Comprendre les contrats dans HubSpot

Utilisez l’objet Contrats dans HubSpot comme centre unique d’informations pour les revenus engagés. Les contrats s’intègrent au Commerce Hub pour fusionner les abonnements et les factures à partir d’un devis initial et incluent la possibilité de gérer les modifications et les renouvellements en cours de contrat. Les contrats peuvent être utilisés avec d’autres fiches d’informations et outils, tels que les transactions et les devis, pour gérer le cycle de vie des revenus.

Découvrez comment utiliser la fiche d’informations du contrat pour votre entreprise, y compris :

• Comment utiliser les contrats en combinaison avec d’autres objets HubSpot tels que des transactions, des devis et des factures.

• Comment gérer les modifications et les renouvellements en cours de contrat.

• Gestion du calcul au prorata lors des modifications contractuelles

Avant de commencer

• Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta des contrats HubSpot avec le Commerce Hub.
• Il n’est pas possible de s’inscrire à la version bêta si vous utilisez les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Qu’est-ce qu’un contrat ?

Le contrat est un centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot, détaillant les produits, les indicateurs de chiffre d’affaires et les changements au fil du temps. Contrairement aux transactions, qui suivent des opportunités de vente individuelles, les contrats sont conçus pour prendre en charge l’ensemble du cycle de vie de l’accord client, y compris les modifications et les renouvellements.

Grâce aux contrats, vos équipes peuvent établir des rapports sur les indicateurs de chiffre d’affaires, configurer les renouvellements et les avenants, et aligner les opérations de revenus dans toute l’entreprise.

Les contrats peuvent être créés dans HubSpot, associés à des fiches d’informations associées et utilisés dans les rapports. Des devis de modification et de renouvellement peuvent être ajoutés aux contrats pour refléter l’arrangement actuel du client.

Comment un contrat est-il créé ?

Une fiche d’informations de contrat est automatiquement créée lorsqu’un devis est accepté. La fiche d’informations fournit un aperçu des détails clés du contrat, tels que les informations sur les contacts et l’entreprise, le chiffre d’affaires engagé et les associations avec d’autres fiches d’informations.

Comment utiliser les transactions, les devis, les contrats et les factures ensemble

Utilisez une transaction pour suivre une opportunité commerciale et la conclure. Un devis peut être créé sur la base de la transaction, et envoyé à l’acheteur pour examen. Une fois le devis accepté, un contrat est automatiquement créé pour refléter l’engagement en matière de chiffre d’affaires. Les factures sont émises pour paiement. Vous pouvez collecter des paiements dans HubSpot ou marquer manuellement des factures comme payées si vous utilisez un autre mode de paiement.

Quelles informations pouvez-vous consulter sur la fiche d’informations du contrat ?

Utilisez le contrat pour afficher les détails suivants :

• Statut : affichez le statut actuel du contrat.

• Informations financières et sur les revenus : affichez la valeur totale du contrat (TCV), la valeur annuelle du contrat, le revenu récurrent mensuel (MRR) et le revenu récurrent annuel (ARR).

• Informations de facturation : comprenez les informations de facturation, y compris le contact de facturation, le montant facturé, l’historique de facturation et les paiements à venir.

• Renouvellement de la date : affichez la date de renouvellement du contrat.

• Associations : affichez les fiches d’informations auxquelles le contrat est associé, notamment les contacts, les entreprises, les transactions, les factures, les lignes de produit, les paiements, les devis et les abonnements.

Comment gérer les modifications futures et à mi-contrat ?

Les modifications futures et à mi-contrat peuvent être gérées par le biais de devis de modification, qui doivent être associés à une transaction (par exemple, expansion ou montée en gamme). Les transactions peuvent être créées pendant le processus de devis de modification ou créées séparément et associées manuellement. Une fois les devis acceptés, le contrat est mis à jour avec les modifications indiquées dans le devis. Pensez à configurer d’autres pipelines pour les transactions associées aux devis de modification (par exemple, expansion ou montée en gamme). L’onglet Historique des contrats se met à jour chaque fois que des modifications sont apportées au contrat, que ce soit directement ou via des devis de modification.

Comment gérer les renouvellements

Les renouvellements peuvent être déclenchés par le biais de devis de renouvellement, qui doivent être associés à une transaction. Les transactions peuvent être créées dans le cadre du processus de devis de renouvellement ou créées et associées manuellement. Une fois le devis de renouvellement accepté, un nouveau contrat est créé et est automatiquement associé au contrat existant. Pensez à configurer un renouvellement pipeline pour les transactions associées à renouvellement devis.

Comment le calcul au prorata des contrats est-il calculé ?

Si le paramètre de calcul au prorata est activé, les modifications à moyen terme sont effectuées quotidiennement au prorata sur la base du nombre de jours restants dans une période de facturation. Le taux quotidien d’une ligne de produit est calculé et appliqué au nombre de jours restants dans la période d’abonnement à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Si le paramètre de calcul au prorata est désactivé, les modifications de contrat à moyen terme suivront le prochain cycle de facturation.

Lorsqu’une modification de contrat à moyen terme est effectuée, les lignes de produit existantes sont mises à jour en fonction des lignes de produits et de la date d’acceptation du devis de modification. Les lignes de produits existantes sont raccourcies et de nouvelles lignes de produits sont ajoutées après. Les lignes de produits sur les devis de modification et les contrats ont des ID de fiche d’informations uniques. Découvrez-en davantage sur le comportement des lignes de produit.

Étapes suivantes

• Découvrez comment configurer des contrats dans votre compte HubSpot.

• Découvrez comment créer des contrats à partir de devis acceptés.

• Découvrez-en davantage sur l’affichage et la gestion des contrats, notamment sur la création de devis de modification et de renouvellement, la résiliation de contrats, l’association de contrats à d’autres enregistrements et l’exportation de contrats.