BetaSopimusten ymmärtäminen HubSpotissa

Käytä HubSpotin sopimuskohdetta keskitettynä totuuden lähteenä sitoutuneille tuloille. Sopimukset integroituvat Commerce Hubin kanssa, jotta tilaukset ja laskut voidaan yhdistää alkuperäisestä tarjouksesta, ja niihin sisältyy mahdollisuus hallita sopimuksen puolivälissä tehtäviä muutoksia ja uusimisia. Sopimuksia voidaan käyttää yhdessä muiden tietueiden ja työkalujen kanssa, kuten sopimukset ja tarjousten kanssa tulojen elinkaaren hallintaan.

Lue, miten voit käyttää sopimustietuetta liiketoiminnassasi, mukaan lukien:

• Miten sopimuksia käytetään yhdessä muiden HubSpot-objektien, kuten kauppojen, tarjousten ja laskujen kanssa.

• Miten hallita sopimuksen puolivälissä tapahtuvia muutoksia ja uusimisia.

• Miten hinnoittelua hallitaan sopimusmuutoksia tehtäessä.

Ennen kuin aloitat

• Jos olet Super Admin, voit valita tilisi HubSpot Contracts with Commerce Hub -betatestiin.
• Betaan ei voi ilmoittautua, jos käytät HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona.

Mikä on sopimus?

Sopimus on HubSpotin sitoutuneiden tulojen keskitetty totuuden lähde, jossa eritellään tuotteet, tulomittarit ja muutokset ajan myötä. Toisin kuin sopimukset, joissa seurataan yksittäisiä myyntimahdollisuuksia, sopimukset on suunniteltu tukemaan koko asiakassopimuksen elinkaarta, mukaan lukien muutokset ja uusinnat.

Sopimusten avulla tiimisi voivat raportoida liikevaihtomittareita, määrittää uusimisia ja muutoksia sekä yhdenmukaistaa liikevaihtotoimintoja koko liiketoiminnassa.

Sopimuksia voidaan luoda HubSpotissa, liittää niihin liittyviin tietueisiin ja käyttää raportoinnissa. Sopimuksiin voidaan lisätä muutos- ja uusimissitaatteja, jotka heijastavat asiakkaan nykyistä järjestelyä.

Miten sopimus luodaan?

Sopimustietue luodaan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään. Tietue tarjoaa yleiskatsauksen tärkeimmistä sopimustiedoista, kuten yhteyshenkilö- ja yritystiedoista, sitoutuneista tuloista ja yhteyksistä muihin tietueisiin.

Miten kauppoja, tarjouksia, sopimuksia ja laskuja käytetään yhdessä?

Käytä sopimusta myyntimahdollisuuden seuraamiseen ja sen sulkemiseen. Sopimuksen perusteella voidaan luoda tarjous, joka lähetetään ostajalle tarkistettavaksi. Kun tarjous on hyväksytty, sopimus luodaan automaattisesti vastaamaan liikevaihtositoumusta. Laskut laaditaan maksua varten. Voit kerätä maksut HubSpotissa tai merkitä laskut manuaalisesti maksetuiksi, jos käytät muuta maksutapaa.

Mitä tietoja voin tarkastella sopimustietueessa?

Sopimuksen avulla voit tarkastella seuraavia tietoja:

• Tila: Näytä sopimuksen nykyinen tila.

• Talous- ja tulotiedot: Näytä sopimuksen kokonaisarvo (TCV), sopimuksen vuotuinen arvo, kuukausittain toistuvat tulot (MRR) ja vuosittain toistuvat tulot (ARR).

• Laskutustiedot: ymmärrä laskutustiedot, mukaan lukien laskutusyhteyshenkilö, laskutettu summa, laskutushistoria ja tulevat maksut.

• Uusimispäivämäärät: katso, milloin sopimuksen uusiminen on ajankohtainen.

• Liitännät: Näytä tietueet, joihin sopimus on liitetty, mukaan lukien yhteyshenkilöt, yritykset, sopimukset, laskut, rivierät, maksut, tarjoukset ja tilaukset.

Tulevien ja kesken sopimuksen tehtävien muutosten hallinta

Tulevia ja sopimuksen puolivälissä tapahtuvia muutoksia voidaan hallita muutostarjousten avulla, jotka on liitettävä sopimukseen (esim. laajennus tai upsell). Sopimukset voidaan luoda muutostarjousprosessin aikana tai luoda erikseen ja liittää niihin manuaalisesti. Kun muutostarjoukset on hyväksytty, sopimus päivitetään tarjouksessa esitetyillä muutoksilla. Harkitse erilaisten putkistojen luom ista muutostarjouksiin liittyviä sopimuksia varten (esim. laajennus, upsell). Sopimushistoria-välilehti päivittyy aina, kun sopimukseen tehdään muutoksia joko suoraan tai muutostarjousten kautta.

Uusimisten hallinta

Uusimiset voidaan käynnistää uusintatarjousten kautta, joiden on liityttävä sopimukseen. Sopimukset voidaan luoda osana uusintatarjousprosessia tai luoda ja yhdistää manuaalisesti. Kun uusintatarjous on hyväksytty, luodaan uusi sopimus, joka liitetään automaattisesti olemassa olevaan sopimukseen. Harkitse uusimisputken luom ista uusintatarjouksiin liittyviä sopimuksia varten.

Miten sopimuksen suhteutus lasketaan?

Jos hinnoitteluasetus on otettu käyttöön, kesken sopimuskauden tapahtuvat muutokset hinnoitellaan päivittäin laskutuskauden jäljellä olevien päivien määrän perusteella. Erän päiväkohtainen hinta lasketaan ja sitä sovelletaan aikavälillä jäljellä olevien päivien lukumäärään muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. Jos suhteutusasetus on poistettu käytöstä, puolivälin sopimusmuutokset seuraavat seuraavaa laskutusjaksoa.

Kun sopimusmuutos tehdään kesken sopimuskauden, olemassa olevat rivierät päivitetään muutostarjouksen rivierien ja hyväksymispäivämäärän perusteella. Olemassa olevia riviotsikoita lyhennetään ja niiden jälkeen lisätään uusia riviotsikoita. Muutostarjousten ja -sopimusten rivitunnuksilla on yksilölliset tietueiden tunnukset. Lisätietoja riviotsakkeiden käyttäytymisestä.

Seuraavat vaiheet

• Lue, miten sopimukset määritetään HubSpot-tililläsi.

• Opi luomaan sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutos- ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten yhdistäminen muihin tietueisiin ja sopimusten vienti.