På et objekts indeksside kan du se og filtrere objektets registre. Der er filtrerede standardvisninger, som leveres af HubSpot (f.eks. My [records] , Marketingkontakt, New deals this month), og du kan også oprette tilpassede visninger med dine egne filtre.
Opret en gemt visning
Sådan gemmer du en brugerdefineret visning:
- Naviger til dine registre.
- Klik på + Tilføj visning, og klik derefter på Opret ny visning.
- Indtast et navn til visningen.
- Vælg en synlighedsindstilling:
- Privat: Kun du kan få adgang til visningen.
- Mitteam: Medlemmer af dit team kan få adgang til visningen.
- Alle: Alle brugere på din konto kan få adgang til visningen.
- Klik på Bekræft.
- Indstil filtre til visningen, og klik derefter på ikonet saveEditableView Save.
Når du har gemt en visning, kan du lære mere om masseredigering af registre.
Rediger en gemt visning
Når du har oprettet en visning, kan du redigere dens navn, filtre, kolonner, sorteringsrækkefølge og synlighedsindstillinger. Kun Superadmins eller den bruger, der oprindeligt oprettede visningen, kan gemme ændringer. Superadmins kan dog kun redigere filtre, kolonner og sorteringsrækkefølge.
- Naviger til dine registre.
- Sådan redigerer du en visnings filtre:
- Klik på fanen for den visning, du vil redigere. Hvis den ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge visningen.
- Klik på rullemenuerne for Egenskab eller Avancerede filtre, og rediger derefter filtrene.
- Klik på ikonet saveEditableView Save.
- For at redigere en visnings sorteringsrækkefølge skal du klikke på den kolonneoverskrift, du vil sortere efter.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere en visnings kolonner.
- Klik på Alle visninger for at redigere en visnings navn. Hold musen over visningen, og klik derefter på Mere > Omdøb. Indtast et nyt navn til visningen, og klik derefter på Bekræft.
- Klik på Alle visninger for at redigere, hvem der har adgang til en visning. Hold musen over visningen, og klik derefter på Mere > Administrer deling. Vælg en ny synlighedsindstilling, og klik derefter på Gem.
Konfigurer visningsfaner
Du kan indstille, hvilke visninger der vises som faner på dine objektindekssider, og indstille en standardvisning til at åbne først, hver gang du navigerer til objektet. Hvis du vil indstille egenskaberne for dine visninger, kan du lære, hvordan du tilpasser kolonnerne på din indeksside eller dine kortskabeloner.
Hvis du er Superadmin, kan du lære, hvordan du konfigurerer indekssider for alle brugere.
Åbn, omorganiser eller luk visninger
For at bestemme, hvilke visninger der er åbne som faner, og rækkefølgen af fanerne:
- For at åbne en eksisterende gemt visning skal du klikke på + Tilføj visning til højre for dine faner og derefter vælge en visning i rullemenuen. Når fanerne er åbnet, forbliver de automatisk fastgjort på indekssiden, medmindre du lukker dem. Du kan også se alle tilgængelige visninger, herunder både standard og brugerdefinerede, ved at klikke på Alle visninger.
- Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine visninger, skal du klikke og trække en fane til en ny position. Hvis du trækker en fane længst til venstre, bliver det standardvisningen.
- For at skjule en visning skal du klikke på X' et på visningens fane. Du kan åbne visningen igen fra rullemenuen + Tilføj visning eller siden Alle visninger.
Indstil standardvisningen
Sådan indstiller du den standardvisning, der åbnes, når du navigerer til et objekts indeksside:
- Naviger til dine registre.
- Hvis visningen er skjult, skal du klikke på + Tilføj visning og vælge visningen for at åbne den.
- Klik og træk visningens fane til positionen længst til venstre.
For deals, tickets og brugerdefinerede objekter vil standardvisningen blive indstillet til både liste- og tavlevisning. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til indekssiden, og gælder kun for din brugerprofil.
Hvis du er Superadmin, kan du lære, hvordan du indstiller en standardvisning for nye brugere.
Klon en visning
Sådan opretter du en ny visning med de samme filtre og indstillinger som en eksisterende visning:
- Naviger til dine registre.
- Hvis visningen er åben, skal du klikke på ikonet duplicate Clone over tabellen. Hvis visningen er skjult, skal du klikke på Alle visninger, holde markøren over visningen og derefter klikke på Mere > Klon.
- I dialogboksen skal du indtaste et visningsnavn, vælge en synlighedsindstilling og derefter klikke på Bekræft.
Visningen oprettes med de samme filtre som originalen.
Slet en visning
Visninger kan slettes af den bruger, der oprettede visningen, og af kontoens Superadmin-brugere. Sådan sletter du en visning:
- Naviger til dine registre.
- Klik på Alle visninger.
- Hold markøren over visningen, og klik derefter på Mere > Slet.
- Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de registre, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
Hvis du vil slette registre i en visning, kan du lære mere om
sletning af registre.