Administrer visnings- og redigeringsrettigheder for ejendomme

Begræns adgangen til en ejendom, så kun bestemte brugere og teams kan se eller redigere ejendommens data i posterne. Begræns f.eks. adgangen til vigtige ejendomme til kun udvalgte brugere.

Bemærk: Denne funktion giver ikke fuldstændig begrænset adgang, så det anbefales ikke at bruge egenskabsbegrænsninger som en sikkerhedsforanstaltning. Alle brugere, uanset adgang, kan indstille eller redigere begrænsede egenskaber via HubSpots API eller ved manuelt at oprette en post. For at undgå dette kan du begrænse adgangen til bestemte objekter eller relevante værktøjer.

Forstå visnings- og redigeringsadgang til egenskaber

Brugere og teams, der ikke kan se en egenskab, vil se et ikon for begrænset adgang ( hideIcon ) i stedet for en egenskabsværdi og kan ikke se poster i gemte visninger, hvis filtre er baseret på den pågældende egenskab. Begrænsning af adgang til egenskaber kan også påvirke andre HubSpot-værktøjer, der bruger egenskaben (f.eks. kan oprettelse af workflows eller brug af workflow-handlinger, rapporter eller dashboards muligvis ikke indlæses for brugere, der ikke kan se egenskaber med begrænset adgang).

Brugere og teams, der ikke kan redigere en egenskab, vil se meddelelsen »Du har ikke tilladelse til at redigere værdien i dette felt«, når de holder markøren over egenskaben på en post. Brugere med begrænset redigeringsadgang vil stadig kunne indstille egenskabens værdi, når de manuelt opretter en post via HubSpots API.

Indstil visnings- og redigeringsadgang for egenskaber

Vælg , hvem der har adgang , når du opretter en egenskab, eller opdater adgangen for eksisterende egenskaber.

Sådan begrænser du visnings- og redigeringsadgangen til eksisterende ejendomme:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet Datahåndtering, skal du gå til Egenskaber.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter det objekt, hvis egenskaber du vil se eller redigere.
4. I kolonnen " Egenskabsadgang " kan du se, hvilke brugere og teams der har adgang til de enkelte egenskaber.
5. Hold markøren over egenskaben, klik derefter på "Mere", og vælg "Administrer adgang " for at redigere adgangen til en enkelt egenskab.
   
   
6. Markér afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne, og klik derefter på Administrer adgang øverst i tabellen for at indstille den samme adgang for flere egenskaber. Hvis der allerede er indstillet adgangsregler for en eller flere af disse egenskaber, skal du i dialogboksen klikke på Fortsæt for at bekræfte, at eventuelle ændringer, du foretager, vil overskrive eksisterende adgangstilladelser.
   
7. I pop op-vinduet kan du opdatere visnings- og redigeringsadgangen for egenskaben eller egenskaberne:
   • Kun privat for superadministratorer: forhindrer alle brugere, der ikke er superadministratorer, i at se eller redigere ejendommens værdi i en post. Visse standardejendomme har ikke denne mulighed, da de skal være synlige for alle brugere.
   • Tillad alle at se og redigere: Alle brugere kan se og redigere egenskabens værdi i en post.
   • Tillad alle at se: Alle brugere kan se, men ikke redigere egenskabens værdi i en post. Kun superadministratorer kan redigere egenskabens værdi.
   • Tildel til brugere og teams: Angiv, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere egenskabens værdi i en post.
     
     • På fanen " Teams " kan du se adgangsrettighederne pr. team, eller klik på fanen "Brugere" for at se adgangsrettighederne pr. bruger. Ved siden af team- eller brugernavnet vises de aktuelle adgangsrettigheder til egenskaben i kolonnen "Adgang".

     Bemærk: Hvis du giver et underordnet team adgang til en egenskab, får det overordnede team også samme adgangsniveau.

     • Klik på rullemenuen ved siden af navnet, og vælg mellem "Vis og rediger", " Kun visning" eller "Ingen adgang".
     • Markér afkrydsningsfelterne ved siden af deres navne for at administrere adgangen samlet. Øverst i tabellen skal du klikke på rullemenuen " Opdater adgang " og derefter vælge:
       • Vis og rediger: Brugeren eller teamet kan se og redigere ejendomsværdien.
       • Kun visning: Brugeren eller teamet kan kun se ejendomsværdien.
       • Ingen adgang: Brugeren eller teamet kan hverken se eller redigere ejendomsværdien.
     • Når du er færdig, skal du klikke på "Gem". Efter gemning vil egenskabsværdien kun blive vist for eller kunne redigeres af brugere eller medlemmer af de valgte teams.

Bemærk: Hvis du opdaterer adgangen til egenskaberne Enhedsomkostninger eller Margin for linjeposter, vises en dialogboks med teksten "Denne ændring påvirker relaterede egenskaber." Når du har gennemgået, hvilke egenskaber der er berørt, skal du klikke på Gem ændringer. HubSpot anvender den samme adgangsindstilling på relaterede prisegenskaber for at sikre konsistens i følsomme oplysninger.

8. Klik på " Gem" nederst på siden.

Bemærk: Du kan ikke begrænse adgangen for en anden bruger med superadministratorrettigheder.

Egenskaber, der ikke kan begrænses

Som standard kan du ikke begrænse redigeringsadgangen til egenskaben Record ID for alle objekter. Du kan ikke begrænse visningsadgangen til følgende egenskaber:

• Kontaktegenskaber

  • E-mail-adresse

  • Fornavn

  • Efternavn

  • Livscyklusfase

• Virksomhedsoplysninger

  • Virksomhedsnavn

  • Virksomhedens domænenavn

  • Livscyklusfase

• Handel segenskaber
  • Navn på aftale
  • Pipeline
  • Handelsfase
  • Afslutningsdato
  • Transaktionsvaluta
  • Dato for seneste aktivitet
• Vigtigste ejendomme
  • Lead-navn
  • Pipeline
  • Pipeline-fase
  • Dato for seneste aktivitet
• Ticketegenskaber

  • Ticketnavn

  • Pipeline

  • Ticketstatus

  • Oprettelsesdato

  • Lukningsdato

• Egenskaber for brugerdefinerede objekter

• Pipeline og pipelinefase. Betegnelsen for disse egenskaber kan variere fra brugerdefineret objekt til objekt, men HubSpot vil søge efter egenskaber med de interne værdier for pipeline og pipelinefase.

• Egenskaben med den interne værdi » primaryDisplayLabelPropertyName «. Dette er den betegnelse, der vises på tilknytningskortet i posten.