Das aktualisierte Standardlayout von Datensätzen verwenden

Die Standardansichten für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets verwenden ein aktualisiertes Layout, das Informationen in Registerkarten und Abschnitte organisiert. Je nach Abonnement enthält das Layout Standardregisterkarten wie Über, Aktivitäten, Aufholen, Intelligenz und Umsatz. Jede Registerkarte enthält Karten, die je nach Objekt und Ihrem Account-Setup Informationen anzeigen (z. B. den Aktivitätsverlauf oder zugehörige Umsatzdaten).

Ein Datensatz besteht aus drei Hauptbereichen: der linken Seitenleiste, der mittleren Spalte und der rechten Seitenleiste. Dieses Layout bietet einen Überblick über einen Datensatz, wobei die Informationen nach Typ in verschiedene Abschnitte organisiert sind. Jeder Abschnitt enthält Standardkarten. Sie können auch benutzerdefinierte Karten zu jedem Fläche hinzufügen.

Bevor Sie loslegen

Das Anzeigen des aktualisierten Datensatzlayouts hängt von der Konfiguration Ihres Accounts ab:

• Bei einem kostenlosen Account oder Starter-Account , der nach dem 30. März 2026 erstellt wurde, wird automatisch das aktualisierte Layout angezeigt.

• Wenn Sie einen Professional - oder Enterprise-Account haben, erhalten Sie ab Mitte April 2026 automatisch das aktualisierte Layout.

• Wenn Sie Ihre Anpassung manuell auf die Standardeinstellungen des Systems zurückgesetzt haben, erhalten Sie das aktualisierte Layout.

Setzen Sie Ihr Datensatz-Layout zurück

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie das Objekt aus, für das Sie die Anpassung zurücksetzen möchten.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung von Datensätzen.
5. Klicken Sie in der Zeile Standardansicht auf das ellipsesIcon Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Auf Standardansicht zurücksetzen aus.
   
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen.

Bitte beachten: Sobald Sie eine benutzerdefinierte Ansicht auf die Standardeinstellungen des Systems zurückgesetzt haben, können Sie diese Aktion nicht rückgängig machen.

Linke Seitenleiste

Highlight-Bereich: Zeigt die primäre und sekundäre Anzeigeeigenschaften oben links im Datensatz an (z. B. Name, E-Mail). Sie können auch Aktionen für den Datensatz durchführen oder Aktivitäten protokollieren.

Wichtige Informationen/Details/Über dieses Objekt [Objektname]: Zeigt für den Datensatz relevante Eigenschaften an (z. B. Typ, Lifecycle-Phase). Sie können die angezeigten Eigenschaften anpassen und ihre Werte für den Datensatz bearbeiten.

Verwenden Sie die linke Seitenleiste

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.. ). 
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus, um Aktionen für den Datensatz durchzuführen:
   • Folgen/Entfolgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen bzw. ihm nicht mehr zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen Datensätzen. für die Sie zuständig sind. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
   • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Liste der Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen. Die Liste wird nach der Konfiguration der Eigenschaften (z. B. Kontaktinformationen, E-Mail-Informationen) gruppiert. 
   • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die den Verlauf der Eigenschaften des Datensatzes anzeigt. Die Tabelle enthält Daten wie den Namen der Eigenschaft, die Änderungsquelle (z. B. Name eines Benutzers oder Workflows) und den Zeitstempel.
   • Zuordnungsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle anzuzeigen, die den Verlauf der dem Datensatz zugeordneten Datensätze und Interaktionen anzeigt.
   • Zuordnungen überprüfen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Tabelle mit den aktuell zugeordneten Datensätzen anzuzeigen. Sie können nach Objekt oder Zuordnungslabel filtern und mehrere Zuordnungen auf einmal entfernen.
   • Suche in Google: Klicken Sie für Kontakte und Unternehmen auf diese Option, um den Namen des Datensatzes in Google zu suchen.
   • Opt-out für E-Mails: Klicken Sie für Kontakte auf diese Option, um die E-Mail-Kommunikation mit der E-Mail-Adresse des Kontakts zu deaktivieren.
   • Aktivität wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Option, um die zugehörigen Interaktionen anzuzeigen und wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden.
   • Datensatzzugriff anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um anzuzeigen, welche Benutzer und Teams den Datensatz anzeigen oder bearbeiten können. Erfahren Sie mehr über das Verwalten des Zugriffs auf Datensätze.
   • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz mit einem anderen zusammenzuführen. Erfahren Sie mehr darüber, was passiert, wenn Sie einen Datensatz zusammenführen.
   • Klonen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz zu klonen. Erfahren Sie mehr über das Klonen von Datensätzen.
   • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über die Daten, die bei einem Löschvorgang verloren gehen.
   • Kontaktdaten exportieren: Klicken Sie auf diese Option, um die personenbezogenen Daten des Kontakts zu exportieren.
4. So bearbeiten Sie die Anzeigeeigenschaften im Highlight-Bereich:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften und klicken Sie auf die edit Bearbeiten-Symbol oder Wert.
   • Geben Sie einen Wert ein.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
     
5. Klicken Sie im Abschnitt "Highlight" auf ein Symbol für die Protokollierung einer Aktivität. Standardmäßig werden Symbole für Notiz, E-Mail, Anruf, Aufgabe und Meeting angezeigt.
6. So bearbeiten Sie einen Eigenschaftswert:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger in einer angezeigten Karte in der linken Seitenleiste auf eine Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol.
   •  Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus. Die verfügbaren Optionen hängen vom Feldtyp der Eigenschaft ab.

