ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ใช้เค้าโครงเริ่มต้นของเรคคอร์ดที่อัพเดท

อัปเดตล่าสุด: 23 เมษายน 2026

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

มุมมองเริ่มต้นสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วใช้เค้าโครงที่อัปเดตซึ่งจัดระเบียบข้อมูลลงในแท็บและส่วนต่างๆ เลย์เอาต์มีแท็บเริ่มต้นเช่นเกี่ยวกับ กิจกรรมการติดตาม ข่าวกรองและรายได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ แต่ละแท็บจะมีการ์ดที่แสดงข้อมูล (เช่นประวัติกิจกรรมข้อมูลรายได้ที่เกี่ยวข้อง) ขึ้นอยู่กับวัตถุและการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ระเบียนประกอบด้วยสามส่วนหลัก: แถบด้านข้างซ้ายคอลัมน์กลางและแถบด้านข้างขวา เค้าโครงนี้ให้ภาพรวมของระเบียนโดยมีข้อมูลที่จัดเรียงตามประเภทลงในส่วนที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนมีการ์ดเริ่มต้น คุณยังสามารถเพิ่มบัตรที่กำหนดเองในแต่ละพื้นที่ได้

อีกด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การดูเค้าโครงระเบียนที่อัปเดตขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของคุณ:

  • หากคุณมีบัญชีฟรีหรือบัญชีเริ่มต้นที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 30 มีนาคม 2026 คุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

  • หากคุณมีบัญชี Professional หรือ Enterprise คุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่อัพเดทโดยอัตโนมัติตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2026

  • หากคุณรีเซ็ตการปรับแต่งเป็นค่าเริ่มต้นของระบบด้วยตนเองคุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่อัปเดตแล้ว

รีเซ็ตเค้าโครงระเบียนของคุณ

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
  3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการรีเซ็ตการปรับแต่ง
  4. คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน
  5. ในแถวมุมมองเริ่มต้นให้คลิกไอคอน ellipsesIcon จุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น
    ellipsesIconViews table showing the Default view row with the three horizontal dots icon menu and the Reset default view option highlighted.
  6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตมุมมอง

โปรดทราบ: เมื่อคุณรีเซ็ตมุมมองที่กำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้นของระบบคุณจะไม่สามารถยกเลิกการกระทำนี้ได้

แถบด้านข้างซ้าย

ส่วนไฮไลต์: แสดงคุณสมบัติการแสดงผลหลักและรองที่ด้านซ้ายบนของระเบียน (เช่นชื่อ อีเมล) นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกหรือบันทึกกิจกรรมได้

ข้อมูลสำคัญ/รายละเอียด/เกี่ยวกับ [ชื่อวัตถุ] นี้: แสดงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับบันทึก (เช่นประเภท ระยะวงจรชีวิต) คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงและแก้ไขค่าสำหรับระเบียนได้

Contact record for Nick Halden showing job title at Fine Wines, email, activity icons, and Key information section with owner, lead status Attempted to contact, and lifecycle stage Other.

ใช้แถบด้านข้างซ้าย

ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือองค์กรจึงจะใช้เครื่องมือดูบันทึกการเข้าถึงได้

