Forstå kontrakter i HubSpot

Brug kontraktobjektet i HubSpot som en centraliseret sandhedskilde for forpligtende indtægter. Kontrakter integreres med Commerce Hub for at flette abonnementer og fakturaer fra et indledende tilbud og inkluderer muligheden for at håndtere ændringer og fornyelser midt i en kontrakt. Kontrakter kan bruges sammen med andre poster og værktøjer, f.eks. aftaler og tilbud, til at styre indtægtens livscyklus.

Lær, hvordan du kan bruge kontraktposten til din virksomhed, herunder:

• Hvordan man bruger kontrakter i kombination med andre HubSpot-objekter som f.eks. aftaler, tilbud og fakturaer.

• Hvordan man håndterer ændringer og fornyelser midt i en kontrakt.

• Hvordan proritering håndteres, når der foretages kontraktændringer.

Før du går i gang

• Tilmeld dig Connected CPQ, Billing and Payments beta for automatisk at acceptere betalinger på fakturaer, der administreres via kontrakter med HubSpot-betalinger eller Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed. Få mere at vide om betaprocessen for Connected CPQ, Billing and Payments.
• Accepterede tilbud kan oprette kontrakter, uanset om du er tilmeldt Connected CPQ, Billing and Payments beta eller ej. Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen, forbliver betalingsopkrævningen bundet til det eksisterende tilbud eller den enkeltstående faktura. Med betaversionen bruges kontrakter til at styre løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og opkrævning af betalinger. Få mere at vide om betaprocessen for Connected CPQ, Billing og Payments.

Hvad er en kontrakt?

Kontrakter er den centraliserede kilde til sandhed for forpligtende indtægter i HubSpot, der beskriver produkter, indtægtsmålinger og ændringer over tid. I modsætning til aftaler, som sporer individuelle salgsmuligheder, er kontrakter designet til at understøtte hele kundeaftalens livscyklus, herunder ændringer og fornyelser.

Med kontrakter kan dine teams rapportere om indtægtsmålinger, opsætte fornyelser og ændringer og tilpasse indtægtsdriften på tværs af virksomheden.

Kontrakter kan oprettes, associeres med relaterede poster og bruges i rapportering. Ændrings- og fornyelsestilbud kan føjes til kontrakter for at afspejle kundens aktuelle aftale.

Hvordan oprettes en kontrakt?

En kontraktpost oprettes automatisk, når et tilbud accepteres (hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud er slået til). Kontraktposten giver et overblik over vigtige kontraktoplysninger, f.eks. kontakt- og virksomhedsoplysninger, forpligtende indtægter og tilknytning til andre poster.

Bemærk: Der kræves et Commerce Hub-sæde for at oprette og redigere kontrakter. Yderligere muligheder for at oprette og redigere kontrakter kan blive tilgængelige i fremtiden. Se produktet for de mest aktuelle oplysninger om tilgængelighed.

Sådan bruger du aftaler, tilbud, kontrakter og fakturaer sammen

Brug en aftale til at spore en salgsmulighed og lukke den. Der kan oprettes et tilbud baseret på aftalen, som sendes til køberen til gennemgang. Når tilbuddet er accepteret, oprettes der automatisk en kontrakt, som afspejler indtægtsforpligtelsen. Fakturaer udstedes til betaling. Du kan opkræve betalinger i HubSpot eller manuelt markere fakturaer som betalt, hvis du bruger en anden betalingsmetode. Hvis du er tilmeldt Connected CPQ, Billing and Payments beta, bruges kontrakter til at administrere løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og opkrævning af betalinger. Få mere at vide om Connected CPQ, Billing and Payments beta-processen.

Hvilke oplysninger kan jeg se på kontraktoptegnelsen?

Brug kontrakten til at se følgende detaljer:

• Status: Se kontraktens aktuelle status.

• Oplysninger om økonomi og indtægter: Se den samlede kontraktværdi (TCV), den årlige kontraktværdi, den månedlige tilbagevendende indtægt (MRR) og den årlige tilbagevendende indtægt (ARR).

• Faktureringsoplysninger: forstå faktureringsoplysningerne, herunder faktureringskontakt, faktureret beløb, faktureringshistorik og kommende betalinger.

• Fornyelsesdatoer : Se, hvornår kontrakten skal fornyes.

• Tilknytninger: Se de poster, som kontrakten er knyttet til, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, fakturaer, varelinjer, betalinger, tilbud og abonnementer.

Kan kunder se deres kontrakter?

HubSpot-kontraktobjektet kan ikke ses af dine kunder. De får tilsendt tilbud, fakturaer, kvitteringer og andre faktureringsrelaterede meddelelser til deres faktureringsposter.

Sådan håndterer du fremtidige ændringer og ændringer midt i en kontrakt

Fremtidige ændringer og ændringer midt i en kontrakt kan administreres via ændringstilbud, som skal være forbundet med en aftale (f.eks. udvidelse eller opsalg). Aftaler kan oprettes under processen for ændringstilbud eller oprettes separat og tilknyttes manuelt. Når ændringstilbud er accepteret, opdateres kontrakten med de ændringer, der er beskrevet i tilbuddet. Overvej at oprette forskellige pipelines for ændringstilbuds tilknyttede aftaler (f.eks. udvidelse, opsalg). Fanen Kontrakthistorik opdateres, når der foretages ændringer i kontrakten, enten direkte eller via ændringstilbud.

Sådan håndterer du fornyelser

Fornyelser kan udløses gennem fornyelsestilbud, som skal være forbundet med en aftale. Aftaler kan oprettes som en del af processen for fornyelsestilbud eller oprettes og tilknyttes manuelt. Når fornyelsestilbuddet er accepteret, oprettes der en ny kontrakt, som automatisk knyttes til den eksisterende kontrakt. Overvej at oprette en fornyelsespipeline for aftaler, der er knyttet til fornyelsestilbud.

Hvordan beregnes kontraktprorationen?

Hvis indstillingen for proratering er slået til, prorateres midtvejsændringer dagligt baseret på det antal dage, der er tilbage i en faktureringsperiode. Den daglige sats for en varelinje beregnes og anvendes på det antal dage, der er tilbage i perioden fra ændringens ikrafttrædelsesdato. Hvis prorationsindstillingen er slået fra, vil midtvejsændringer i kontrakten følge den næste faktureringscyklus.

Når der foretages en midtvejsændring af kontrakten, opdateres de eksisterende varelinjer baseret på varelinjerne og acceptdatoen for ændringstilbuddet. Eksisterende varelinjer forkortes, og der tilføjes nye varelinjer efter dem. Varelinjer på ændringstilbud og kontrakter har unikke post-ID'er. Få mere at vide om varelinjeadfærd.

Næste skridt

• Få mere at vide om betaversionen af Connected CPQ, Billing and Payments.

• Lær, hvordan du opretter kontrakter på din HubSpot-konto.

• Lær, hvordan du opretter kontrakter ud fra accepterede tilbud.

• Lær mere om at se og administrere kontrakter, herunder hvordan du opretter ændrings- og fornyelsestilbud, opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.