Forstå kontrakter i HubSpot

Bruk kontraktsobjektet i HubSpot som en sentralisert sannhetskilde for forpliktende inntekter. Kontrakter integreres med Commerce Hub for å slå sammen abonnementer og fakturaer fra et første tilbud, og inkluderer muligheten til å håndtere endringer og fornyelser midt i en kontrakt. Kontrakter kan brukes sammen med andre poster og verktøy, for eksempel avtaler og tilbud, for å administrere inntektssyklusen.

Finn ut hvordan du kan bruke kontraktsposten i virksomheten din, inkludert:

• Hvordan du bruker kontrakter i kombinasjon med andre HubSpot-objekter som avtaler, tilbud og fakturaer.

• Hvordan du håndterer endringer og fornyelser midt i kontraktsperioden.

• Hvordan proratering håndteres når du gjør kontraktsendringer.

Før du kommer i gang

• Registrer deg i betaversjonen Connected CPQ, Billing, and Payments for automatisk å godta betalinger på fakturaer som administreres gjennom kontrakter med HubSpot Payments eller Stripe som betalingsalternativ. Finn ut mer om betaprosessen for Connected CPQ, fakturering og betalinger.
• Aksepterte tilbud kan opprette kontrakter uansett om du er registrert i Connected CPQ, Billing and Payments betaversjon eller ikke. Hvis du ikke er registrert i betaversjonen, er betalingsinnkrevingen fortsatt knyttet til det eksisterende tilbudet eller den frittstående fakturaen. Med betaversjonen brukes kontrakter til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og betalingsinnkreving. Finn ut mer om betaprosessen for Connected CPQ, fakturering og betalinger.

Hva er en kontrakt?

Kontrakter er den sentraliserte sannhetskilden for forpliktende inntekter i HubSpot, med detaljerte opplysninger om produkter, inntektsmålinger og endringer over tid. I motsetning til avtaler, som sporer individuelle salgsmuligheter, er kontrakter utformet for å støtte hele kundeavtalens livssyklus, inkludert endringer og fornyelser.

Med kontrakter kan teamene dine rapportere om inntektsmålinger, sette opp fornyelser og endringer og justere inntektsoperasjoner på tvers av virksomheten.

Kontrakter kan opprettes, knyttes til relaterte poster og brukes i rapportering. Endrings- og fornyelsestilbud kan legges til i kontrakter for å gjenspeile kundens gjeldende avtale.

Hvordan opprettes en kontrakt?

En kontraktspost opprettes automatisk når et tilbud aksepteres (hvis innstillingen Opprett automatisk kontrakter fra aksepterte tilbud er slått på). Kontraktsposten gir en oversikt over viktige kontraktsdetaljer, for eksempel kontakt- og selskapsinformasjon, forpliktende inntekter og tilknytninger til andre poster.

Merk: Du må ha et Commerce Hub-sete for å opprette og redigere kontrakter. Flere alternativer for oppretting og redigering av kontrakter kan bli tilgjengelige i fremtiden. Se produktet for den nyeste informasjonen om tilgjengelighet.

Slik bruker du avtaler, tilbud, kontrakter og fakturaer sammen

Bruk en avtale for å spore en salgsmulighet og avslutte den. Et tilbud kan opprettes basert på avtalen, og sendes til kjøperen for gjennomgang. Når tilbudet er akseptert, opprettes det automatisk en kontrakt som gjenspeiler inntektsforpliktelsen. Fakturaer utstedes for betaling. Du kan samle inn betalinger i HubSpot eller manuelt markere fakturaer som betalt hvis du bruker en annen betalingsmetode. Hvis du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing and Payments, brukes kontrakter til å administrere løpende fakturering, opprettelse av fakturaer og innkreving av betaling. Finn ut mer ombetaversjonen av Connected CPQ, Billing and Payments.

Hvilken informasjon kan jeg se i kontraktsoppføringen?

Bruk kontrakten til å vise følgende detaljer:

• Status: Vis kontraktens nåværende status.

• Finansiell informasjon og inntektsinformasjon: Se total kontraktsverdi (TCV), årlig kontraktsverdi, månedlige gjentakende inntekter (MRR) og årlige gjentakende inntekter (ARR).

• Faktureringsdetaljer: Se faktureringsdetaljer, inkludert faktureringskontakt, fakturert beløp, faktureringshistorikk og kommende betalinger.

• Fornyelsesdatoer : Se når kontrakten skal fornyes.

• Tilknytninger: Se postene kontrakten er knyttet til, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, fakturaer, varelinjer, betalinger, tilbud og abonnementer.

Kan kundene se kontraktene sine?

HubSpot-kontraktsobjektet kan ikke vises av kundene dine. De får tilsendt tilbud, fakturaer, kvitteringer og andre faktureringsrelaterte varsler for faktureringspostene sine.

Slik håndterer du fremtidige endringer og endringer midt i en kontrakt

Fremtidige endringer og endringer midt i en kontrakt kan administreres gjennom endringstilbud, som må være knyttet til en avtale (f.eks. utvidelse eller mersalg). Avtaler kan opprettes under prosessen for endringstilbud eller opprettes separat og tilknyttes manuelt. Når endringstilbudene er godkjent, oppdateres kontrakten med endringene som er beskrevet i tilbudet. Vurder å sette opp ulike pipelines for avtaler som er knyttet til endringstilbud (f.eks. utvidelse, oppsalg). Kontraktshistorikk-fanen oppdateres hver gang det gjøres endringer i kontrakten, enten direkte eller gjennom endringstilbud.

Slik administrerer du fornyelser

Fornyelser kan utløses gjennom fornyelsestilbud, som må være knyttet til en avtale. Avtaler kan opprettes som en del av prosessen for fornyelsestilbud, eller de kan opprettes og tilknyttes manuelt. Når fornyelsestilbudet er akseptert, opprettes det en ny kontrakt som automatisk knyttes til den eksisterende kontrakten. Vurder å sette opp en fornyelsespipeline for avtaler som er knyttet til fornyelsestilbud.

Hvordan beregnes proratering av kontrakter?

Hvis innstillingen for proratering er slått på, blir endringer midtveis i perioden proratert daglig basert på antall dager som gjenstår av faktureringsperioden. Den daglige prisen for en varelinje beregnes og brukes på antall dager som er igjen av perioden, med start fra ikrafttredelsesdatoen for endringen. Hvis innstillingen for proratering er slått av, vil midtveis kontraktsendringer følge neste faktureringssyklus.

Når en midtveis kontraktsendring gjøres, oppdateres de eksisterende varelinjene basert på varelinjene og akseptdatoen for endringstilbudet. Eksisterende varelinjer forkortes, og nye varelinjer legges til etter dem. Varelinjer i endringstilbud og kontrakter har unike ID-er. Finn ut mer om hvordan varelinjer fungerer.

Neste trinn

• Finn ut mer om betaversjonen av Connected CPQ, fakturering og betalinger.

• Finn ut hvordan du setter opp kontrakter i HubSpot-kontoen din.

• Lær hvordan du oppretter kontrakter fra aksepterte tilbud.

• Lær mer om visning og administrasjon av kontrakter, inkludert hvordan du oppretter endrings- og fornyelsestilbud, avslutter kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.