使用更新后的记录默认布局

联系人、公司、商机和工单的默认视图采用了更新的布局，将信息按标签页和板块进行组织。根据您的订阅套餐，该布局包含“关于”、“活动”、“跟进 ”、“智能”和“收入”等默认标签页。每个标签页中包含卡片，用于显示信息（例如活动历史、相关收入数据），具体内容取决于对象类型和您的账户设置。

一条记录包含三个主要区域：左侧边栏、中间栏和右侧边栏。此布局提供了记录的概览，信息按类型划分为不同的部分。每个部分都包含默认卡片。您还可以在每个区域添加自定义卡片。

开始之前

能否查看更新后的记录布局取决于您的账户配置：

• 如果您拥有 2026 年 3 月 30 日之后创建的免费或 入门版账户，将自动获得更新后的布局。

• 如果您拥有专业版或企业版账户，则从 2026 年 4 月中旬起将自动获得更新后的布局。

• 如果您手动将自定义设置重置为系统默认值，您将获得更新后的布局。

重置记录布局

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您要重置自定义设置的对象。
4. 点击“记录自定义”选项卡。
5. 在“默认视图”行中，点击省略号图标（三个水平点图标），然后选择“重置默认视图”。
   
6. 在对话框中，点击“重置视图”。

请注意：一旦将自定义视图重置为系统默认值，此操作无法撤销。

左侧边栏

突出显示部分：显示记录左上角的主要和次要显示属性（例如，姓名、电子邮件）。您还可以对记录执行操作或记录活动。

关键信息/详细信息/关于此 [对象名称]：显示与记录相关的属性（例如，类型、生命周期阶段）。您可以自定义显示的属性，并编辑记录的属性值。

使用左侧边栏

1. 导航至对象索引页面（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。 
2. 点击您要操作的记录名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后从以下选项中选择以对该记录执行操作：
   • 关注/取消关注：点击此处关注或取消关注该记录。默认情况下，您会关注所有自己拥有的记录。关注某条记录后，您将收到该记录更新的通知。
   • 查看所有属性：点击此处 可查看该记录的属性列表。列表按属性配置分组（例如：联系信息、电子邮件信息）。 
   • 查看属性历史：点击此处 可查看显示该记录属性值历史的表格。该表格包含属性名称、更改来源（例如用户或工作流的名称）以及时间戳等数据。
   • 查看关联历史：点击此处可查看表格，其中显示该记录的关联记录和互动历史。
   • 查看关联：点击此处可查看显示当前关联记录的表格。您可以按对象或关联标签进行筛选，并批量移除关联。
   • 在 Google 中搜索：对于 联系人及公司，点击此处可在 Google 上搜索该记录的名称。
   • 取消订阅电子邮件： 针对联系人，点击此处 可停止向 该联系人的电子邮件地址发送邮件 。
   • 恢复活动：点击此处可查看并恢复过去 90 天内被删除的关联互动。
   • 查看记录访问权限：点击此处查看哪些用户和团队可以查看或编辑该记录。了解有关管理记录访问权限的更多信息。
   • 合并：点击 将该记录与另一条记录合并。了解合并记录后的具体操作。
   • 克隆：点击此处克隆该记录。了解有关克隆记录的更多信息。
   • 删除：点击 此处删除该记录。了解有关删除过程中数据丢失的更多信息。
   • 导出联系人数据：针对联系人，点击此处可导出该联系人的个人数据。
4. 要编辑高亮显示区域中的显示属性：
   • 将鼠标悬停在属性上，然后点击 编辑 编辑图标 或 值。
   • 输入一个值。
   • 完成后，点击“保存”。
     
5. 在高亮显示区域，点击日志活动图标。默认情况下，会显示笔记、电子邮件、通话、任务和会议的图标。
6. 要编辑属性值：
   • 在显示的左侧边栏卡片中，将鼠标悬停在某个属性上，然后点击 编辑编辑图标。
   •  输入或选择一个值。可用的选项 取决于属性字段的类型。

中间列

关于：显示客户旅程视图，包括Breeze 记录摘要、关键属性、信号、沟通订阅以及反馈（

例如

NPS和CSAT）卡片。

活动：显示记录中的活动和互动时间线（例如，已记录的活动、销售漏斗阶段变更、表单提交和分析事件）。 可按日期范围、活动负责人、活动属性（例如会议结果）和团队进行筛选。了解有关活动时间轴的更多信息

。

快览：显示所选联系人或公司的专属洞察、健康状况和数据质量。这些洞察由 Breeze 基于记录的活动（例如电子邮件、笔记）生成。“健康状况”部分显示联系人或公司的情感倾向、面临的挑战以及积极反馈。“数据质量”部分显示存在缺失值的关键属性（例如电话号码）以及检测到的任何重复项。

收入：显示与该记录相关的商务对象，例如报价、发票和订阅。您还可以查看客户终身价值和收入归因报告卡。

点击图片以展开。

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智能：针对企业显示数据增强及基于网站访问的洞察；针对联系人显示数据增强、关联企业详情及外联数据。了解有关 “智能”选项卡的更多信息。

使用中间列

1. 导航至对象索引页面（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要操作的记录名称。
3. 在中列中，点击“活动”选项卡。
4. 管理活动显示：
   • 显示或隐藏内容：在时间轴顶部，点击“折叠全部”下拉菜单，然后选择“展开全部”或“折叠全部”以展开或折叠所有显示时间轴活动的详细信息。
   • 更改活动显示：在时间轴上方，点击某个标签页（例如“笔记 ”、“电子邮件”），仅查看特定类型的活动。例如，在“电子邮件”标签页中，您可以记录并发送一对一电子邮件，或查看之前发送和接收的一对一电子邮件。营销邮件不会显示在此处。
   • 筛选所有活动：在时间轴顶部，点击属性下拉菜单以筛选所有显示的活动（例如，“分配给的活动”、“所有时间”）。
   • 搜索特定活动：在时间轴顶部的“搜索活动”文本框中输入关键词，即可搜索特定活动。搜索结果基于以下活动字段中的内容：邮件主题、任务主题、任务正文、笔记正文、通话记录和会议记录。 
   • 管理现有活动：点击某项活动以编辑其详细信息和评论。将鼠标悬停在活动上，点击“操作”，然后从以下选项中选择：置顶、历史记录、复制链接或删除。

右侧边栏

关联记录：显示关联记录的预览。您还可以添加、编辑或删除关联记录。

附件：显示已上传的文件以及通过一对一 CRM 邮件发送的非内联附件。

使用右侧边栏

1. 导航至对象索引页面（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要操作的记录名称。
3. 在右侧边栏的[记录名称]（例如：商机）卡片上，点击设置 配置关联卡片图标，以自定义显示的属性及卡片顺序。
4. 点击向下箭头收起卡片，或点击 向右箭头展开卡片。

了解有关在

记录

中添加和编辑关联，或添加和管理附件的更多信息。

管理记录自定义

对于记录的每个区域，您可以根据业务需求添加预构建的卡片或创建自定义卡片。在中间列中，您还可以添加可折叠部分和并排卡片，或添加或删除标签页中的卡片。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 自定义您的记录。
3. 将鼠标悬停在中间栏上，然后点击“添加部分”。
   
4. 在该区域内，点击“添加卡片”向该区域添加卡片。您也可以将现有中间栏的卡片拖拽至该区域。
5. 将卡片拖拽到另一张卡片上方以选择其位置，例如在网格视图中并排显示。
   
6. 点击省略号（三个横向点）图标，然后选择“移除卡片”将其从标签页显示中删除。
7. 完成后，点击“保存并退出”。