Opsæt betingede indstillinger for egenskaber

Du kan opsætte betinget logik for egenskaber, så kun relevante muligheder vises for en post baseret på postens værdi for en anden egenskab. Denne betingede logik er kun tilgængelig for opremsningsegenskaber, som omfatter egenskaber som dropdown select, multiple checkboxes, single checkbox og radio select.

Du kan f.eks. have en Egenskab for Afdeling til at angive det segment, en kontaktperson arbejder i, og en Egenskab for Rolle til at angive vedkommendes jobtitel. Du kan opsætte betingede valgmuligheder for egenskaben Rolle, så hvis en kontaktpersons afdelingsværdi er Teknik, er de eneste valgmuligheder, der vises for Rolle, Ingeniør, Teknisk chef og Teknisk direktør.

Du kan indstille betingede egenskabsindstillinger for brugerdefinerede opregningsegenskaber samt følgende standardegenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Company Keywords, Lead Status, Industry, Type.
• Kontaktegenskaber: Køberrolle, Journey Stage, Leadfase, Juridisk grundlag for behandling af kontaktdata, Ansættelsesrolle, Ansættelsesanciennitet, Ansættelsesunderrolle, Antal medarbejdere.
• Dealegenskaber: Dealfase, Dealtype, Prognosekategori.
• Ticket-egenskaber: Opløsning, kategori, kilde.
• Egenskaber for kampagner: Kampagnestatus.
• Egenskaber for Lead: Leadfase, Leadtype, Lead Pipeline, Lead Label, Årsag til diskvalificering.
• Egenskaber for liste: Skrivebeskyttet, Notifikationer.
• Produktegenskaber: Produkttype.
• Egenskaber for bruger: Tilgængelighedsstatus.

Opsæt indstillinger for betinget egenskab

Brugere skal have rettighederne Rediger egenskabsindstillinger for at kunne konfigurere betingede indstillinger for egenskaber. Sådan konfigureres betingede indstillinger:

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter det objekt, som du vil indstille betingede indstillinger for.
• Klik på navnet på en eksisterende opregningsegenskab for at redigere dens betingede indstillinger. Denne egenskab bliver den afhængige egenskab.
• Klik på fanen Betingede indstillinger.
• For at vælge den kontrollerende egenskab (dvs. den egenskab, der bestemmer, hvilke muligheder der vises for den afhængige egenskab), skal du klikke på rullemenuen Kontrollerende egenskab og derefter vælge egenskaben. Du kan kun vælge egenskaber af opremsningstypen for den kontrollerende egenskab.
• For at indstille betingede valgmuligheder baseret på den kontrollerende egenskabs værdier:
  • Klik på en valgmulighed i afsnittet When controlling property equals.
  • I afsnittet Vis disse muligheder skal du vælge, hvilke egenskaber der skal vises på posten, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
    • Klik på Alle tilgængelige muligheder for at vise alle muligheder, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
    • Hvis du kun vil medtage bestemte muligheder, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi, skal du klikke på Kun disse muligheder og derefter markere afkrydsningsfelterne for de muligheder, du vil have vist. Du skal vælge mindst én værdi.
  • Gentag for de kontrollerende egenskabers muligheder efter behov.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når du fremover manuelt opretter en ny post, indstiller værdien på en post, inline på en objektindeksside, i HubSpot Sales-udvidelsen eller i en playbook, vil egenskabens tilgængelige muligheder afhænge af den kontrollerende egenskabs værdi for den pågældende post. Hvis den kontrollerende egenskab ikke har en værdi, vises alle valgmuligheder for den afhængige egenskab.

Bemærk: Betingede indstillinger understøttes ikke i øjeblikket i formularer eller andre værktøjer, der ikke er nævnt ovenfor.

Sammenlægning af indstillinger, der har betingede indstillinger

Hvis du fletter indstillinger for egenskaber med betingede indstillinger, vil den resulterende indstillings logik forblive, og enhver unik logik for de flettede indstillinger vil ikke længere gælde. For at sikre, at de betingede indstillinger fungerer korrekt efter en fletning, kan du gennemgå og manuelt redigere den afhængige egenskabs logik for betingede indstillinger.

Yderligere betinget logik for egenskaber

Du kan opsætte mere betinget logik for egenskaber på følgende måder:

• Opsæt betinget logik for at vise egenskaber, når du indstiller eller opdaterer en anden egenskab.
• Vælg egenskaber, der skal vises, baseret på et trin i pipelinen.