Mittlere Spalte

Über: Zeigt eine Ansicht der Customer Journey an, einschließlich Breeze-Datensatzzusammenfassung, wichtigen Eigenschaften, Signalen, Kommunikationsabonnements und Feedbackkarten (z. B. NPS und CSAT).

Aktivitäten: Zeigt eine Chronik der Aktivitäten und Interaktionen im Datensatz an (z. B. protokollierte Aktivitäten, Änderungen der Pipeline-Phase, Formularübermittlungen und Analytics-Events). Filtern Sie nach Datumsbereich, zuständiger Mitarbeiter für die Aktivität, Aktivitätseigenschaften (z. B. Meeting-Ergebnis) und Teams. Erfahren Sie mehr über die Aktivität Chronik .

Aufholjagd: Zeigt Erkenntnisse, Zustand und Datenqualität an, die für den ausgewählten Kontakt oder das ausgewählte Unternehmen spezifisch sind. Die Erkenntnisse werden von Breeze anhand protokollierter Aktivitäten (z. B. E-Mails, Notizen) generiert. Im Abschnitt "Zustand" werden Stimmungen, Herausforderungen und positives Feedback für Kontakte und Unternehmen angezeigt. Im Abschnitt Datenqualität werden Schlüsseleigenschaften mit fehlenden Werten (z. B. Telefonnummer) sowie alle erkannten Duplikate angezeigt.

Umsatz: Zeigt Commerce-Objekte an, die mit dem Datensatz verknüpft sind, z. B. Angebote, Rechnungen und Abonnements. Sie können auch die Berichte zum Customer Lifetime Value und zur Umsatz-Attribution anzeigen.

Klicken Sie auf das Bild, um es zu erweitern.

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Intelligence: Zeigt Datenanreicherung und Erkenntnisse über Website-Besuche für Unternehmen sowie Datenanreicherung, zugehörige Unternehmensdetails und Kontaktkontaktdaten für Kontakte an. Erfahren Sie mehr über den Tab "Intelligence".

Verwenden Sie die mittlere Spalte

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Aktivitäten .
4. So verwalten Sie die Anzeige von Aktivitäten:
   • Content ein- oder ausblenden: Klicken Sie oben im Chronik auf das Dropdown-Menü Alle einklappen und wählen Sie dann Alle aufklappen oder Alle einklappen aus, um die Details aller angezeigten Chronik Aktivitäten zu erweitern oder zu reduzieren.
   • Aktivitäten anzeigen: Klicken Sie oberhalb der Chronik auf eine Registerkarte (z. B. Notizen, E-Mails), um nur bestimmte Aktivitäten anzuzeigen. Auf der Registerkarte E-Mail können Sie beispielsweise eine persönliche E-Mail protokollieren und senden oder zuvor gesendete und empfangene persönliche E-Mails überprüfen. Marketing-E-Mails werden hier nicht angezeigt.
   • Alle Aktivitäten filtern: Klicken Sie oben in der Chronik auf ein Dropdown-Menü für Eigenschaften , um alle angezeigten Aktivitäten zu filtern (z. B. Aktivität zugewiesen zu, Gesamtzeit).
   • Nach einer bestimmten Aktivität suchen: Geben Sie oben in der Chronik im Textfeld Aktivitäten suchen Suchbegriffe ein, um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen. Die zurückgegebenen Ergebnisse basieren auf den Begriffen in den folgenden Aktivitäten-Feldern: E-Mail-Betreff, Aufgabenbetreff, Aufgabentext, Notiztext, Anruftext und Meeting-Text. 
   • Vorhandene Aktivitäten verwalten: Klicken Sie auf eine Aktivität , um ihre Details und Kommentare zu bearbeiten. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aktivität, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann aus weiteren Optionen aus: Anpinnen, Verlauf, Link kopieren oder Löschen.

Rechte Seitenleiste

Zuordnungen: Zeigt eine Vorschau von zugeordneten Datensätzen an. Sie können auch zugeordnete Datensätze hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Anhänge: zeigt hochgeladene Dateien und Nicht-Inline-Anhänge an, die von persönlichen CRM-E-Mails gesendet wurden.

Verwenden Sie die rechte Seitenleiste

1. Navigieren Sie zu einer Objektindexseite (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf einer Karte von [Datensatzname] (z. B. Deals) auf das Symbol Zuordnung konfigurieren , um settings die angezeigten Eigenschaften und die Reihenfolge der Karten anzupassen.
4. Klicken Sie auf den down Pfeil nach unten , um die Karte auszublenden, oder auf den rightIcon Pfeil nach rechts , um sie zu erweitern.

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen und Bearbeiten von Zuordnungen in Datensätzen oder das Hinzufügen und Verwalten von Anhängen.

Anpassung von Datensätzen verwalten

Für jeden Fläche eines Datensatzes können Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen vorgefertigte Karten hinzufügen oder benutzerdefinierte Karten erstellen. In der mittleren Spalte können Sie außerdem zusammenklappbare Abschnitte und nebeneinander angeordnete Karten hinzufügen oder Karten aus den Registerkarten hinzufügen oder entfernen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Passen Sie Ihre Datensätze an.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die mittlere Spalte und klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt auf Karte hinzufügen , um dem Abschnitt Karten hinzuzufügen. Sie können auch vorhandene Karten in der mittleren Spalte in den Abschnitt ziehen.
5. Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte, um ihre Position auszuwählen, z. B. nebeneinander in einer Rasteransicht.
   
6. Klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei horizontalen Punkten und wählen Sie dann Karte entfernen aus, um sie aus der Registerkartenanzeige zu löschen.
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und beenden.