Bruk det oppdaterte standardoppsettet for poster

Standardvisningene for kontakter, selskaper, avtaler og saker bruker et oppdatert oppsett som organiserer informasjonen i faner og seksjoner. Avhengig av abonnementet ditt inneholder oppsettet standardfaner som «Om», «Aktiviteter», «Oppdatering», «Intelligens» og «Inntekter». Hver fane inneholder kort som viser informasjon (f.eks. aktivitetshistorikk, tilknyttede inntektsdata), avhengig av objektet og kontoinnstillingene dine.

En post inneholder tre hovedområder: venstre sidefelt, midtre kolonne og høyre sidefelt. Dette oppsettet gir en oversikt over en post, med informasjon organisert etter type i forskjellige seksjoner. Hver seksjon inneholder standardkort. Du kan også legge til egendefinerte kort i hvert område.

Før du begynner

Visningen av det oppdaterte postoppsettet avhenger av konfigurasjonen av kontoen din:

• Hvis du har en Free- eller Starter-konto opprettet etter 30. mars 2026, får du automatisk det oppdaterte oppsettet.

• Hvis du har enProfessional- ellerEnterprise- konto, får du automatisk den oppdaterte utformingen fra midten av april 2026.

• Hvis du manuelt tilbakestiller tilpasningen din til systemstandardene, får du det oppdaterte oppsettet.

Tilbakestill oppsettet for postene dine

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger objektet du vil tilbakestille tilpasningen for.
4. Klikk på fanen Tilpasning av post.
5. I raden Standardvisning klikker du på ikonet med tre horisontale prikker og velger Tilbakestill standardvisning.
   
6. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning.

Merk: Når du har tilbakestilt en tilpasset visning til systemstandardene, kan du ikke angre denne handlingen.

Venstre sidefelt

Uthevingsseksjon: viser de primære og sekundære visningsegenskapene øverst til venstre i posten (f.eks.navn, e-post). Du kan også utføre handlinger på posten eller loggføre aktiviteter.

Nøkkelinformasjon/Detaljer/Om dette [objektnavn]: viser egenskaper som er relevante for posten (f.eks. type, livssyklusfase). Du kan tilpasse egenskapene som vises og redigere verdiene for posten.

Bruk venstre sidefelt

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.). 
2. Klikk pånavnet på posten du vil jobbe med.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger, og velger deretter blant følgende for å utføre handlinger på posten:
   • Følg/Slutt å følge: klikk for å følge/slutte å følge posten. Som standard følger du alle poster du eier. Ved å følge en post vil du motta varsler om oppdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise en liste over postens egenskaper. Listen er gruppert etter egenskapskonfigurasjonen (f.eks. kontaktinformasjon, e-postinformasjon). 
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens egenskapsverdier. Tabellen inneholder data som egenskapsnavn, endringskilde (f.eks. navn på en bruker eller arbeidsflyt) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorikk: klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens tilknyttede poster og engasjementer.
   • Gjennomgå tilknytninger: Klikk for å vise en tabell som viser de aktuelle tilknyttede postene. Du kan filtrere etter objekt eller tilknytningsetikett og fjerne tilknytninger i bulk.
   • Søk i Google: for kontakter og selskaper, klikk for å søke etter postens navn på Google.
   • Meld deg av e-post: for kontakter, klikk for å slå av e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse.
   • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
   • Vis tilgang til post: Klikk for å se hvilke brukere og team som kan vise eller redigere posten. Lær mer om å administrere tilgang til poster.
   • Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen. Lær mer om hva som skjer når du slår sammen en post.
   • Klon: Klikk for å klone posten. Lær mer om kloning av poster.
   • Slett: Klikk for å slette posten. Lær mer om dataene som går tapt ved sletting.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personopplysninger.
4. Slik redigerer du visningsegenskapene i uthevet seksjon:
   • Hold musepekeren over egenskapene og klikk på redigeringsikonet rediger-ikonet eller verdi.
   • Skriv inn enverdi.
   • Når du er ferdig, klikker du påLagre.
     
5. I uthevet seksjon klikker du på etikon for loggaktivitet. Som standard vises ikoner for notat, e-post, samtale, oppgave og møte.
6. Slik redigerer du en egenskapsverdi:
   • I et kort som vises i venstre sidefelt, hold musepekeren over en egenskap og klikk på redigeringsikonetrediger-ikonet.
   •  Skriv inn eller velg en verdi. De tilgjengelige alternativene avhenger av egenskapsfeltets type.