  1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ) 
  2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
  3. ที่ด้านบนขวาของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้เพื่อดำเนินการกับระเบียน:
    • ติดตาม/เลิกติดตาม: คลิกเพื่อติดตาม/เลิกติดตามบันทึก ตามค่าเริ่มต้นคุณจะติดตามบันทึกทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ การติดตามเรคคอร์ดจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด
    • ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูรายการที่พักของเรคคอร์ด รายการจะถูกจัดกลุ่มตามการกำหนดค่าคุณสมบัติ (เช่นข้อมูลติดต่อ ข้อมูลอีเมล) 
    • ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูตารางแสดงประวัติของค่าที่พักของระเบียน ตารางรวมถึงข้อมูลเช่นชื่อคุณสมบัติแหล่งการเปลี่ยนแปลง (เช่นชื่อของผู้ใช้หรือเวิร์กโฟลว์) และการประทับเวลา
    • ดูประวัติความสัมพันธ์: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงประวัติของระเบียนและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของระเบียน
    • ตรวจสอบการเชื่อมโยง: คลิกเพื่อดูตารางที่แสดงระเบียนปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกรองตามวัตถุหรือป้ายชื่อการเชื่อมโยงและลบการเชื่อมโยงจำนวนมากได้
    • ค้นหาใน Google: สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกเพื่อค้นหาชื่อของระเบียนใน Google
    • เลือกไม่รับอีเมล: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อปิดการสื่อสารทางอีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
    • คืนค่ากิจกรรม: คลิกเพื่อดูและคืนค่าการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่ถูกลบภายใน 90 วันที่ผ่านมา
    • ดูการเข้าถึงระเบียน: คลิกเพื่อดูว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขระเบียนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงระเบียน
    • ผสาน: คลิกเพื่อผสานเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมบันทึก
    • โคลน: คลิกเพื่อโคลนระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการโคลน
    • ลบ: คลิกเพื่อลบบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายระหว่างการลบ
    • ส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อ: สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อ
  4. วิธีแก้ไขคุณสมบัติการแสดงผลในส่วนไฮไลต์:
    • วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editแก้ไขหรือ ค่า
    • ป้อน ค่า
    • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
      A HubSpot contact record for
  5. ในส่วนไฮไลต์ให้คลิกไอคอนกิจกรรมบันทึก ตามค่าเริ่มต้นไอคอนสำหรับโน้ตอีเมลการโทรงานและการประชุมจะปรากฏขึ้น
  6. วิธีแก้ไขค่าที่พัก:
    • ในการ์ดแถบด้านข้างซ้ายที่แสดงอยู่ให้วางเมาส์บนคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editแก้ไข
    •  ป้อนหรือเลือก ค่า ตัวเลือกที่มีขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่พัก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูประวัติมูลค่าทรัพย์สินของระเบียนหรือ การปรับแต่งแถบด้านข้างซ้าย

คอลัมน์กลาง

ต้องสมัครใช้บริการ

  • ต้องสมัครใช้งาน Service Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อดูบัตรข้อเสนอแนะ NPS และ CSAT
  • ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรเพื่อดูแท็บรายได้และข่าวกรองและรายงานมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและบัตรแสดงรายได้
  • ต้องสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรเพื่อดูส่วนคุณภาพข้อมูล  ในแท็บจับคู่

ต้องได้รับสิทธิ์​ ต้องมีสิทธิการเข้าถึงรายงานเพื่อดูบัตรรายงานมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

เกี่ยวกับ: แสดงมุมมองเส้นทางของลูกค้ารวมถึงสรุปบันทึกบรีซคุณสมบัติที่สำคัญสัญญาณการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารและข้อเสนอแนะ (เช่น NPS และ CSAT) การ์ด
About tab on a contact record showing Breeze record summary with AI-generated activity recap, contact profile details, and communication subscriptions section.

กิจกรรม: แสดงไทม์ไลน์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในบันทึก (เช่นกิจกรรมที่บันทึกไว้การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนไปป์ไลน์การส่งแบบฟอร์มและกิจกรรมการวิเคราะห์) กรองตามช่วงวันที่เจ้าของกิจกรรมคุณสมบัติกิจกรรม (เช่นผลการประชุม) และทีม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์กิจกรรม
Contact record activity timeline showing the More dropdown menu expanded with Calls, Tasks, and Meetings options.

ติดตาม: แสดงข้อมูลเชิงลึกสุขภาพและคุณภาพของข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เลือก ข้อมูลเชิงลึกถูกสร้างขึ้นโดยบรีซโดยใช้กิจกรรมที่บันทึกไว้ (เช่นอีเมลบันทึก) ส่วนสุขภาพจะแสดงผู้ติดต่อหรือความรู้สึกของบริษัทความท้าทายและข้อเสนอแนะเชิงบวก ส่วนคุณภาพข้อมูลจะแสดงคุณสมบัติหลักที่มีค่าที่ขาดหายไป (เช่นหมายเลขโทรศัพท์) และรายการที่ซ้ำกันที่ตรวจพบ
Catch-up tab on a contact record showing AI-generated Sentiment marked Negative with a gauge, suggested email action, and listed communication challenges.

รายได้: แสดงออบเจ็กต์การค้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเช่นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและใบรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้

Revenue tab on a record showing Quote-to-cash cards with quotes and an open invoice listed.

