Sidst opdateret: 3 november 2026
Forbind Microsoft Dynamics 365-appen med HubSpot for at synkronisere data mellem Microsoft Dynamics 365-objekter og HubSpot-poster. Ved at holde posterne synkroniseret får teams, der arbejder i begge apps, adgang til ensartede og opdaterede kundeoplysninger uden at skulle opdatere de samme data manuelt i begge systemer. Du kan konfigurere envejs- eller tovejssynkronisering afhængigt af, hvordan du ønsker, at dataene skal overføres mellem appsene.
Du kan også oprette Microsoft Dynamics 365-salgsordrer ud fra HubSpot-aftaleposter eller via arbejdsgange. Med et Data Hub- abonnement kan du oprette tilpassede feltmappinger for at styre, hvordan data synkroniseres mellem de to apps.
Før du går i gang
Før du forbinder Microsoft Dynamics 365 med HubSpot, skal du gennemgå følgende krav:
Tilladelser kræves Du skal være superadministrator eller haveadgangstilladelser til App Marketplace i din HubSpot-konto for at kunne installere integrationen.
-
Dit Microsoft Dynamics 365-miljø skal være cloud-hostet på et officielt
dynamics.com-domæne. - Du skal have læse til poster i Microsoft Dynamics 365.
- For at konfigurere en tovejs-synkronisering skal du have læse- og skrivetilladelser til hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Installer Microsoft Dynamics 365-appen
- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet
i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace. - Søg efter Microsoft Dynamics 365, og vælg Microsoft Dynamics 365 blandt resultaterne.
- Klik på Installer.
- Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Opret forbindelse til Microsoft Dynamics 365.
Du kan forbinde to forekomster af Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomster vil have de samme synkroniseringsfunktioner.
Sådan forbinder du en anden Microsoft Dynamics 365-instans:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps. - Klik påMicrosoft Dynamics 365.
- Klik øverst til højre på Kontohandlinger >Administrer konti.
- Klik på Tilslut en anden konto i panelet til højre.
- Følg trinene for at forbinde den anden Microsoft Dynamics 365-konto.
Aktivér synkroniseringen
Når du har tilsluttet appen, skal du aktivere synkroniseringen. Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps. - Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
- Klik på "Konfigurer din synkronisering".
- På siden Vælg et objekt, der skal synkroniseres , skal du vælge det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt | |
| Virksomhed | Konto | |
| Kontakt | Kontakt og kundeemne | |
| Handel | Salgsmulighed | |
| Brugerdefinerede objekter | Enheder | |
| Produkt | Pakker og produkter | |
| Møder | Aftaler | |
| Noter | Noter | |
| Opgaver | Opgaver | |
| Faktura | Faktura | |
| Bestilling | Salgsordrer | |
| E-mails | E-mails | |
| Opkald | Telefonopkald |
- Klik på "Næste".
Bemærk: En opgave skal være knyttet til en anden objektrekord (f.eks. en lead eller en kontakt) for at kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis opgaven er knyttet til en Dynamics-lead, kan den kun synkroniseres énvejs fra Microsoft Dynamics til HubSpot.
For objekter, der matcher på et ikke-unikt navnefelt (f.eks. et firmanavn eller produktnavn, afhængigt af din synkroniseringskonfiguration), anvender datasynkroniseringen normalisering ved sammenligning af poster. Det betyder, at store bogstaver, specialtegn og tegnsætning i disse navnefelter ignoreres under sammenligningen.
Synkroniser brugerdefinerede opslagsegenskaber med Microsoft Dynamics 365
Synkroniser understøttede brugerdefinerede opslagsegenskaber mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at holde egenskabsværdierne opdaterede i begge apps. Du kan f.eks. synkronisere brugerdefinerede opslagsegenskaber såsom SDR-ejer og CSM-ejer, så ændringer foretaget i den ene app afspejles i den anden.
Sådan konfigurerer du tovejssynkronisering for brugerdefinerede opslagsegenskaber:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til " Integrationer > Tilsluttede apps" i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen " CRM-synkroniseringer ".
- Klik på den synkronisering, du vil konfigurere (f.eks. Kontaktsynkronisering).
- I afsnittet Tildelte felter skal du klikke på + Tilføj en tildeling.
Abonnement kræves A Data Hub -abonnement er påkrævet for at oprette tilpassede feltmappinger.
