I betaForstå kontrakter i HubSpot

Bruk kontraktsobjektet i HubSpot som en sentralisert sannhetskilde for forpliktende inntekter. Kontrakter integreres med Commerce Hub for å slå sammen abonnementer og fakturaer fra et første tilbud, og inkluderer muligheten til å håndtere endringer og fornyelser midt i en kontrakt. Kontrakter kan brukes sammen med andre poster og verktøy, for eksempel avtaler og tilbud, for å administrere inntektssyklusen.

Finn ut hvordan du kan bruke kontraktsposten i virksomheten din, inkludert:

• Hvordan du bruker kontrakter i kombinasjon med andre HubSpot-objekter som avtaler, tilbud og fakturaer.

• Hvordan du håndterer endringer og fornyelser midt i kontraktsperioden.

• Hvordan proratering håndteres når du gjør kontraktsendringer.

Før du kommer i gang

• Hvis du er Super Admin, kan du melde kontoen din inn i betaversjonen av HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Det er ikke mulig å melde seg på betaversjonen hvis du bruker HubSpot Payments eller Stripe som betalingsalternativ.

Hva er en kontrakt?

Kontrakten er en sentralisert sannhetskilde for forpliktende inntekter i HubSpot, med detaljerte opplysninger om produkter, inntektsmålinger og endringer over tid. I motsetning til avtaler, som sporer individuelle salgsmuligheter, er kontrakter utformet for å støtte hele kundeavtalens livssyklus, inkludert endringer og fornyelser.

Med kontrakter kan teamene dine rapportere om inntektsmålinger, sette opp fornyelser og endringer, og justere inntektsoperasjoner på tvers av virksomheten.

Kontrakter kan opprettes i HubSpot, knyttes til relaterte poster og brukes i rapportering. Endrings- og fornyelsestilbud kan legges til i kontrakter for å gjenspeile kundens nåværende avtale.

Hvordan opprettes en kontrakt?

En kontraktspost opprettes automatisk når et tilbud aksepteres. Posten gir en oversikt over viktige kontraktsdetaljer, for eksempel kontakt- og selskapsinformasjon, forpliktende inntekter og tilknytninger til andre poster.

Slik bruker du avtaler, tilbud, kontrakter og fakturaer sammen

Bruk en avtale for å spore en salgsmulighet og lukke den. Et tilbud kan opprettes basert på avtalen og sendes til kjøperen for gjennomgang. Når tilbudet er akseptert, opprettes det automatisk en kontrakt som gjenspeiler inntektsforpliktelsen. Fakturaer utstedes for betaling. Du kan samle inn betalinger i HubSpot eller manuelt markere fakturaer som betalt hvis du bruker en annen betalingsmetode.

Hvilken informasjon kan jeg se i kontraktsoppføringen?

Bruk kontrakten til å vise følgende detaljer:

• Status: Vis kontraktens nåværende status.

• Finansiell informasjon og inntektsinformasjon: Se total kontraktsverdi (TCV), årlig kontraktsverdi, månedlige gjentakende inntekter (MRR) og årlige gjentakende inntekter (ARR).

• Faktureringsdetaljer: Se faktureringsdetaljer, inkludert faktureringskontakt, fakturert beløp, faktureringshistorikk og kommende betalinger.

• Fornyelsesdatoer : Se når kontrakten skal fornyes.

• Tilknytninger: Se postene kontrakten er knyttet til, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, fakturaer, varelinjer, betalinger, tilbud og abonnementer.

Slik håndterer du fremtidige endringer og endringer midt i en kontrakt

Fremtidige endringer og endringer midt i en kontrakt kan administreres gjennom endringstilbud, som må være knyttet til en avtale (f.eks. utvidelse eller mersalg). Avtaler kan opprettes under prosessen for endringstilbud eller opprettes separat og tilknyttes manuelt. Når endringstilbudene er godkjent, oppdateres kontrakten med endringene som er beskrevet i tilbudet. Vurder å sette opp ulike pipelines for avtaler som er knyttet til endringstilbud (f.eks. utvidelse, oppsalg). Kontraktshistorikk-fanen oppdateres hver gang det gjøres endringer i kontrakten, enten direkte eller gjennom endringstilbud.

Slik administrerer du fornyelser

Fornyelser kan utløses gjennom fornyelsestilbud, som må være knyttet til en avtale. Avtaler kan opprettes som en del av prosessen for fornyelsestilbud, eller de kan opprettes og tilknyttes manuelt. Når fornyelsestilbudet er akseptert, opprettes det en ny kontrakt som automatisk knyttes til den eksisterende kontrakten. Vurder å sette opp en fornyelsespipeline for avtaler som er knyttet til fornyelsestilbud.

Hvordan beregnes proratering av kontrakter?

Hvis innstillingen for proratering er slått på, blir endringer midtveis i perioden proratert daglig basert på antall dager som gjenstår av faktureringsperioden. Den daglige prisen for en varelinje beregnes og brukes på antall dager som er igjen av perioden, med start fra ikrafttredelsesdatoen for endringen. Hvis innstillingen for proratering er slått av, vil midtveis kontraktsendringer følge neste faktureringssyklus.

Når en midtveis kontraktsendring gjøres, oppdateres de eksisterende varelinjene basert på varelinjene og akseptdatoen for endringstilbudet. Eksisterende varelinjer forkortes, og nye varelinjer legges til etter dem. Varelinjer i endringstilbud og kontrakter har unike ID-er. Finn ut mer om hvordan varelinjer fungerer.

Neste trinn

• Finn ut hvordan du setter opp kontrakter i HubSpot-kontoen din.

• Lær hvordan du oppretter kontrakter fra aksepterte tilbud.

• Lær mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter endrings- og fornyelsestilbud, avslutter kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.