Użyj zaktualizowanego domyślnego układu rekordów

Domyślne widoki kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń wykorzystują zaktualizowany układ, w którym informacje są uporządkowane w zakładkach i sekcjach. W zależności od posiadanego abonamentu układ ten zawiera domyślne zakładki, takie jak „Informacje”, „Działania”, „Nadrabianie zaległości”, „Analizy” i „Przychody”. Każda zakładka zawiera karty wyświetlające informacje (np. historię działań, powiązane dane dotyczące przychodów) w zależności od obiektu i konfiguracji konta.

Rekord zawiera trzy główne obszary: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Układ ten zapewnia przegląd rekordu, a informacje są uporządkowane według typu w odrębnych sekcjach. Każda sekcja zawiera domyślne karty. Do każdego obszaru można również dodać karty niestandardowe.

Zanim zaczniesz

Wyświetlanie zaktualizowanego układu rekordu zależy od konfiguracji konta:

• Jeśli posiadasz konto Free lub Starter utworzone po 30 marca 2026 r., automatycznie otrzymasz zaktualizowany układ.

• Jeśli posiadasz kontoProfessional lubEnterprise, zaktualizowany układ zostanie automatycznie udostępniony od połowy kwietnia 2026 r.

• Jeśli ręcznie zresetujesz swoje dostosowania do domyślnych ustawień systemowych, otrzymasz zaktualizowany układ.

Zresetuj układ rekordów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz zresetować dostosowania.
4. Kliknij kartę Dostosowanie rekordu.
5. W wierszu Widok domyślny kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję Zresetuj widok domyślny.
   
6. W oknie dialogowym kliknij przycisk Resetuj widok.

Uwaga: po zresetowaniu dostosowanego widoku do domyślnych ustawień systemowych nie można cofnąć tej czynności.

Lewy pasek boczny

Sekcja Podświetlone: wyświetla główne i dodatkowe właściwości wyświetlania w lewym górnym rogu rekordu (np.nazwa, adres e-mail). Można również wykonywać czynności na rekordzie lub rejestrować działania.

Kluczowe informacje/Szczegóły/O tym [nazwa obiektu]: wyświetla właściwości istotne dla rekordu (np. typ, etap cyklu życia). Można dostosować wyświetlane właściwości i edytować ich wartości dla rekordu.

Korzystanie z lewego paska bocznego

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.). 
2. Kliknijnazwę rekordu, z którym chcesz pracować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby wykonać czynności związane z rekordem:
   • Obserwuj/Przestań obserwować: kliknij, aby obserwować/przestać obserwować rekord. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, które posiadasz. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach tego rekordu.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij , aby wyświetlić listę właściwości rekordu. Lista jest pogrupowana według konfiguracji właściwości (np. Informacje kontaktowe, Informacje e-mailowe). 
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij , aby wyświetlić tabelę zawierającą historię wartości właściwości rekordu. Tabela zawiera dane, takie jak nazwa właściwości, źródło zmiany (np. nazwa użytkownika lub przepływ pracy) oraz sygnatura czasowa.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię powiązanych rekordów i interakcji.
   • Przeglądaj powiązania: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą aktualne powiązane rekordy. Możesz filtrować według obiektu lub etykiety powiązania oraz zbiorczo usuwać powiązania.
   • Wyszukiwanie w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mailową z adresem e-mail kontaktu.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane interakcje, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby wyświetlić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować rekord. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal: kliknij , aby scalić rekord z innym. Dowiedz się więcej o tym, co się dzieje po scaleniu rekordu.
   • Klonuj: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń: kliknij , aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktowe: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.
4. Aby edytować właściwości wyświetlania w sekcji wyróżnionej:
   • Najedź kursorem na właściwości i kliknij przycisk ikonę ikonę edycji lub wartość.
   • Wprowadźwartość.
   • Po zakończeniu kliknijZapisz.
     
5. W sekcji wyróżnionej kliknijikonę działania dziennika. Domyślnie wyświetlane są ikony notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania.
6. Aby edytować wartość właściwości:
   • Na wyświetlonej karcie w lewym pasku bocznym najedź kursorem na właściwość i kliknij przycisk ikonę.
   •  Wprowadź lub wybierz wartość. Dostępne opcje zależą od typu pola właściwości.

Środkowa kolumna

Informacje: wyświetla widok ścieżki klienta, w tym podsumowanie rekordu Breeze, kluczowe właściwości, sygnały, subskrypcje komunikacyjne oraz karty opinii (

np

. NPS i CSAT).

