eller legitimationsoplysninger), kun sende sikre links eller instruktioner og ikke foretage disse ændringer direkte i en samtale.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeagent.
2. Klik på Train > Actions i menuen i venstre side.
3. Hvis det er første gang, du opretter en handling, skal du klikke på Tilføj en handling. Eller hvis du allerede har oprettet handlinger, skal du klikke på Tilføj handling øverst til højre i tabellen.
4. I afsnittet Beskriv handlingen skal du definere, hvordan og hvornår kundeagenten skal udføre handlingen:
   • I feltet Name skal du indtaste et navn for handlingen.
   • I feltet Beskrivelse skal du skrive en kort forklaring på, hvad handlingen gør.
   • Hvis du vil bekræfte en besøgendes identitet, før du udfører en handling på deres vegne, skal du klikke på rullemenuen Handlingsbeskyttelsesniveau og vælge en mulighed:
     • Ingen: Kundeagenten udfører handlingen uden at verificere den besøgendes identitet.
     • Match e-mail: Kundeagenten kontrollerer, at den besøgendes e-mail stemmer overens med e-mailen i vedkommendes HubSpot-kontaktoptegnelse, før handlingen udføres.
     • Bekræft e-mail: Kundeagenten sender et bekræftelseslink til den besøgende og udfører først handlingen, når den besøgende har klikket på linket. Hvis den besøgende allerede er anerkendt som verificeret (f.eks. hvis de er logget ind eller identificeret via dit system, f.eks. ved hjælp af Visitor Identification API), er det muligvis ikke nødvendigt med et verifikationslink.
   • Under Udløsende sætninger skal du indtaste et ord eller en sætning, der får kundeagenten til at udføre handlingen (f.eks. Nulstil min adgangskode).
     • For at tilføje en trigger skal du klikke på add Add trigger.
     • For at slette en trigger skal du klikke på ikonet delete delete.

5. I afsnittet Define required inputs skal du angive de oplysninger, som kundeagenten skal indsamle fra kunden, før handlingen udføres.
   • I feltet Inputnavn skal du indtaste et navn til inputtet (f.eks. e-mailadresse).

• • Indtast en beskrivelse af det forventede format eller de forventede detaljer i feltet Instruktioner. F.eks. Gyldigt e-mailformat (f.eks. johndoe@example.com).
  • Klik på add Tilføj input for at tilføje et input.
  • For at slette et input skal du klikke på delete delete icon.

6. I afsnittet Configure API skal du konfigurere de API-anmodninger, som kundeagenten skal bruge til at udføre handlingen.
   • Klik på dropdown-menuen Method, og vælg GET eller POST.
   • I feltet Endpoint URL skal du indtaste URL' en til dit API-slutpunkt.
   • Klikpå rullemenuen Godkendelsestype, og vælg mellem følgende muligheder: Ingen, Inkluder anmodningssignatur i header eller API-nøgle. Få mere at vide om godkendelsesmetoder i HubSpot.
   • Afhængigt af den metode, du har valgt, skal du indtaste en nøgle og vælge en egenskab til dine body- eller query-parametre.

7. I afsnittet Response Instructions skal du indtaste tekst for at angive, hvilke oplysninger fra API-svaret kundeagenten skal inkludere eller ekskludere. Du kan også tilføje yderligere instruktioner efter behov for at sikre, at agenten giver det korrekte svar.

Forhåndsvisning og udgivelse af kundeagentens handlinger

1. Når du har konfigureret dine handlinger, skal du navigere til fanen Preview.
2. Klik på udløserne til venstre for at teste, hvordan kundeagenten reagerer, og for at kontrollere, at handlingen udføres korrekt.
3. Klik på Udgiv øverst til højre for at udgive handlingen.

Administrer kundeagentens handlinger

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeagent.
2. Klik på Train > Actions i menuen i venstre side.
3. For at få vist handlingen skal du holde musen over den og klikke på Preview.
4. For at ophæve udgivelsen af handlingen skal du holde musen over den og klikke på Ophæv udgivelsen.
5. Hvis handlingen ikke er udgivet endnu, kan du redigere og slette den:
   • For at redigere handlingen skal du holde musen over den og klikke på Rediger.
   • For at slette en handling skal du holde musen over den og klikke på Delete.

Få mere at vide om administration af kundeagenten.

Opsæt kundeagentens handlinger for at kvalificere leads (BETA)

Konfigurer kundeagenten til at udføre handlinger for at kvalificere leads. Agenten vil stille kvalificerende spørgsmål, evaluere prospekter, score leads baseret på dine kriterier og sende kvalificerede muligheder videre til dit salgsteam. Få mere at vide om opsætning af kundeagentens handlinger for at kvalificere leads.