Utiliser la mise en page par défaut des fiches d’informations mise à jour

Les vues par défaut pour les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets utilisent une mise à jour qui organise les informations en onglets et en sections. Selon votre abonnement, la mise en page comprend des onglets par défaut tels que À propos, Activités, Rattrapage, Intelligence et Chiffre d’affaires. Chaque onglet contient des cartes qui affichent des informations (par exemple, l’historique des activités, les données de revenus associées), en fonction de l’objet et de la configuration de votre compte.

Une fiche d’informations contient trois zones principales : la barre latérale gauche, la colonne centrale et la barre latérale droite. Cette mise en page offre une vue d’ensemble d’une fiche d’informations, les informations étant organisées par type en sections distinctes. Chaque section contient des cartes par défaut. Vous pouvez également ajouter des cartes personnalisées à chaque zone.

Avant de commencer

L’affichage de la mise à jour de la fiche d’informations dépend de la configuration de votre compte :

• Si vous disposez d’un compte gratuit ou Starter créé après le 30 mars 2026, vous recevrez automatiquement la mise en page mise à jour.

• Si vous disposez d’un compte Pro ou Entreprise , vous recevrez automatiquement la mise en page mise à jour à partir de la mi-avril 2026.

• Si vous réinitialisez manuellement votre personnalisation aux valeurs par défaut du système, vous obtenez la mise en page mise à jour.

Réinitialiser votre mise en page de fiche d’informations

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez réinitialiser la personnalisation.
4. Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
5. Dans la ligne Vue par défaut , cliquez sur l’icône des trois points horizontaux et sélectionnez Réinitialiser l’affichage ellipsesIcon par défaut.
   
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue.

Remarque : Une fois que vous avez réinitialisé la vue personnalisée aux valeurs par défaut du système, cette action ne peut plus être annulée.

Barre latérale gauche

Section des points forts : affiche les propriétés d’affichage principales et secondaires dans l’angle supérieur gauche de la fiche d’informations (par exemple, nom, e-mail). Vous pouvez également effectuer des actions sur la fiche d’informations ou consigner des activités.

Informations clés/Détails/À propos de ce [nom de l’objet] : affiche les propriétés pertinentes pour la fiche d’informations (par exemple, type, Cycle de vie Stage). Vous pouvez personnaliser les propriétés affichées et modifier leurs valeurs pour la fiche d’informations.

Utilisez la barre latérale de gauche

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.). 
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez parmi les options suivantes pour effectuer des actions sur la fiche d’informations :
   • Suivre/Ne plus suivre : cliquez pour suivre/ne plus suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d'informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour de la fiche d'informations.
   • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher une liste des propriétés de la fiche d’informations. La liste est regroupée selon la configuration de la propriété (par exemple, Informations sur le contact, Informations sur l’e-mail). 
   • Afficher l’historique des propriétés : cliquez pour afficher un tableau affichant l’historique des valeurs des propriétés de la fiche d’informations. Le tableau comprend des données telles que le nom de la propriété, la source de modification (par exemple, nom d’un utilisateur ou d’un workflow) et l’horodatage.
   • Afficher l’historique des associations : cliquez pour afficher un tableau affichant l’historique des fiches d’informations et des engagements associés à la fiche d’informations.
   • Analyser les associations : cliquez pour afficher un tableau affichant les fiches d’informations associées actuelles. Vous pouvez filtrer par libellé d’objet ou d’association et supprimer des associations en masse.
   • Rechercher dans Google : pour les contacts et les entreprises, recherchez le nom de la fiche d'informations dans Google.
   • Se désinscrire des e-mails : pour les contacts, cliquez pour désactiver les communications par e-mail avec l’adresse e-mail du contact.
   • Restaurer l'activité : cliquez pour afficher et restaurer des engagements associés qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours.
   • Afficher l’accès à la fiche d’informations : cliquez pour afficher quels utilisateurs et équipes peuvent consulter ou modifier la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur la gestion de l'accès aux fiches d'informations.
   • Fusionner : fusionnez la fiche d'informations avec une autre. Découvrez-en davantage sur ce qui se passe lorsque vous fusionnez une fiche d’informations.
   • Cloner : cliquez pour cloner la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur le clonage de fiches d’informations.
   • Supprimer : supprimez la fiche d'informations. Découvrez-en davantage sur les données perdues lors d’une suppression.
   • Exporter les données de contact : pour les contacts, cliquez pour exporter les données personnelles du contact.
4. Pour modifier les propriétés d’affichage dans la section de mise en évidence :
   • Passez le curseur de la souris sur les propriétés et cliquez sur edit Modifier l’icône ou la valeur.
   • Saisissez une valeur.
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
     
5. Dans la section « Point fort », cliquez sur une icône Consigner l’activité. Par défaut, les icônes de note, d'e-mail, d'appel, de tâche et de réunion sont affichées.
6. Pour modifier une valeur de propriété :
   • Dans une carte de barre latérale gauche affichée, passez le curseur sur une propriété et cliquez sur l’icône edit Modifier.
   •  Saisissez ou sélectionnez une valeur. Les options disponibles dépendent du type de champ de propriété.

