Wersja betaZrozumienie umów w HubSpot

Wykorzystaj obiekt kontraktów w HubSpot jako scentralizowane źródło informacji o zaangażowanych przychodach. Kontrakty integrują się z Commerce Hub w celu połączenia subskrypcji i faktur z początkowej wyceny, a także zawierają opcję zarządzania zmianami w trakcie trwania umowy i odnowieniami. Umowy mogą być używane z innymi rekordami i narzędziami, takimi jak transakcje i ofertami, aby zarządzać cyklem życia przychodów.

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać rekord umowy w swojej firmie, w tym:

• Jak używać umów w połączeniu z innymi obiektami HubSpot, takimi jak transakcje, oferty i faktury.

• Jak zarządzać zmianami i odnowieniami w trakcie trwania umowy.

• Jak zarządzać cenami proporcjonalnymi podczas wprowadzania zmian w umowach.

Zanim zaczniesz

• Jeśli jesteś super administratorem, możesz zapisać swoje konto do wersji beta HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Nie można zarejestrować się w wersji beta, jeśli korzystasz z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Czym jest umowa?

Umowa jest scentralizowanym źródłem informacji o zaangażowanych przychodach w HubSpot, wyszczególniającym produkty, wskaźniki przychodów i zmiany w czasie. W przeciwieństwie do transakcji, które śledzą indywidualne możliwości sprzedaży, umowy są zaprojektowane tak, aby wspierać cały cykl życia umowy z klientem, w tym zmiany i odnowienia.

Dzięki umowom zespoły mogą raportować wskaźniki przychodów, konfigurować odnowienia i zmiany oraz dostosowywać operacje związane z przychodami w całej firmie.

Umowy mogą być tworzone w HubSpot, powiązane z powiązanymi rekordami i wykorzystywane w raportach. Do umów można dodawać oferty zmian i odnowień, aby odzwierciedlić bieżące ustalenia z klientem.

Jak tworzona jest umowa?

Rekord umowy jest tworzony automatycznie po zaakceptowaniu oferty. Rekord zawiera przegląd kluczowych szczegółów umowy, takich jak dane kontaktowe i informacje o firmie, zatwierdzone przychody i powiązania z innymi rekordami.

Jak używać transakcji, ofert, umów i faktur razem?

Użyj transakcja aby śledzić szansę sprzedaży i ją zamknąć. Na podstawie transakcji można utworzyć wycenę i wysłać ją do kupującego w celu sprawdzenia. Po zaakceptowaniu oferty automatycznie tworzona jest umowa odzwierciedlająca zobowiązanie dotyczące przychodów. Faktury są wystawiane do zapłaty. Możesz zbierać płatności w HubSpot lub ręcznie oznaczać faktury jako zapłacone, jeśli korzystasz z innej metody płatności.

Jakie informacje mogę wyświetlić w rekordzie umowy?

Użyj umowy, aby wyświetlić następujące szczegóły:

• Status: wyświetl aktualny status umowy.

• Informacje finansowe i informacje o przychodach: zobacz całkowitą wartość umowy (TCV), roczną wartość umowy, miesięczny przychód cykliczny (MRR) i roczny przychód cykliczny (ARR).

• Szczegóły rozliczeń: zapoznaj się ze szczegółami rozliczeń, w tym kontaktem rozliczeniowym, naliczoną kwotą, historią rozliczeń i nadchodzącymi płatnościami.

• Daty odnowienia : wyświetlanie terminu odnowienia umowy.

• Powiązania: wyświetlanie rekordów, z którymi powiązana jest umowa, w tym kontaktów, firm, transakcji, faktur, pozycji, płatności, ofert i subskrypcji.

Jak zarządzać przyszłymi zmianami i zmianami w trakcie obowiązywania umowy

Przyszłymi zmianami i zmianami w trakcie obowiązywania umowy można zarządzać za pomocą ofert zmian, które muszą być powiązane z transakcją (np. rozszerzeniem lub zwiększeniem sprzedaży). Transakcje mogą być tworzone podczas procesu wyceny zmian lub tworzone osobno i kojarzone ręcznie. Po zaakceptowaniu ofert zmian umowa jest aktualizowana o zmiany określone w ofercie. Warto rozważyć skonfigurowanie różnych potoków dla transakcji powiązanych z ofertami zmian (np. ekspansja, sprzedaż dodatkowa). Karta historii umowy jest aktualizowana za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w umowie, bezpośrednio lub za pośrednictwem ofert zmian.

Jak zarządzać odnowieniami

Odnowienia mogą być wyzwalane poprzez oferty odnowienia, które muszą być powiązane z umową. Transakcje mogą być tworzone w ramach procesu ofert odnowienia lub tworzone i kojarzone ręcznie. Po zaakceptowaniu oferty odnowienia tworzona jest nowa umowa, która jest automatycznie kojarzona z istniejącą umową. Rozważ skonfigurowanie potoku odnowień dla transakcji powiązanych z ofertami odnowienia.

W jaki sposób obliczana jest ocena kontraktu?

Jeśli ustawienie proration jest włączone, zmiany śródokresowe są prorowane codziennie w oparciu o liczbę dni pozostałych w okresie rozliczeniowym. Dzienna stawka pozycji jest obliczana i stosowana do liczby dni pozostałych w okresie rozliczeniowym, począwszy od daty wejścia w życie zmiany. Jeśli ustawienie proration jest wyłączone, zmiany w umowie średnioterminowej będą następować po następnym cyklu rozliczeniowym.

W przypadku zmiany umowy w połowie okresu istniejące pozycje są aktualizowane na podstawie pozycji i daty akceptacji oferty zmiany. Istniejące pozycje są skracane, a po nich dodawane są nowe pozycje. Pozycje w zmienionych ofertach i umowach mają unikalne identyfikatory rekordów. Dowiedz się więcej o zachowaniu pozycji.

Następne kroki

• Dowiedz się, jak skonfigurować umowy na koncie HubSpot.

• Dowiedz się, jak tworzyć umowy na podstawie zaakceptowanych ofert.

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tworzeniu ofert zmian i odnowień, rozwiązywaniu umów, kojarzeniu umów z innymi rekordami i eksportowaniu umów.