베타HubSpot에서 계약 이해하기

HubSpot의 계약 개체를 약정 수익에 대한 중앙 집중식 데이터 소스로 사용하세요. 계약은 Commerce Hub와 통합되어 초기 견적에서 구독 및 송장을 병합하고 계약 중간 변경 및 갱신을 관리하는 옵션이 포함되어 있습니다. 계약은 다음과 같은 다른 기록 및 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 거래 및 견적과 같은 다른 기록 및 도구와 함께 사용하여 수익 라이프사이클을 관리할 수 있습니다.

다음을 포함하여 비즈니스에 계약 기록을 사용하는 방법에 대해 알아보세요:

• 계약서를 거래, 견적, 송장 등 다른 HubSpot 개체와 함께 사용하는 방법.

• 계약 중간 변경 및 갱신을 관리하는 방법.

• 계약 변경 시 비례 배분을 관리하는 방법.

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자인 경우, 커머스 허브가 포함된 HubSpot 계약 베타 버전에 계정을 등록할 수 있습니다.
• 결제 처리 옵션으로 HubSpot 결제 또는 Stripe을 사용하는 경우에는 베타에 등록할 수 없습니다.

계약이란 무엇인가요?

계약은 제품, 매출 지표 및 시간 경과에 따른 변경 사항을 자세히 설명하는 HubSpot의 약정 매출에 대한 중앙 집중식 데이터 소스입니다. 개별 판매 기회를 추적하는 거래와 달리 계약은 수정 및 갱신을 포함한 전체 고객 계약 수명 주기를 지원하도록 설계되었습니다.

계약을 통해 팀은 수익 지표를 보고하고, 갱신 및 수정 사항을 설정하고, 비즈니스 전반의 수익 운영을 조정할 수 있습니다.

계약은 HubSpot에서 생성하고 관련 레코드와 연결하여 보고에 사용할 수 있습니다. 고객의 현재 계약을 반영하기 위해 계약에 변경 및 갱신 견적을 추가할 수 있습니다.

계약은 어떻게 생성되나요?

계약 기록은 견적이 수락되면 자동으로 생성됩니다. 이 레코드는 연락처 및 회사 정보, 약정된 수익, 다른 레코드와의 연결 등 주요 계약 세부정보에 대한 개요를 제공합니다.

거래, 견적, 계약, 송장을 함께 사용하는 방법

거래에 거래 을 사용하여 영업 기회를 추적하고 성사시키세요. 거래를 기반으로 견적을 생성하여 구매자에게 보내 검토하도록 할 수 있습니다. 견적이 수락되면 수익 약정을 반영하는 계약이 자동으로 생성됩니다. 결제를 위한 인보이스가 발행됩니다. 다른 결제 방법을 사용하는 경우 HubSpot에서 결제를 수금하거나 인보이스를 수동으로 결제 완료로 표시할 수 있습니다.

계약 기록에서 어떤 정보를 볼 수 있나요?

계약을 사용하여 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다:

• 상태: 계약의 현재 상태를 봅니다.

• 재무 및 수익 정보: 총 계약 가치(TCV), 연간 계약 가치, 월별 반복 수익(MRR), 연간 반복 수익(ARR)을 확인합니다.

• 청구 세부 정보: 청구 연락처, 청구 금액, 청구 내역 및 예정된 결제를 포함한 청구 세부 정보를 파악할 수 있습니다.

• 갱신 날짜: 계약 갱신 기한을 확인합니다.

• 연결: 연락처, 회사, 거래, 송장, 품목, 결제, 견적 및 구독을 포함하여 계약이 연결된 기록을 확인합니다.

향후 및 계약 중 변경 사항을 관리하는 방법

향후 및 계약 중간 변경은 변경 견적을 통해 관리할 수 있으며, 이 변경 견적은 거래(예: 확장 또는 상향 판매)와 연결되어야 합니다. 거래는 변경 견적 프로세스 중에 생성하거나 별도로 생성하여 수동으로 연결할 수 있습니다. 변경 견적이 수락되면 견적에 요약된 변경 사항으로 계약이 업데이트됩니다. 변경 견적의 관련 거래(예: 확장, 상향 판매)에 대해 서로 다른 파이프라인을 설정하는 것이 좋습니다. 계약 내역 탭은 직접 또는 변경 견적을 통해 계약이 변경될 때마다 업데이트됩니다.

갱신 관리 방법

갱신은 갱신 견적을 통해 트리거할 수 있으며, 이는 거래와 연결되어 있어야 합니다. 거래는 갱신 견적 프로세스의 일부로 생성하거나 수동으로 생성하고 연결할 수 있습니다. 갱신 견적이 수락되면 새 계약이 생성되고 기존 계약과 자동으로 연결됩니다. 갱신 견적과 연결된 거래에 대해 갱신 파이프라인을 설정하는 것이 좋습니다.

계약 비례 배분은 어떻게 계산되나요?

비례 배분 설정이 켜져 있는 경우, 중간 기간 변경 사항은 청구 기간의 남은 일수에 따라 매일 비례 배분됩니다. 항목의 일일 요금은 변경 효력 발생일로부터 시작하여 기간 내 남은 일수에 계산되어 적용됩니다. 비례 배분 설정을 해제하면 중도 계약 변경은 다음 청구 주기부터 적용됩니다.

중기 계약이 변경되면 기존 항목은 변경 견적의 항목 및 수락 날짜를 기준으로 업데이트됩니다. 기존 항목은 단축되고 그 뒤에 새 항목이 추가됩니다. 변경 견적 및 계약의 항목에는 고유한 레코드 ID가 있습니다. 항목 동작에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• HubSpot 계정에서 계약을 설정하는 방법을 알아보세요.

• 수락된 견적에서 계약을 만드는 방법을 알아보세요.

• 변경 및 갱신 견적 생성, 계약 종료, 계약을 다른 레코드와 연결 및 계약 내보내기 등 계약 보기 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.