Brug prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet

Brug prospekteringskøen til at udføre opgaver, salgsaktiviteter eller vejledte handlinger fra fanen »Oversigt« i salgsarbejdsområdet. Prospekteringskøen kan være nyttig, hvis du hurtigt skal foretage opkald eller sende e-mails til dine kontakter.

Start prospekteringskøen fra salgsarbejdsområdet

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver. Du kan også klikke på et hvilket som helst af dine sekvenstrin eller vejledte handlinger.

Når du åbner prospekteringskøen, vises opgaver, salgsaktiviteter og guidede handlinger på samme side. Når prospekteringskøen er åbnet, vises den som standard dine opgaver, sekvensopgaver eller guidede handlinger, afhængigt af hvordan du navigerede dertil. Hvis du f.eks. har klikket på dine sekvensopgaver, vises der som standard en liste over dine opgaver for en bestemt sekvens.

Administrer prospekteringskøen

I prospekteringskøen kan du se, redigere og afslutte opgaver, sekvensaktiviteter og vejledte handlinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. For automatisk at åbne indstillingskontrollerne for en handling skal du aktivere kontakten "Åbn handling automatisk". Hvis du f.eks. skal foretage et opkald, og kontakten er aktiveret, vises pop op-vinduet HubSpot Calling automatisk, når du klikker på opgaven.
4. Klik på rullemenuerne til venstre for at ændre kategorien for opgaver, guidede handlinger eller rækkefølgen og typen af opgave eller trin i rækkefølgen.
5. For at se flere oplysninger om en opgave, aktivitet eller guidet handling skal du klikke på opgaven, aktiviteten eller den guidede handling.

Rediger, slet eller afslut opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. For at redigere, omplanlægge eller omfordele en opgave eller aktivitet kan du holde markøren over den og klikke på Rediger. Rediger derefter opgavens eller aktivitetens detaljer i panelet til højre, og klik på Gem.
4. For at slette en opgave eller aktivitet kan du holde markøren over den og klikke på Rediger. Klik derefter på Slet i panelet til højre. Bekræft i pop op-vinduet, at du vil slette opgaven eller aktiviteten i sekvensen.
5. For at markere en opgave, aktivitet eller guidet handling som afsluttet skal du klikke på fluebenet til højre for opgaven eller aktiviteten. Afhængigt af dine opgavindstillinger bliver du muligvis bedt om at oprette en opfølgningsopgave. I pop op-vinduet skal du klikke på Opret opgave, Ikke nu eller klikke på opgavindstillinger for at deaktivere funktionen.

Rediger, slet eller afslut opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger samlet

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det tal, der er knyttet til dine opgaver.
3. Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne, eller klik på afkrydsningsfeltet " Vælg alle elementer " for at vælge alle elementer på listen.
4. Klik på rullemenuen "Vælg handling ", og vælg den handling, du vil udføre.
5. Udfør din handling i pop op-vinduet.
6. Klik på " Gem".
7. Klik på " Tilbage til oversigt " øverst til højre for at vende tilbage til salgsarbejdsområdet.