업데이트된 레코드 기본 레이아웃 사용

연락처, 기업, 거래 및 티켓의 기본 보기는 정보를 탭과 섹션으로 정리한 업데이트된 레이아웃을 사용합니다. 구독 플랜에 따라 이 레이아웃에는 ‘정보’, ‘활동 ’, ‘진행 상황’, ‘인텔리전스 ’, ‘매출’과 같은 기본 탭이 포함됩니다. 각 탭에는 개체 및 계정 설정에 따라 정보(예: 활동 내역, 관련 매출 데이터)를 표시하는 카드가 포함됩니다.

레코드 화면은 왼쪽 사이드바, 중앙 열, 오른쪽 사이드바의 세 가지 주요 영역으로 구성됩니다. 이 레이아웃은 레코드의 개요를 제공하며, 정보는 유형별로 구분된 섹션에 정리되어 있습니다. 각 섹션에는 기본 카드가 포함되어 있습니다. 또한 각 영역에 사용자 지정 카드를 추가할 수도 있습니다.

시작하기 전에

업데이트된 레코드 레이아웃을 볼 수 있는지 여부는 계정 구성에 따라 다릅니다:

• 2026년 3월 30일 이후에 생성된 Free 또는 Starter 계정의 경우, 업데이트된 레이아웃이 자동으로 적용됩니다.

• Professional 또는Enterprise 계정을 사용 중인 경우, 2026년 4월 중순부터 자동으로 업데이트된 레이아웃을 사용하게 됩니다.

• 사용자 지정을 시스템 기본값으로 수동으로 재설정하면 업데이트된 레이아웃이 적용됩니다.

레코드 레이아웃 재설정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 지정을 재설정할 개체를 선택합니다.
4. '레코드 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
5. '기본 보기 ' 행에서 점 세 개 아이콘 을 클릭하고 '기본 보기 재설정'을 선택합니다.
   
6. 대화 상자에서 '보기 재설정'을 클릭합니다.

참고: 사용자 지정 보기를 시스템 기본값으로 재설정하면 이 작업을 되돌릴 수 없습니다.

왼쪽 사이드바

하이라이트 섹션: 레코드 왼쪽 상단에 기본 및 보조 표시 속성(예:이름, 이메일)을 표시합니다. 또한 레코드에 대한 작업을 수행하거나 활동을 기록할 수도 있습니다.

주요 정보/세부 정보/이 [개체 이름] 정보: 레코드와 관련된 속성(예: 유형, 라이프사이클 단계)을 표시합니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하고 레코드의 값을 편집할 수 있습니다.

왼쪽 사이드바 사용

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.)로 이동합니다. 
2. 작업할 레코드의이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음, 레코드에 대한 작업을 수행하려면 다음 항목 중 하나를 선택하세요:
   • 팔로우/팔로우 해제: 클릭하여 레코드를 팔로우하거나 팔로우를 해제합니다. 기본적으로 소유한 모든 레코드는 팔로우된 상태입니다. 레코드를 팔로우하면 해당 레코드의 업데이트 알림을 받게 됩니다.
   • 모든 속성 보기: 클릭하면 레코드의 속성 목록을 볼 수 있습니다. 목록은 속성 구성 (예: 연락처 정보, 이메일 정보)별로 그룹화되어 있습니다. 
   • 속성 내역 보기: 클릭하면 레코드의 속성 값 내역을 보여주는 표를 볼 수 있습니다. 이 표에는 속성 이름, 변경 출처(예: 사용자 이름 또는 워크플로) 및 타임스탬프와 같은 데이터가 포함됩니다.
   • 연관 내역 보기: 클릭하면 레코드와 연관된 레코드 및 참여 내역의 이력을 보여주는 표를 볼 수 있습니다 .
   • 연관 관계 검토: 클릭하면 현재 연관된 레코드를 표시하는 표를 볼 수 있습니다. 개체 또는 연관 관계 레이블로 필터링하고 연관 관계를 일괄 삭제할 수 있습니다.
   • Google에서 검색: 연락처 및 회사의경우 , 클릭하여 Google에서 레코드 이름을 검색합니다.
   • 이메일 수신 거부: 연락처의 경우, 클릭하여 해당 연락처의 이메일 주소로 전송되는 이메일 수신을 중지할 수 있습니다 .
   • 활동 복원: 클릭하면 지난 90일 이내에 삭제된 연관된 상호 작용을 확인하고 복원할 수 있습니다.
   • 레코드 액세스 보기: 클릭하면 레코드를 보거나 편집할 수 있는 사용자와 팀을 확인할 수 있습니다. 레코드 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.
   • 병합: 클릭하여 레코드를 다른 레코드와 병합합니다. 레코드를 병합할 때 발생하는 사항에 대해 자세히 알아보세요.
   • 복제: 레코드를 복제하려면 클릭하세요. 레코드 복제에 대해 자세히 알아보세요.
   • 삭제: 레코드를 삭제하려면클릭하세요 . 삭제 시 손실되는 데이터에 대해 자세히 알아보세요.
   • 연락처 데이터 내보내기: 연락처의 경우, 클릭하여 연락처의 개인 데이터를 내보냅니다.
4. 하이라이트 섹션의 표시 속성을 편집하려면:
   • 속성 위에 마우스를 올린 후 편집 편집 아이콘 또는 값을 클릭하세요.
   • 값을 입력하세요.
   • 완료되면'저장'을 클릭하세요.
     
