Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du integrere HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Microsoft Dynamics 365-grænsefladen.
Dette vindue viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, postens egenskaber og indeholder også et link til HubSpot-posten.
HubSpot Embed skal være slået til i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for at fuldføre installationsprocessen.
Tænd for HubSpot Embed
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på fanen Feature discovery > klik på Install HubSpot Embed.
- Klik på Installér i dialogboksen.
- Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du vil blive omdirigeret tilbage til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er installeret, skal du klikke på Luk.
- Når du har installeret HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din Microsoft Dynamics 365-konto.
Bemærk: For at se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post, skal du være bruger i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot og logget ind på sidstnævnte system. Brugere skal have View records permissions i HubSpot.
Integrer HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app
- I Microsoft Dynamics 365 skal du navigere til siden Mine apps.
- I søgefeltet skal du søge efter den app, du vil integrere HubSpot i.
- I den app, du har valgt, klikker du på ... og vælger Open in App Designer.
- Når appen er åben, skal du klikke på ... i øverste venstre hjørne og klikke på Skift til klassisk.
- Klik på Formularer i afsnittet Kontakt/virksomhed/mulighed .
- I højre side skal du vælge den formular, du vil integrere HubSpot i.
- Klik på blyantikonet for at åbne formulareditoren.
- I sektionen Components, under fanen Layout, skal du vælge fanen 1-column.
- På højre side skal du indtaste en label og et navn til fanen.
- Klik på HTML-webressource under fanen Vis.
- I dialogboksen skal du søge efter og vælge hubspot_HubSpotEmbed. Klik på Tilføj.
- I højre side skal du indtaste et unikt navn og en label til webressourcen.
- Klik på Gem for at gemme ændringerne, eller klik på Udgiv, når du er klar til at tage ændringerne i brug.
- Når ændringerne er gemt, kan du navigere til en kontakt-, firma- eller aftalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på HubSpot-fanen for at se HubSpot-oplysningerne.
Udforsk funktionerne i HubSpot Embed
Med HubSpot Embed kan du:
- Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
- Tilmelde posten til et workflow og se eventuelle tidligere tilmeldinger til workflowet.
- Se postens egenskaber og egenskabshistorik.
- Book møder direkte i HubSpot gennem Microsoft Dynamics 365.
- Tilmeld kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.