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 Customer Lifetime Value card on the Revenue tab showing lifetime value metrics, an AI-generated summary, and a trend chart.

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวกรอง: แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับบริษัทและการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บอัจฉริยะ
Intelligence tab on a company record showing company details, Data Agent overview, and a Create a Smart Property prompt with Generate property button.

ใช้คอลัมน์กลาง

  1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
  2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
  3. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บ กิจกรรม
  4. วิธีจัดการการแสดงผลของกิจกรรม:
    • แสดงหรือซ่อนเนื้อหา: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ให้คลิกยุบเมนูแบบเลื่อนลงทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมดเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดของกิจกรรมไทม์ไลน์ที่แสดงทั้งหมด
    • เปลี่ยนการแสดงกิจกรรม: เหนือเส้นเวลาคลิกแท็บ (เช่นหมายเหตุ อีเมล) เพื่อดูเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น ตัวอย่างเช่นในแท็บอีเมลคุณสามารถเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือตรวจสอบอีเมลที่ส่งและรับแบบตัวต่อตัวก่อนหน้านี้ อีเมลการตลาดจะไม่ปรากฏที่นี่
    • กรองกิจกรรมทั้งหมด: ที่ด้านบนของเส้นเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองกิจกรรมที่แสดงทั้งหมด (เช่นกิจกรรมที่กำหนดให้ตลอดเวลา)
    • ค้นหากิจกรรมที่ต้องการ: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ในช่องข้อความกิจกรรมการค้นหาให้ป้อนคำค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: หัวเรื่องอีเมล, หัวเรื่องงาน, เนื้อหางาน, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาการโทรและเนื้อหาการประชุม 
    • จัดการกิจกรรมที่มีอยู่: คลิกกิจกรรมเพื่อแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็น เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากตัวเลือกเพิ่มเติม: PIN ประวัติคัดลอกลิงก์หรือลบ

แถบด้านข้างขวา

การเชื่อมโยง: แสดงตัวอย่างของระเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ไฟล์แนบ: แสดงไฟล์ที่อัปโหลดและไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์ที่ส่งจากอีเมล CRM แบบตัวต่อตัว

HubSpot contact record right sidebar with Company card labeled Primary (Fine Wines), Deals (4), Tickets (0), and Attachments section listing a recently uploaded file dated May 23, 2025.

ใช้แถบด้านข้างขวา

  1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
  2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วย
  3. บนแถบด้านข้างขวาบนการ์ด [บันทึกชื่อ] (เช่นข้อเสนอ) ให้คลิกการsettings กำหนดไอคอนการ์ดเชื่อมโยงเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติที่แสดงและลำดับของการ์ด
  4. คลิกลูกศร downเพื่อยุบการ์ดหรือลูกrightIcon ขวาของ RightIcon เพื่อขยาย

GIF displaying a

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขการเชื่อมโยงในระเบียนหรือการเพิ่มและจัดการไฟล์แนบ

จัดการการปรับแต่งระเบียน

สำหรับแต่ละพื้นที่ของระเบียนคุณสามารถเพิ่มบัตรที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างบัตรที่กำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ในคอลัมน์กลางคุณยังสามารถเพิ่มส่วนที่พับเก็บได้และการ์ดแบบเคียงข้างกันหรือเพิ่มหรือลบการ์ดที่มีอยู่ในแท็บ

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ปรับแต่งบันทึกของคุณ
  3. วางเมาส์เหนือคอลัมน์กลางแล้วคลิกเพิ่มส่วน
    Edit layout screen with the Add section button highlighted between the Breeze record summary and Contact profile cards.
  4. ในส่วนให้คลิกเพิ่มการ์ดเพื่อเพิ่มการ์ดลงในส่วน นอกจากนี้คุณยังสามารถลากการ์ดคอลัมน์กลางที่มีอยู่ไปยังส่วน
  5. ลากบัตรที่ด้านบนของบัตรอื่นเพื่อเลือกตำแหน่งเช่นด้านต่อด้านในมุมมองตาราง
    Edit layout screen with a Feedback section highlighting draggable cards for Average NPS rating and Customer satisfaction score (CSAT).
  6. คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดจากนั้นเลือกลบการ์ดเพื่อลบออกจากการแสดงแท็บ
  7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกแล้วออก
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action