5. 하이라이트 섹션에서로그 활동 아이콘을 클릭하세요. 기본적으로 메모, 이메일, 통화, 작업 및 회의 아이콘이 표시됩니다.
6. 속성 값을 편집하려면:
   • 표시된 왼쪽 사이드바 카드에서 속성 위에 마우스를 올린 다음 편집편집 아이콘을 클릭합니다.
   •   값을 입력하거나 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 속성 필드 유형에 따라 다릅니다.

중간 열

정보: Breeze 레코드 요약, 주요 속성, 신호, 커뮤니케이션 구독 및 피드백(

예:

NPS 및 CSAT) 카드를 포함한 고객 여정 보기를 표시합니다.

활동: 레코드에 대한 활동 및 참여 내역(예: 기록된 활동, 파이프라인 단계 변경, 양식 제출 및 분석 이벤트)의 타임라인을 표시합니다. 날짜 범위, 활동 담당자, 활동 속성(예: 회의 결과) 및 팀별로 필터링할 수 있습니다. 활동 타임라인에 대해 자세히 알아보세요.

캐치업: 선택한 연락처 또는 회사에 대한 인사이트, 상태 및 데이터 품질을 표시합니다. 인사이트는 Breeze가 기록된 활동(예: 이메일, 메모)을 사용하여 생성합니다. 상태 섹션에는 연락처 또는 회사의 감정, 과제 및 긍정적 피드백이 표시됩니다.데이터 품질 섹션에는 누락된 값이 있는 주요 속성(예: 전화번호)과 감지된 중복 항목이 표시됩니다.

매출: 견적서, 청구서, 구독 등 레코드와 관련된 상거래 개체를 표시합니다. 또한 고객 생애 가치 및 매출 기여도 보고서 카드도 확인할 수 있습니다.

이미지를 클릭하면 확대됩니다.

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인텔리전스: 기업의 경우 데이터 보강 및 웹사이트 방문 기반 인사이트를, 연락처의 경우 데이터 보강, 관련 기업 세부 정보 및 연락처 아웃리치 데이터를 표시합니다. 인텔리전스 탭에 대해 자세히 알아보세요.

중간 열 사용

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.)로 이동합니다.
2. 작업할 레코드의이름을 클릭합니다.
3. 중간 열에서 활동 탭을 클릭합니다.
4. 활동 표시 관리:
   • 콘텐츠 표시 또는 숨기기: 타임라인 상단의 '모두 접기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '모두 펼치기' 또는 '모두 접기'를 선택하여 표시된 모든 타임라인 활동의 세부 정보를 펼치거나 접습니다.
   • 활동 표시 변경: 타임라인 위에서 탭 (예:메모, 이메일)을 클릭하여 특정 활동만 볼 수 있습니다. 예를 들어, 이메일 탭에서는 일대일 이메일을 작성 및 전송하거나, 이전에 주고받은 일대일 이메일을 검토할 수 있습니다. 마케팅 이메일은 여기에 표시되지 않습니다.
   • 모든 활동 필터링: 타임라인 상단의 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 표시된 모든 활동을 필터링할 수 있습니다(예: '담당자', '전체 기간').
   • 특정 활동 검색: 타임라인 상단의 '활동 검색' 텍스트 필드에 검색어를 입력하여 특정 활동을 검색할 수 있습니다. 검색 결과는 이메일 제목, 작업 제목, 작업 본문, 메모 본문, 통화 내용, 회의 내용 등 다음 활동 필드의 내용을 기반으로 반환됩니다. 
   • 기존 활동 관리: 활동을 클릭하여 세부 정보와 댓글을 편집할 수 있습니다. 활동 위에 마우스를 올린 상태에서 '작업'을 클릭한 다음, 고정, 기록, 링크 복사 또는 삭제와 같은 추가옵션 중에서 선택하십시오.

오른쪽 사이드바

연관 항목: 연관된 레코드의 미리보기를 표시합니다. 연관된 레코드를 추가, 편집 또는 제거할 수도 있습니다.

첨부 파일: 업로드된 파일과 일대일 CRM 이메일에서 전송된 비인라인 첨부 파일을 표시합니다.

오른쪽 사이드바 사용

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.)로 이동합니다.
2. 작업할레코드의 이름을클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의[레코드 이름] (예: 거래) 카드에서 설정 구성 연관 카드 아이콘을 클릭하여 표시되는 속성과 카드의 순서를 사용자 지정합니다.
4. 아래쪽 화살표를 클릭하여 카드를 접거나 오른쪽 화살표를 클릭하여 카드를 펼칩니다.

레코드에 연관 관계를 추가 및 편집하거나 첨부 파일을 추가

및

관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

레코드 사용자 지정 관리

레코드의 각 영역에 대해 비즈니스 요구 사항에 따라 미리 만들어진 카드를 추가하거나 사용자 지정 카드를 만들 수 있습니다. 가운데 열에서는 접을 수 있는 섹션과 나란히 배치된 카드를 추가하거나 탭에 포함된 카드를 추가하거나 제거할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 레코드를 사용자 지정하세요.
3. 중간 열 위에 마우스를 올려놓고 '섹션 추가'를 클릭하세요.
   
4. 섹션 내에서 '카드 추가'를 클릭하여 카드를 추가할 수 있습니다. 기존 중간 열의 카드를 해당 섹션으로 드래그하여 이동할 수도 있습니다.
5. 카드를 다른 카드 위로 드래그하여 그리드 보기에서 나란히 배치하는 등 위치를 선택할 수 있습니다.
   
6. 세 개의 수평 점( … ) 아이콘을 클릭한 다음'카드 제거'를 선택하여 탭 표시에서 카드를 삭제하세요.
7. 작업이 끝나면 '저장 및 종료'를 클릭하세요.