BètaContracten begrijpen in HubSpot

Gebruik het contracten object in HubSpot als een gecentraliseerde bron van waarheid voor vastgelegde inkomsten. Contracten integreren met Commerce Hub om abonnementen en facturen van een initiële offerte samen te voegen, en bevatten de optie om tussentijdse contractwijzigingen en verlengingen te beheren. Contracten kunnen worden gebruikt met andere records en tools, zoals deals en offertes, om de inkomstencyclus te beheren.

Leer hoe u het contractrecord kunt gebruiken voor uw bedrijf, inclusief:

• Hoe je contracten kunt gebruiken in combinatie met andere HubSpot objecten zoals deals, offertes en facturen.

• Hoe je tussentijdse contractwijzigingen en -verlengingen beheert.

• Hoe proratie wordt beheerd bij het maken van contractwijzigingen.

Voordat je aan de slag gaat

• Als je een Super Admin bent, kun je je account aanmelden voor de HubSpot Contracten met Commerce Hub beta.
• Het is niet mogelijk om je aan te melden voor de bèta als je HubSpot betalingen of Stripe gebruikt als betalingsverwerkingsoptie.

Wat is een contract?

Het contract is een gecentraliseerde bron van waarheid voor toegezegde omzet in HubSpot, met gedetailleerde informatie over producten, omzetcijfers en veranderingen in de tijd. In tegenstelling tot deals, die individuele verkoopkansen bijhouden, zijn contracten ontworpen om de gehele levenscyclus van de klantovereenkomst te ondersteunen, inclusief wijzigingen en verlengingen.

Met contracten kunnen je teams rapporteren over inkomstencijfers, verlengingen en wijzigingen opzetten en inkomstenactiviteiten binnen het bedrijf op elkaar afstemmen.

Contracten kunnen worden aangemaakt in HubSpot, worden gekoppeld aan gerelateerde records en worden gebruikt in rapportages. Wijzigings- en verlengingsoffertes kunnen aan contracten worden toegevoegd om de huidige overeenkomst met de klant weer te geven.

Hoe wordt een contract aangemaakt?

Een contractrecord wordt automatisch aangemaakt wanneer een offerte wordt geaccepteerd. De record geeft een overzicht van de belangrijkste contractgegevens, zoals contact- en bedrijfsinformatie, vastgelegde omzet en koppelingen met andere records.

Hoe gebruik je overeenkomsten, offertes, contracten en facturen samen?

Gebruik een deal om een verkoopkans te volgen en af te sluiten. Een offerte kan worden gemaakt op basis van de deal en ter controle naar de koper worden gestuurd. Zodra de offerte is geaccepteerd, wordt er automatisch een contract aangemaakt met de omzetverplichting. Facturen worden uitgegeven voor betaling. Je kunt betalingen in HubSpot innen of facturen handmatig als betaald markeren als je een andere betaalmethode gebruikt.

Welke informatie kan ik bekijken op de contractrecord?

Gebruik het contract om de volgende details te bekijken:

• Status: bekijk de huidige status van het contract.

• Financiële en inkomsteninformatie: bekijk de totale contractwaarde (TCV), jaarlijkse contractwaarde, maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) en jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR).

• Factureringsgegevens: bekijk de factureringsgegevens, waaronder de contactpersoon voor de facturering, het gefactureerde bedrag, de factureringsgeschiedenis en de komende betalingen.

• Verlengingsdata: bekijk wanneer het contract verlengd moet worden.

• Associaties: bekijk de records waaraan het contract is gekoppeld, zoals contactpersonen, bedrijven, deals, facturen, regelitems, betalingen, offertes en abonnementen.

Toekomstige en tussentijdse contractwijzigingen beheren

Toekomstige en tussentijdse contractwijzigingen kunnen worden beheerd via wijzigingsoffertes, die moeten worden gekoppeld aan een deal (bijv. uitbreiding of upsell). Deals kunnen worden aangemaakt tijdens het proces van de wijzigingsofferte of afzonderlijk worden aangemaakt en handmatig worden gekoppeld. Zodra de wijzigingsoffertes worden geaccepteerd, wordt het contract bijgewerkt met de wijzigingen die in de offerte staan. Overweeg om verschillende pijplijnen in te stellen voor de bijbehorende deals van wijzigingsoffertes (bijv. uitbreiding, upsell). Het tabblad Contractgeschiedenis wordt bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het contract, rechtstreeks of via wijzigingsoffertes.

Hoe vernieuwingen beheren

Verlengingen kunnen worden geactiveerd door vernieuwingsoffertes, die gekoppeld moeten zijn aan een deal. Deals kunnen worden aangemaakt als onderdeel van het proces van de vernieuwingsofferte of handmatig worden aangemaakt en gekoppeld. Zodra de vernieuwingsofferte is geaccepteerd, wordt er een nieuw contract aangemaakt dat automatisch wordt gekoppeld aan het bestaande contract. Overweeg om een verlengingspijplijn in te stellen voor deals die gekoppeld zijn aan verlengingsoffertes.

Hoe wordt contractvoordeel berekend?

Als de proratie-instelling is ingeschakeld op, worden tussentijdse wijzigingen dagelijks geprorateerd op basis van het aantal resterende dagen in een factureringstermijn. Het dagtarief van een post wordt berekend en toegepast op het aantal resterende dagen in de termijn vanaf de ingangsdatum van de wijziging. Als de prolongatie-instelling is uitgeschakeld, volgen contractwijzigingen voor de middellange termijn de volgende factureringscyclus.

Wanneer een tussentijdse contractwijziging wordt doorgevoerd, worden de bestaande regelitems bijgewerkt op basis van de regelitems en de acceptatiedatum van de wijzigingsofferte. Bestaande regelitems worden ingekort en nieuwe regelitems worden toegevoegd. Regelitems op wijzigingsoffertes en contracten hebben unieke record-ID's. Meer informatie over het gedrag van regelitems.

Volgende stappen

• Leer hoe je contracten instelt in je HubSpot account.

• Leer hoe je contracten maakt van geaccepteerde offertes.

• Meer informatie over het bekijken en beheren van contracten, waaronder het maken van wijzigings- en verlengingsoffertes, het beëindigen van contracten, het koppelen van contracten aan andere records en het exporteren van contracten.