Opsæt automatisering af dealpipeline

Fra indstillingerne for dealpipeline kan du tilpasse automatiseringen af værdien af datoen for lukning eller trigge handlinger, når en deal bevæger sig til en bestemt fase. Disse automatiseringer er specifikke for pipelinen, så du kan skræddersy handlinger efter dine forretningsbehov.

De automatiseringer, du kan tilpasse, afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du tilpasse automatisering af dato for lukning.
• Hvis din konto har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere handlinger baseret på Dealfaser i dine indstillinger for Dealpipeline.
• Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også konfigurere automatisering i arbejdsgange for at automatisere processer baseret på deals. Få mere at vide om deal-baserede arbejdsgange.

Tilpas automatisering af dato for lukning

Som standard forventes følgende opførsel:

• Når du flytter en deal til en lukket fase, vil dealens dato for lukning blive opdateret til dagens dato.
• Når du flytter en deal fra en lukket fase til en åben fase, forbliver den tidligere indstillede dato for lukning.
• Når du ændrer sandsynligheden for en dealpipeline i indstillinger ne fra en hvilken som helst procentdel (f.eks. åben) til Tabt eller Vundet eller omvendt, forbliver den tidligere indstillede værdifor dato for lukning.

Bemærk: Fletning af et register trigger ikke automatiseringer af datoer for lukning.

Du kan justere disse indstillinger for automatisering pr. pipeline for at stoppe med at indstille datoen for lukning eller for at slette datoen for lukning, når en deal flyttes til en åben fase.

For at justere indstillingerne for automatisering af dato for lukning:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den dealpipeline, du vil justere.
5. Klik på fanen Automatiseringer .

Bemærk: Hvis den er foldet sammen, skal du klikke på Skabeloner Automatisering for at udvide sektionen.

6. For at justere automatiseringen af, hvornår en deal flyttes til en lukket fase, skal du i rækken Sæt dato for lukning til i dag, når du flytter deal til lukket fase:
   
   • For at slå automatiseringen fra skal duslå kontakten fra. Når indstillingen er slået fra, vil en deals dato for lukning ikke blive opdateret, når du flytter en deal til en lukket fase.
   • Slå kontakten til for at slå automatiseringen til igen. Når indstillingen er slået til, vil datoen for lukning af en deal blive sat til dags dato, når du flytter en deal til en lukket fase.
7. For at justere automatiseringen, når en deal flyttes fra en lukket fase til en åben fase, skal du i rækken Ryd dato for lukning, når du flytter en deal fra lukket til åben fase :
   • Slåkontakten til for at slå automatiseringen til. Når indstillingen er slået til , vil datoen for lukning af en deal blive slettet, når du flytter en deal fra lukket til åben fase.
   • Slå kontakten fra for at slå automatiseringen fra igen. Når indstillingen er slået fra, forbliver datoen for lukning af en deal den tidligere indstillede værdi, når du flytter en deal fra lukket til åben fase.

Få mere at vide om dealegenskabenDato for lukning.

Automatiseringer af handlinger baseret på dealfaser

Du kan oprette en opgave eller sende en intern meddelelse, når en deals fase ændres(Sales Hub Starter, Professional og Enterprise). Hvis du vil oprette avancerede automatiseringer, kan du gøre det med deal-baserede arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise ).

For at automatisere handlinger på dealfaser skal du have adgangsrettighederneSuperadmin eller Konto.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
5. Klik på fanen Automatiseringer .

Bemærk: Hvis den er lukket, skal du klikke på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide sektionen.

6. I afsnittet Trigger actions when a deal moves to a new stage skal du klikke på +plus-ikonet for at tilføje en handling til en dealfase.

7. I det højre panel skal du konfigurere dit handlingssæt:
   • Hvis du vil sende en intern meddelelse, når en deal går ind i fasen, skal du vælge Send intern e-mail-meddelelse. Indstil meddelelsesoplysningerne, og klik derefter på Gem.

• • Hvis du vil oprette en opgave, når en deal går ind i fasen, skal du vælge Opret opgave. Indtast oplysningerne om opgaven, og klik derefter på Gem.

8. For at redigere en eksisterende handling skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
9. Hvis du vil skrive en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke påkommentarikonet comments. Skriv din besked, og klik på Kommentar.

10. For at slette en handling skal du holde musen over handlingen og derefter klikke påsletteikonet på delete . Vælg Slet kun denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælg Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
11. For at navigere til den komplette arbejdsgangseditor(kunSales Hub Professional eller Enterprise ) skal du klikke på Åbn i Arbejdsgange under scenens handlinger.