Colonne du milieu

À propos : affiche une vue du parcours client, y compris le résumé des fiches d’informations Breeze, les propriétés clés, les signaux, les abonnements aux communications et les cartes de feedback (par exemple, taux de recommandation net et CSAT).

Activités : affiche une chronologie des activités et des interactions sur la fiche d’informations (par exemple, activités consignées, changements d’étape du pipeline, soumissions de formulaires et événements analytiques). Filtrez par plage de dates, par propriétaire d’activité, par propriétés d’activité (par exemple, Résultat de la réunion) et par équipes. Découvrez-en davantage sur la chronologie de l’activité .

Rattrapage : affiche des informations, l’activité et la qualité des données spécifiques au contact ou à l’entreprise sélectionné(e). Les informations sont générées par Breeze à l’aide d’activités consignées (par exemple, e-mails, notes). La section Activité affiche le ressenti des contacts ou de l’entreprise, les défis et les commentaires positifs. La section Qualité des données affiche les propriétés clés avec des valeurs manquantes (par exemple, Numéro de téléphone) et tous les doublons détectés.

Chiffre d’affaires : affiche les objets de commerce associés à la fiche d’informations, tels que les devis, les factures et les abonnements. Vous pouvez également consulter les rapports d’attribution de la valeur vie client et des revenus.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Intelligence : affiche l’enrichissement des données et les informations basées sur les visites du site web pour les entreprises, ainsi que l’enrichissement des données, les détails associés de l’entreprise et les données de prise de contact pour les contacts. Découvrez-en davantage sur l’onglet Intelligence.

Utilisez la colonne du milieu

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la colonne du milieu, cliquez sur l’onglet Activités .
4. Pour gérer l’affichage des activités :
   • Afficher ou masquer le contenu : en haut de la chronologie, cliquez sur le menu déroulant Tout réduire , puis sélectionnez Tout développer ou Tout réduire pour développer ou réduire les détails de toutes les activités de chronologie affichées.
   • Modifier l’affichage de l’activité : au-dessus de la chronologie, cliquez sur un onglet (par exemple, Notes, E-mails) pour afficher uniquement certaines activités. Par exemple, dans l’onglet E-mail , vous pouvez consigner et envoyer un e-mail individuel, ou revoir les e-mails individuels précédemment envoyés et reçus. Les e-mails marketing n’apparaissent pas ici.
   • Filtrer toutes les activités : en haut de la chronologie, cliquez sur le menu déroulant d’une propriété pour filtrer toutes les activités affichées (par exemple, Activité attribuée à, Depuis le début).
   • Rechercher une activité spécifique : en haut de la chronologie, dans le champ de texte Rechercher des activités , saisissez des termes de recherche pour rechercher une activité spécifique. Les résultats sont basés sur les termes des champs d’activité suivants : objet de l’e-mail, sujet de la tâche, corps de la tâche, corps de la note, corps de l’appel, et corps du rendez-vous. 
   • Gérer les activités existantes : cliquez sur une activité pour modifier ses détails et ses commentaires. Passez le curseur de la souris sur une activité, cliquez sur Actions, puis sélectionnez parmi les options supplémentaires : épingler, historique, copier le lien ou supprimer.

Barre latérale droite

Associations : affiche des aperçus des fiches d’informations associées. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des fiches d’informations associées.

Pièces jointes : affiche les fichiers téléchargés et les pièces jointes non en ligne envoyés à partir d’e-mails individuels du CRM.

Utiliser la barre latérale droite

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la barre latérale droite, sur une carte [Nom de la fiche d’informations] (par exemple, Transactions), cliquez sur l’icône Configurer une settings carte d’association pour personnaliser les propriétés affichées et l’ordre des cartes.
4. Cliquez sur la flèche vers le down bas pour réduire la carte ou sur la rightIcon flèche droite pour la développer.

Découvrez-en davantage sur l’ajout et la modification d’associations sur des fiches d’informations ou sur l’ajout et la gestion de pièces jointes.

Gérer la personnalisation des fiches d’informations

Pour chaque zone d’une fiche d’informations, vous pouvez ajouter des cartes prédéfinies ou en créer des cartes personnalisées, en fonction des besoins de votre entreprise. Dans la colonne du milieu, vous pouvez également ajouter des sections rétractables et des cartes côte à côte, ou ajouter ou supprimer des cartes contenues dans les onglets.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Personnalisez vos fiches d’informations.
3. Placez le curseur sur la colonne du milieu et cliquez sur Ajouter une section.
   
4. Dans la section, cliquez sur Ajouter une carte pour ajouter des cartes à la section. Vous pouvez également faire glisser les cartes existantes de la colonne du milieu vers la section.
5. Faites glisser une carte sur une autre carte pour sélectionner sa position, par exemple côte à côte dans une vue de grille.
   
6. Cliquez sur l’icône des ellipses trois points horizontaux, puis sélectionnez Supprimer la carte pour la supprimer de l’affichage.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et quitter.