Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du indlejre HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.
Dette vindue viser HubSpot tidslinje-aktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, postens egenskaber samt et link til HubSpot-posten.
HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre raten.
Slå HubSpot-indlejring til
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på fanen Feature discovery og klik derefter på Rate HubSpot Embed.
- Klik på Rate i dialogboksen.
- Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er blevet ratet, skal du klikke på Luk.
- Når du har rates HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.
Bemærk: For at se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post skal du være bruger i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot. Du skal også være logget ind i HubSpot og have View records permissions i HubSpot.
Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app
- I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden My Apps.
- I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
- På app-kortet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Open in App Designer.
- Når appen er åben, skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker øverst til venstre og klikke på Skift til klassisk.
- Klik på Formularer i sektionen Kontakt/virksomhed/mulighed .
- I højre panel skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
- Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
- I afsnittet Components, under fanen Layout, skal du vælge fanen 1-column.
- I højre panel skal du indtaste en etiket og et navn til fanen.
- Klik på HTML-webressource under fanen Vis.
- I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik derefter på Tilføj.
- I højre side skal du indtaste et unikt navn og en etiket til webressourcen.
- Klik på Save for at gemme ændringerne, eller klik på Publish, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
- Når ændringerne er gemt, skal du navigere til en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på fanen HubSpot for at se HubSpot-oplysningerne.
Udforsk HubSpot Embed-funktioner
Det kan du med HubSpot Embed:
- Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
- Tilmeld posten til en arbejdsgang og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
- Se postens egenskaber og historik for egenskaber.
- Book møder direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
- Tilmeld kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.