Usar o layout padrão do registro atualizado

As exibições padrão para contatos, empresas, negócios e tickets usam um layout atualizado que organiza as informações em guias e seções. Dependendo da sua assinatura, o layout inclui guias padrão, como Sobre, Atividades, Atualização, Inteligência e Receita. Cada guia contém cartões que exibem informações (por exemplo, histórico de atividades, dados de receita associados), dependendo do objeto e da configuração da sua conta.

Um registro contém três áreas principais: a barra lateral esquerda, a coluna do meio e a barra lateral direita. Este layout fornece uma visão geral de um registro, com informações organizadas por tipo em seções distintas. Cada seção contém cartões padrão. Você também pode adicionar cartões personalizados a cada área.

Antes de começar

A exibição do layout do registro atualizado depende da configuração da sua conta:

• Se você tiver uma conta gratuita ou Starter criada após 30 de março de 2026, obterá automaticamente o layout atualizado.

• Se você tiver uma conta Professional ou Enterprise , receberá automaticamente o layout atualizado a partir de meados de abril de 2026.

• Se você redefinir manualmente a personalização para os padrões do sistema, obterá o layout atualizado.

Redefinir o layout do registro

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione o objeto para o qual deseja redefinir a personalização.
4. Clique na guia Personalização de registros.
5. Na linha Exibição padrão , clique no ellipsesIcon ícone de três pontos horizontais e selecione Redefinir exibição padrão.
   
6. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição.

Observação: depois de redefinir uma exibição personalizada para os padrões do sistema, não é possível desfazer essa ação.

Barra lateral esquerda

Seção de destaque: exibe as propriedades de exibição principal e secundária no canto superior esquerdo do registro (por exemplo, nome, e-mail). Você também pode realizar ações no registro ou registrar atividades.

Principais informações/detalhes/sobre este [nome do objeto]: exibe propriedades relevantes para o registro (por exemplo, tipo, fase do ciclo de vida). Você pode personalizar as propriedades exibidas e editar seus valores para o registro.

Use a barra lateral esquerda

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.). 
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione uma das seguintes opções para realizar ações no registro:
   • Seguir/Não seguir: clique para acompanhar/cancelar o acompanhamento do registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre atualizações no registro.
   • Exibir todas as propriedades: clique para exibir uma lista das propriedades do registro. A lista é agrupada pela configuração da propriedade (por exemplo, Informações de contato, informações de e-mail de contato). 
   • Exibir histórico da propriedade: clique para exibir uma tabela que exibe o histórico dos valores de propriedade do registro. A tabela inclui dados como o nome da propriedade, origem da alteração (por exemplo, nome de um usuário ou fluxo de trabalho) e carimbo de data/hora.
   • Exibir histórico de associações: clique para exibir uma tabela que exibe o histórico dos registros e compromissos associados ao registro .
   • Revisar associações: clique para exibir uma tabela que exibe os registros associados atuais. Você pode filtrar por objeto ou rótulo de associação e remover associações em massa.
   • Pesquisa no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
   • Opt-out de e-mails: para contatos, clique para desativar a comunicação por e-mail com o endereço de e-mail do contato.
   • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
   • Exibir acesso de registro : clique para exibir quais usuários e equipes podem exibir ou editar o registro. Saiba mais sobre o gerenciamento do acesso ao registro.
   • Mesclar: clique para mesclar o registro com outro. Saiba mais sobre o que acontece quando você mescla um registro .
   • Clonar: clique para clonar o registro. Saiba mais sobre a clonagem de registros.
   • Excluir: clique para excluir o registro. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
   • Exportar dados do contato: para contatos, clique para exportar os dados pessoais do contato.
4. Para editar as propriedades de exibição na seção de destaque:
   • Passe o mouse sobre as propriedades e clique no edit ícone Editar ícone ou valor.
   • Insira um valor.
   • Quando terminar, clique em Salvar.
     
5. Na seção de destaque, clique em um ícone de registrar atividade. Por padrão, os ícones de observação, e-mail, chamada, tarefa e reunião são mostrados.
6. Para editar um valor de propriedade:
   • Em um cartão da barra lateral esquerda exibido, passe o mouse sobre uma propriedade e clique no edit ícone editar.
   •  Insira ou selecione um valor. As opções disponíveis dependem do tipo de campo de propriedade.

