Brug det opdaterede standardlayout for poster

Standardvisningerne for kontakter, virksomheder, aftaler og tickets bruger et opdateret layout, der organiserer oplysningerne i faner og sektioner. Afhængigt af dit abonnement indeholder layoutet standardfaner som f.eks. Om, Aktiviteter, Opdatering, Intelligens og Omsætning. Hver fane indeholder kort, der viser oplysninger (f.eks. aktivitetshistorik, tilknyttede omsætningsdata), afhængigt af objektet og din kontoopsætning.

En post indeholder tre hovedområder: venstre sidepanel, midterste kolonne og højre sidepanel. Dette layout giver et overblik over en post, hvor oplysningerne er organiseret efter type i forskellige sektioner. Hver sektion indeholder standardkort. Du kan også tilføje brugerdefinerede kort til hvert område.

Før du går i gang

Visningen af det opdaterede postlayout afhænger af konfigurationen af din konto:

• Hvis du har en Free- eller Starter-konto, der er oprettet efter 30. marts 2026, får du automatisk det opdaterede layout.

• Hvis du har enProfessional- ellerEnterprise-konto, får du automatisk det opdaterede layout fra midten af april 2026.

• Hvis du manuelt nulstiller din tilpasning til systemstandardindstillingerne, får du det opdaterede layout.

Nulstil dit rekordlayout

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, som du vil nulstille tilpasningen for.
4. Klik på fanen Posttilpasning.
5. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker i rækken Standardvisning, og vælg Nulstil standardvisning.
   
6. Klik på Nulstil visning i dialogboksen.

Bemærk: Når du har nulstillet en tilpasset visning til systemets standardindstillinger, kan du ikke fortryde denne handling.

Venstre sidepanel

Fremhævet sektion: viser de primære og sekundære visningsegenskaber øverst til venstre i posten (f.eks.navn, e-mail). Du kan også udføre handlinger på posten eller logge aktiviteter.

Nøgleoplysninger/Detaljer/Om dette [objektnavn]: viser egenskaber, der er relevante for posten (f.eks. type, livscyklusfase). Du kan tilpasse de viste egenskaber og redigere deres værdier for posten.

Brug venstre sidepanel

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.). 
2. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter en af følgende muligheder for at udføre handlinger på posten:
   • Følg/Afmeld: Klik for at følge/afmelde posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Ved at følge en post modtager du meddelelser om opdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se en liste over postens egenskaber. Listen er grupperet efter egenskabskonfigurationen (f.eks. kontaktoplysninger, e-mailoplysninger). 
   • Vis egenskabshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens egenskabsværdier. Tabellen indeholder data såsom egenskabsnavn, ændringskilde (f.eks. navn på en bruger eller et workflow) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
   • Gennemse tilknytninger: Klik for at se en tabel, der viser de aktuelle tilknyttede poster. Du kan filtrere efter objekt eller tilknytningsmærke og fjerne tilknytninger i bulk.
   • Søg i Google: for kontakter og virksomheder skal du klikke for at søge efter postens navn på Google.
   • Fravælg e-mail: For kontakter skal du klikke for at deaktivere e-mailkommunikation med kontaktens e-mailadresse.
   • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede interaktioner, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
   • Vis adgang til post: Klik for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere posten. Få mere at vide om administration af adgang til poster.
   • Flet: Klik for at flette posten med en anden. Få mere at vide om, hvad der sker, når du fletter en post.
   • Klon: Klik for at klone posten. Få mere at vide om kloning af poster.
   • Slet: Klik for at slette posten. Få mere at vide om de data, der går tabt ved en sletning.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter skal du klikke for at eksportere kontaktens personlige data.
4. Sådan redigerer du visningsegenskaberne i det fremhævede afsnit:
   • Hold markøren over egenskaberne, og klik på redigeringsikonet rediger-ikonet eller værdi.
   • Indtast enværdi.
   • Når du er færdig, skal du klikke påGem.
     
5. Klik på etikon for logaktivitet i det fremhævede afsnit. Som standard vises ikoner for note, e-mail, opkald, opgave og møde.
6. Sådan redigerer du en egenskabsværdi:
   • Hold markøren over en egenskab på et kort i venstre sidepanel, og klik på redigeringsikonetrediger-ikonet.
   •  Indtast eller vælg en værdi. De tilgængelige indstillinger afhænger af egenskabsfeltets type.

Midterste kolonne

Om: viser en oversigt over kunderejsen, herunder Breeze-postoversigt, nøgleegenskaber, signaler, kommunikationsabonnementer og feedbackkort (

f.eks.