Działania: wyświetla oś czasu działań i interakcji w rekordzie (np. zarejestrowane działania, zmiany etapu lejka, przesłane formularze i zdarzenia analityczne). Filtruj według zakresu dat, właściciela działania, właściwości działania (np. wynik spotkania) i zespołów. Dowiedz się więcej o osi czasu działań.

Podsumowanie: wyświetla spostrzeżenia, stan i jakość danych dotyczące wybranego kontaktu lub firmy. Spostrzeżenia są generowane przez Breeze na podstawie zarejestrowanych działań (np. e-maili, notatek). Sekcja „Stan” wyświetla nastroje związane z kontaktem lub firmą, wyzwania oraz pozytywne opinie. Sekcja„Jakość danych” wyświetla kluczowe właściwości z brakującymi wartościami (np. numer telefonu) oraz wszelkie wykryte duplikaty.

Przychody: wyświetla obiekty handlowe powiązane z rekordem, takie jak oferty, faktury i subskrypcje. Można również wyświetlić karty wyników dotyczące wartości klienta w całym okresie współpracy oraz przypisania przychodów.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.

Inteligencja: wyświetla wzbogacenie danych i spostrzeżenia oparte na wizytach na stronie internetowej dla firm oraz wzbogacenie danych, powiązane szczegóły firmy i dane dotyczące kontaktów dla osób kontaktowych. Dowiedz się więcej o zakładce Inteligencja.

Użyj środkowej kolumny

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwę rekordu, z którym chcesz pracować.
3. W środkowej kolumnie kliknij kartę Działania.
4. Aby zarządzać wyświetlaniem działań:
   • Wyświetlanie lub ukrywanie treści: u góry osi czasu kliknij menu rozwijane Zwiń wszystko, a następnie wybierz Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich wyświetlanych działań na osi czasu.
   • Zmiana wyświetlania działań: nad osią czasu kliknij kartę (np.Notatki, E-maile), aby wyświetlić tylko określone działania. Na przykład na karcie E-maile możesz zalogować się i wysłać e-mail indywidualny lub przejrzeć wcześniej wysłane i otrzymane e-maile indywidualne. E-maile marketingowe nie są tutaj wyświetlane.
   • Filtrowanie wszystkich działań: u góry osi czasu kliknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować wszystkie wyświetlane działania (np. Działanie przypisane do, Cały czas).
   • Wyszukiwanie konkretnej aktywności: u góry osi czasu, w polu tekstowym Wyszukaj aktywności, wpisz słowa kluczowe, aby znaleźć konkretną aktywność. Wyniki są oparte na terminach z następujących pól aktywności: Temat e-maila, Temat zadania, Treść zadania, Treść notatki, Treść rozmowy i Treść spotkania. 
   • Zarządzaj istniejącymi działaniami: kliknij działanie, aby edytować jego szczegóły i komentarze. Najedź kursorem na działanie, kliknij Działania, a następnie wybierz jedną z dodatkowychopcji: przypiąć, historia, skopiuj link lub usuń.

Prawy pasek boczny

Powiązania: wyświetla podglądy powiązanych rekordów. Można również dodawać, edytować lub usuwać powiązane rekordy.

Załączniki: wyświetla przesłane pliki i załączniki niebędące treścią wiadomości

,

wysłane z prywatnych wiadomości e-mail CRM.

Korzystanie z prawego paska bocznego

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwęrekordu,z którym chcesz pracować.
3. W prawym pasku bocznym, na karcie[Nazwa rekordu] (np. Transakcje), kliknij ikonę karty konfiguracji powiązań, aby dostosować wyświetlane właściwości i kolejność kart.
4. Kliknij strzałkę w dół, aby zwinąć kartę, lub strzałkę w prawo, aby ją rozwinąć.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach oraz dodawaniu załączników i zarządzaniu nimi.

Zarządzanie dostosowaniem rekordów

W każdym obszarze rekordu możesz dodawać gotowe karty lub tworzyć własne, w zależności od potrzeb biznesowych. W środkowej kolumnie możesz również dodawać sekcje zwijane i karty wyświetlane obok siebie lub dodawać i usuwać karty zawarte w zakładkach.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Dostosuj swoje rekordy.
3. Najedź kursorem na środkową kolumnę i kliknij Dodaj sekcję.
   
4. W sekcji kliknij Dodaj kartę, aby dodać karty do sekcji. Możesz również przeciągnąć istniejące karty ze środkowej kolumny do sekcji.
5. Przeciągnij kartę na inną kartę, aby wybrać jej położenie, na przykład obok siebie w widoku siatki.
   
6. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek, a następnie wybierz op cjęUsuń kartę, aby usunąć ją z widoku zakładki.
7. Po zakończeniu kliknij Zapisz i zamknij.