Coluna do meio

Sobre: exibe uma visão da jornada do cliente, incluindo Breeze registro resumo, propriedades principais, sinais, assinaturas de comunicação e cartões de feedback (por exemplo, NPS e CSAT).

Atividades: exibe uma linha do tempo das atividades e envolvimentos no registro (por exemplo, atividades registradas, alterações na fase do pipeline, envios de formulários e eventos analíticos). Filtre por intervalo de datas, proprietário da atividade, propriedades da atividade (por exemplo, resultado da Agendador de reuniões) e equipes. Saiba mais sobre a linha do tempo de atividades .

Atualização: exibe insights, integridade e qualidade de dados específicos da contato ou empresa selecionada. Os insights são gerados pelo Breeze usando atividades registradas (por exemplo, e-mails, observações). A seção Saúde exibe o sentimento de contato ou da empresa, desafios e feedback positivo. A seção Qualidade de dados exibe as principais propriedades com valores ausentes (por exemplo, número de telefone) e quaisquer dados duplicados detectados.

Receita: exibe objetos de comércio associados ao registro, como orçamentos, faturas e assinaturas. Você também pode visualizar os boletins de atribuição do valor do ciclo de vida do cliente e da receita .

Clique na imagem para expandi-la.

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Inteligência: exibe enriquecimento de dados e insights baseados em visitas ao site para empresas, bem como enriquecimento de dados, detalhes associados da empresa e dados de contato de contatos para contatos. Saiba mais sobre a guia Inteligência.

Use a coluna do meio

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. Na coluna central, clique na guia Atividades .
4. Para gerenciar a exibição de atividades:
   • Mostrar ou ocultar conteúdo: na parte superior da linha do tempo, clique no menu suspenso Recolher todos e selecione Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes de todas as atividades da linha do tempo exibidas.
   • Exibição de atividade de alteração: acima da linha do tempo, clique em uma guia (por exemplo, Observações, E-mails) para visualizar apenas determinadas atividades. Por exemplo, na guia E-mail , você pode registrar e enviar um e-mail individual ou revisar e-mails individuais enviados e recebidos anteriormente. Os e-mails de marketing não aparecem aqui.
   • Filtrar todas as atividades: na parte superior da linha do tempo, clique em um menu suspenso de propriedade para filtrar todas as atividades exibidas (por exemplo, Atividade atribuída a, Desde sempre).
   • Pesquisar uma atividade específica: na parte superior da linha do tempo, no campo de texto Atividades de pesquisa , insira os termos de pesquisa para pesquisar uma atividade específica. Os resultados retornados são baseados nos termos nos seguintes campos de atividade: assunto do e-mail, assunto da tarefa, corpo da tarefa, corpo da nota, corpo da chamada e corpo da reunião. 
   • Gerenciar atividades existentes: clique em uma atividade para editar seus detalhes e comentários. Passe o mouse sobre uma atividade, clique em Ações e selecione uma opção adicional: fixar, histórico, copiar link ou excluir.

Barra lateral direita

Associações: exibe visualizações dos registros associados. Você também pode adicionar, editar ou remover registros associados.

Anexos: exibe arquivos carregados e anexos não integrados enviados de e-mails individuais do CRM.

Use a barra lateral direita

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. Na barra lateral direita, em um cartão [Nome do Registro] (por exemplo, Negócios), clique no settings ícone Configurar cartão de associação para personalizar as propriedades exibidas e a ordem dos cartões.
4. Clique no botão down seta para baixo para recolher a placa ou a rightIcon seta para a direita para expandi-lo.

Saiba mais sobre como adicionar e editar associações em registros ou adicionar e gerenciar anexos.

Gerenciar personalização de registros

Para cada área de um registro, você pode adicionar cartões predefinidos ou criar cartões personalizados, dependendo das necessidades da sua empresa. Na coluna do meio, você também pode adicionar seções recolhíveis e cartões lado a lado ou adicionar ou remover cartões contidos nas guias.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. Personalize seus registros.
3. Passe o mouse sobre a coluna do meio e clique em Adicionar seção.
   
4. Na seção, clique em Adicionar cartão para adicionar cartões à seção. Você também pode arrastar cartões de coluna central existentes para a seção.
5. Arraste um cartão em cima de outro cartão para selecionar sua posição, como lado a lado em uma exibição de grade.
   
6. Clique no ellipses ícone de três pontos horizontais e, em seguida, selecione Remover cartão para excluí-lo da exibição da guia.
7. Quando terminar, clique em Salvar e sair.