NPS og CSAT).

Aktiviteter: viser en tidslinje over aktiviteter og interaktioner i posten (f.eks. loggede aktiviteter, ændringer i pipeline-faser, indsendte formularer og analytiske begivenheder). Filtrer efter datointerval, aktivitetsejer, aktivitetsegenskaber (f.eks. møderesultat) og teams. Få mere at vide om aktivitetstidslinjen.

Oversigt: viser indsigt, status og datakvalitet specifikt for den valgte kontakt eller virksomhed. Indsigten genereres af Breeze ved hjælp af loggede aktiviteter (f.eks. e-mails, noter). Afsnittet Status viser kontakt- eller virksomhedssentiment, udfordringer og positiv feedback. AfsnittetDatakvalitet viser nøgleegenskaber med manglende værdier (f.eks. telefonnummer) og eventuelle fundne dubletter.

Omsætning: viser handelsobjekter, der er knyttet til posten, såsom tilbud, fakturaer og abonnementer. Du kan også se rapportkort for kundelivstidsværdi og omsætningstilskrivning.

Klik på billedet for at udvide det.

Klik på billedet for at udvide det.

Intelligence: viser dataforbedring og indsigt baseret på besøg på hjemmesiden for virksomheder samt dataforbedring, tilknyttede virksomhedsoplysninger og kontaktoplysninger for kontakter. Få mere at vide om fanen Intelligence.

Brug den midterste kolonne

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
3. Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne.
4. Sådan administrerer du visningen af aktiviteter:
   • Vis eller skjul indhold: Øverst på tidslinjen skal du klikke på rullemenuen Skjul alt og derefter vælge Udvid alt eller Skjul alt for at udvide eller skjule detaljerne for alle viste aktiviteter på tidslinjen.
   • Ændre visning af aktiviteter: Klik på en fane (f.eks.Noter, E-mails) over tidslinjen for kun at se bestemte aktiviteter. På fanen E-mail kan du f.eks. logge ind og sende en personlig e-mail eller gennemgå tidligere sendte og modtagne personlige e-mails. Marketing-e-mails vises ikke her.
   • Filtrer alle aktiviteter: Øverst på tidslinjen skal du klikke på en rullemenu for egenskaber for at filtrere alle viste aktiviteter (f.eks. Aktivitet tildelt til, Alle tidspunkter).
   • Søg efter en bestemt aktivitet: Øverst på tidslinjen skal du indtaste søgeord i tekstfeltet Søg i aktiviteter for at søge efter en bestemt aktivitet. De viste resultater er baseret på termer i følgende aktivitetsfelter: E-mail-emne, opgaveemne, opgavetekst, notetekst, opkaldstekst og mødetekst. 
   • Administrer eksisterende aktiviteter: Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer. Hold markøren over en aktivitet, klik på Handlinger, og vælg derefter blandt yderligeremuligheder: fastgør, historik, kopier link eller slet.

Højre sidepanel

Tilknytninger: viser forhåndsvisninger af tilknyttede poster. Du kan også tilføje, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

Vedhæftede filer: viser uploadede filer og ikke-inline vedhæftede filer sendt fra en-til-en CRM-e-mails.

Brug højre sidepanel

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet påden post, du vil arbejde med.
3. I højre sidepanel, på et[Postnavn] -kort (f.eks. Aftaler), skal du klikke på ikonet for at konfigurere tilknytningskortet for at tilpasse de viste egenskaber og rækkefølgen af kortene.
4. Klik på pil ned for at skjule kortet eller på højrepilen for at udvide det.

Få mere at vide om at tilføje og redigere tilknytninger til poster eller tilføje og administrere vedhæftede filer.

Administrer tilpasning af poster

For hvert område i en post kan du tilføje foruddefinerede kort eller oprette brugerdefinerede kort, afhængigt af dine forretningsbehov. I den midterste kolonne kan du også tilføje sammenklappelige sektioner og side-ved-side-kort eller tilføje eller fjerne kort, der findes på fanerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Tilpas dine poster.
3. Hold markøren over den midterste kolonne, og klik på Tilføj sektion.
   
4. I sektionen skal du klikke på Tilføj kort for at tilføje kort til sektionen. Du kan også trække eksisterende kort fra den midterste kolonne over i sektionen.
5. Træk et kort oven på et andet kort for at vælge dets placering, f.eks. side om side i en gittervisning.
   
6. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker, og vælg derefterFjern kort for at slette det fra fanebladet.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem og afslut.