- Klik på rullemenuerne, og vælg den understøttede brugerdefinerede Lookup-egenskab i Microsoft Dynamics 365 samt den tilsvarende HubSpot-egenskab.
- Klik på rullemenuen for synkroniseringsretningen, og vælg " Data synkroniseres mellem apps".
- Klik Opret.
For at kontrollere synkroniseringen skal du opdatere en tilknyttet egenskab i HubSpot og bekræfte, at ændringen synkroniseres med Microsoft Dynamics 365. Gentag denne proces ved at opdatere egenskaben i Microsoft Dynamics 365.
Deaktiver synkroniseringen
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps. - Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen " CRM-synkroniseringer ".
- Hold markøren over den synkronisering, du vil deaktivere, og klik på "Mere"> "Deaktiver synkronisering".
- Klik på Deaktiver synkronisering i pop op-vinduet.
Når du har deaktiveret synkroniseringen, synkroniseres data ikke længere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ud fra en aftalepost
Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen af Microsoft Dynamics-salgsordrer til HubSpot-ordrer. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke medføre oprettelsen af en tilsvarende HubSpot-ordre.
Du kan manuelt oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre ud fra en HubSpot-aftalepost:
- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
- Klik på navnet på den aftale, du vil oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre for.
- I højre sidepanel for aftalen, på kortet Salgsordrer, skal du klikke påTilføj >Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- På sidenKonto skal du vælge den Microsoft Dynamics-konto og denbrugerdefinerede formular, der skal bruges til at oprette en salgsordre.
- Klik påNæste.
- På sidenKunde skal du vælge den Microsoft Dynamics-kunde, du vil oprette en salgsordre for.
- Klik påNæste.
- Påsiden"Ordre" skal du indtaste ordreoplysningerne i felterne til salgsordren ud fra den valgte type brugerdefineret formular.
- På sidenGennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage de nødvendige ændringer.
- Klik påOpret salgsordre.
Når du har oprettet en Microsoft Dynamics-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren knyttes til både HubSpot-aftalen og Microsoft Dynamics-salgsordren.
Bemærk: Hvis prisen på en linjepost ændres i en HubSpot-aftalepost, synkroniseres dette ikke med den oprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede arbejdsgange
Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen af Microsoft Dynamics-salgsordrer med HubSpot-ordrer. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke oprette en tilsvarende HubSpot-ordre.
Abonnement kræves A Professional eller Enterprise -abonnement for at kunne bruge arbejdsgange.
Brug aftalebaserede arbejdsgange til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når arbejdsgangen udløses.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps. - Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på fanen "Feature Discovery".
- I afsnittet Automatiser dine Microsoft Dynamics 365-salgsordrerskal du klikke på Gå til arbejdsgange.
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbejdsgang, skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Du kan også læse, hvordan du opretter en ny aftalebaseret arbejdsgang.
- I workflow-editoren skal du klikke påikonet+Tilføj for attilføje en handling.
- I venstre panel skal du søge efter Microsoft Dynamics og vælge Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Konfigurer din Microsoft Dynamics 365-salgsordrehandling. Følgende felter er obligatoriske:
-
- Microsoft Dynamics 365-konto:Der vises en liste over tilknyttede Microsoft Dynamics 365-konti. Vælg enkonto for atoprette salgsordren.
- Datterselskab:Der vises en liste over datterselskaber, der er tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-konto. Vælg etdatterselskab for atoprette salgsordren.
-
- Kunde:Vælg entenBrug den første tilknyttede HubSpot-kontaktellerBrug den første tilknyttede HubSpot-virksomhed for atangive den udpegede kunde til salgsordren.
- Varer:Angiv de linjeposter, der er knyttet til aftalen, som varer til salgsordren.
- For at tilføje et andet felt til salgsordren skal du klikke pårullemenuen Tilføj et andet felt og vælge etfelt.
- For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilknyttede aftalepost skal du klikke på"Aftale i denne arbejdsgang". Vælg derefter enegenskab.
- For at udfylde feltet baseret på andre handlinger i arbejdsgangen skal du klikke påhandlingsnavnet ogvælge enindstilling. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
- For at fjerne et felt fra salgsordren skal du klikke påsletteikonetved siden af feltet.
Når arbejdsgangen har oprettet en Microsoft Dynamics 365-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren knyttes både til HubSpot-aftalen og til Microsoft Dynamics 365-salgsordren.
