Brug kontraktobjektet i HubSpot som en centraliseret sandhedskilde for forpligtende indtægter. Kontrakter integreres med Commerce Hub for at flette abonnementer og fakturaer fra et indledende tilbud og inkluderer muligheden for at håndtere ændringer og fornyelser midt i en kontrakt. Kontrakter kan bruges sammen med andre poster og værktøjer, f.eks. aftaler og tilbud, til at styre omsætningens livscyklus.
Lær, hvordan du kan bruge kontraktposten i din virksomhed, herunder:
-
Hvordan man bruger kontrakter i kombination med andre HubSpot-objekter som f.eks. aftaler, tilbud og fakturaer.
-
Hvordan man håndterer ændringer og fornyelser midt i en kontrakt.
-
Hvordan proritering håndteres, når der foretages kontraktændringer.
Før du går i gang
Hvad er en kontrakt?
Kontrakten er en centraliseret sandhedskilde for forpligtende indtægter i HubSpot, der beskriver produkter, indtægtsmålinger og ændringer over tid. I modsætning til aftaler, som sporer individuelle salgsmuligheder, er kontrakter designet til at understøtte hele kundeaftalens livscyklus, herunder ændringer og fornyelser.
Med kontrakter kan dine teams rapportere om indtægtsmålinger, opsætte fornyelser og ændringer og tilpasse indtægtsdriften på tværs af virksomheden.
Kontrakter kan oprettes i HubSpot, associeres med relaterede poster og bruges i rapportering. Ændrings- og fornyelsestilbud kan føjes til kontrakter for at afspejle kundens nuværende aftale.
Hvordan oprettes en kontrakt?
En kontraktpost oprettes automatisk, når et tilbud accepteres. Posten giver et overblik over vigtige kontraktoplysninger, f.eks. kontakt- og virksomhedsoplysninger, forpligtede indtægter og forbindelser til andre poster.
Sådan bruger du aftaler, tilbud, kontrakter og fakturaer sammen
Brug en aftale til at spore en salgsmulighed og lukke den. Der kan oprettes et tilbud baseret på aftalen, som sendes til køberen til gennemgang. Når tilbuddet er accepteret, oprettes der automatisk en kontrakt, som afspejler indtægtsforpligtelsen. Fakturaer udstedes til betaling. Du kan opkræve betalinger i HubSpot eller manuelt markere fakturaer som betalt, hvis du bruger en anden betalingsmetode.
Hvilke oplysninger kan jeg se på kontraktoptegnelsen?
Brug kontrakten til at se følgende detaljer:
-
Status: Se den aktuelle status for kontrakten.
-
Oplysninger om økonomi og indtægter: Se den samlede kontraktværdi (TCV), den årlige kontraktværdi, den månedlige tilbagevendende indtægt (MRR) og den årlige tilbagevendende indtægt (ARR).
-
Faktureringsoplysninger: forstå faktureringsoplysningerne, herunder faktureringskontakt, faktureret beløb, faktureringshistorik og kommende betalinger.
-
Fornyelsesdatoer: Se, hvornår kontrakten skal fornyes.
-
Tilknytninger: Se de poster, som kontrakten er knyttet til, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, fakturaer, varelinjer, betalinger, tilbud og abonnementer.
Sådan håndterer du fremtidige ændringer og ændringer midt i en kontrakt
Fremtidige ændringer og ændringer midt i en kontrakt kan administreres via ændringstilbud, som skal være forbundet med en aftale (f.eks. udvidelse eller opsalg). Aftaler kan oprettes under processen for ændringstilbud eller oprettes separat og tilknyttes manuelt. Når ændringstilbud er accepteret, opdateres kontrakten med de ændringer, der er beskrevet i tilbuddet. Overvej at oprette forskellige pipelines for ændringstilbuds tilknyttede aftaler (f.eks. udvidelse, opsalg). Fanen Kontrakthistorik opdateres, når der foretages ændringer i kontrakten, enten direkte eller via ændringstilbud.
Sådan håndterer du fornyelser
Fornyelser kan udløses gennem fornyelsestilbud, som skal være forbundet med en aftale. Aftaler kan oprettes som en del af processen for fornyelsestilbud eller oprettes og tilknyttes manuelt. Når fornyelsestilbuddet er accepteret, oprettes der en ny kontrakt, som automatisk knyttes til den eksisterende kontrakt. Overvej at oprette en fornyelsespipeline for aftaler, der er knyttet til fornyelsestilbud.
Hvordan beregnes kontraktprorationen?
Hvis indstillingen for proratering er slået til, prorateres midtvejsændringer dagligt baseret på det antal dage, der er tilbage i en faktureringsperiode. Den daglige sats for en varelinje beregnes og anvendes på det antal dage, der er tilbage i perioden fra ændringens ikrafttrædelsesdato. Hvis prorationsindstillingen er slået fra, vil midtvejsændringer i kontrakten følge den næste faktureringscyklus.
Når der foretages en midtvejsændring af kontrakten, opdateres de eksisterende varelinjer baseret på varelinjerne og acceptdatoen for ændringstilbuddet. Eksisterende varelinjer forkortes, og der tilføjes nye varelinjer efter dem. Varelinjer på ændringstilbud og kontrakter har unikke post-ID'er. Få mere at vide om varelinjeadfærd.
Næste skridt
-
Lær, hvordan du opretter kontrakter på din HubSpot-konto.
-
Lær, hvordan du opretter kontrakter ud fra accepterede tilbud.
- Lær mere om at se og administrere kontrakter, herunder hvordan du opretter ændrings- og fornyelsestilbud, opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.
