HubSpot内でcontractsオブジェクトは、確約済みの収益に関する一元的な情報源として活用できます。契約は Commerce Hub と連携することで、最初の 見積もりから サブスクリプション と 請求書 をマージできます。契約期間中 の変更や 更新を管理するオプションも含まれています。契約は、 取引 や 見積もりなどの他のレコードやツールと一緒に使用して、収益のライフサイクルを管理できます。
契約レコードを次のようにビジネスに使用する方法をご紹介します。
始める前に
契約とは?
契約は、HubSpotのコミットされた収益の一元化された情報源であり、 製品、収益測定指標、経時的な変化の詳細を示します。個々の商談を追跡する取引とは異なり、契約は修正や更新を含む顧客契約のライフサイクル全体をサポートするように設計されています。
コントラクトツールを活用することで、収益に関する測定指標のレポート作成、契約更新や修正事項の設定、全社的な収益オペレーションの調整を行うことができます。
契約は HubSpotで作成し、関連レコードと関連付けて、レポートに使用できます。変更 見積もりや 更新 見積もりを契約に追加して、顧客の現在の取り決めを反映させることができます。
契約はどのように作成されますか?
見積もりが承認されると、契約レコードが自動的に作成されます。このレコードには、コンタクトおよび会社情報、確定済みの収益、他のレコードとの関連付けなど、契約の主要な詳細 の概要 が表示されます。
取引、見積もり、契約、請求書の併用方法
取引 は商談の追跡と成約に使用します。取引に基づいて 見積もり を作成し、購入者に送信して確認してもらうことができます。見積もりが承認されると、収益のコミットメントを反映した契約が自動的に作成されます。支払いのための請求書 が発行されます。HubSpotで 支払い を回収するか、別の支払い方法を使用している場合は 手動で請求書を支払い済みにできます 。
契約レコードではどのような情報を見ることができますか?
コントラクトを使用して、以下の詳細を表示します。
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ステータス:契約の現在の ステータス を表示します。
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財務および収益情報: 合計契約額(合計契約額)、年間契約額、月間経常収益(MRR)、年間経常収益(ARR)を表示します。
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請求の詳細:請求コンタクト、請求金額、請求履歴、今後の支払いなど、請求の詳細を把握できます。
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更新日:契約更新の期日を表示します。
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関連付け: コンタクト、会社、取引、請求書、商品項目、支払い、見積もり、サブスクリプションなど、契約が関連付けられているレコードを表示します。
将来および契約期間中の変更を管理する方法
将来および契約期間中の変更は、変更見積もりを通じて管理できます。 変更見積もりは取引に関連付ける必要があります(拡張やアップセルなど)。取引は、変更見積もりプロセス中に作成することも、個別に作成して手動で関連付けることもできます。見積もりの変更が承認されると、見積もりに記載された変更内容で契約が更新されます。変更見積もりに関連付けられた取引(拡張、アップセルなど)に対して 、異なるパイプラインを設定する ことを検討してください。[契約履歴]タブ は、直接または変更見積もりを通じて契約に変更が加えられるたびに更新されます。
更新の管理方法
更新は、取引に関連付ける必要がある 更新見積もりからトリガーできます。取引は、更新見積もりプロセスの一部として作成することも、手動で作成して関連付けることもできます。更新見積もりが承認されると、新しい契約が作成され、既存の契約に自動的に関連付けられます。更新見積もりに関連付けられた取引の 更新 パイプラインを設定する ことを検討してください。
契約の按分はどのように計算されますか?
按分調整設定 がオンになっている場合、中期的な変更は、請求期間の残り日数に基づいて毎日日割り計算されます。商品項目の日次レートは、 変更の 発効日から 起算して期間の残り日数に対して計算されます。按分調整設定が オフの場合、次の請求サイクルに沿って中間契約が適用されます。
中間契約の変更が行われると、既存の商品項目は商品項目と変更見積もりの承認日に基づいて更新されます。既存の商品項目は短縮され、その後に新しい商品項目が追加されます。変更、見積もり、契約の商品項目には一意のレコードIDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。
次のステップ
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