Midtre kolonne

Om: viser en oversikt over kundereisen, inkludert Breeze-postoppsummering, nøkkelegenskaper, signaler, kommunikasjonsabonnementer og tilbakemeldingskort (

f.eks.

NPS og CSAT).

Aktiviteter: viser en tidslinje over aktiviteter og engasjementer i posten (f.eks. loggede aktiviteter, endringer i pipeline-stadier, innsendte skjemaer og analytiske hendelser). Filtrer etter datointervall, aktivitetseier, aktivitetsegenskaper (f.eks. møteresultat) og team. Lær mer om aktivitetstidslinjen.

Oppdatering: viser innsikt, helse og datakvalitet spesifikt for den valgte kontakten eller bedriften. Innsikten genereres av Breeze ved hjelp av loggførte aktiviteter (f.eks. e-poster, notater). Seksjonen Helse viser holdninger, utfordringer og positiv tilbakemelding fra kontakten eller selskapet. SeksjonenDatakvalitet viser viktige egenskaper med manglende verdier (f.eks. telefonnummer) og eventuelle oppdagede duplikater.

Inntekter: viser kommersielle objekter knyttet til posten, for eksempel tilbud, fakturaer og abonnementer. Du kan også se rapportkort for kundens livstidsverdi og inntektsattribusjon.

Klikk på bildet for å utvide det.

Klikk på bildet for å utvide det.

Intelligence: viser databerikelse og innsikt basert på nettstedsbesøk for selskaper, samt databerikelse, tilknyttede selskapsdetaljer og kontaktutrekkingsdata for kontakter. Lær mer om Intelligence-fanen.

Bruk den midterste kolonnen

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk pånavnet på posten du vil jobbe med.
3. I den midterste kolonnen klikker du på fanen Aktiviteter.
4. Slik administrerer du visningen av aktiviteter:
   • Vis eller skjule innhold: Øverst på tidslinjen klikker du på rullegardinmenyen Skjul alt, og velger deretter Vis alt eller Skjul alt for å vise eller skjule detaljene for alle viste aktiviteter på tidslinjen.
   • Endre visning av aktiviteter: Klikk på en fane (f.eks.Notater, E-post) over tidslinjen for å vise bare bestemte aktiviteter. På fanen E-post kan du for eksempel logge inn og sende en én-til-én-e-post, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte én-til-én-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke her.
   • Filtrer alle aktiviteter: Øverst på tidslinjen klikker du på en egenskapsmeny for å filtrere alle viste aktiviteter (f.eks. Aktivitet tildelt til, Alle tider).
   • Søk etter en bestemt aktivitet: Øverst på tidslinjen, i tekstfeltet Søk etter aktiviteter, skriver du inn søkeord for å søke etter en bestemt aktivitet. Resultatene som vises, er basert på ord i følgende aktivitetsfelt: E-postemne, oppgaveemne, oppgavetekst, notattekst, samtaletekst og møtetekst. 
   • Administrer eksisterende aktiviteter: Klikk på en aktivitet for å redigere detaljene og kommentarene. Hold musepekeren over en aktivitet, klikk på Handlinger, og velg deretter blanttilleggsalternativene: fest, historikk, kopier lenke eller slett.

Høyre sidefelt

Tilknytninger: viser forhåndsvisninger av tilknyttede poster. Du kan også legge til, redigere eller fjerne tilknyttede poster.

Vedlegg: viser opplastede filer og vedlegg som ikke er innebygd

,

sendt fra en-til-en CRM-e-poster.

Bruk høyre sidefelt

1. Naviger til en objektindeksside (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
3. I høyre sidefelt, på et[Postnavn] (f.eks. Avtaler)-kort, klikker du på ikonet for å konfigurere tilknytningskortet for å tilpasse egenskapene som vises og rekkefølgen på kortene.
4. Klikk på nedpilen for å skjule kortet eller høyre pilen for å utvide det.

Lær mer om hvordan du

legger

til og redigerer tilknytninger på poster eller legger til og administrerer vedlegg.

Administrer tilpasning av poster

For hvert område i en post kan du legge til forhåndsdefinerte kort eller opprette egne, avhengig av virksomhetens behov. I den midterste kolonnen kan du også legge til sammenleggbare seksjoner og side-ved-side-kort eller legge til eller fjerne kort som finnes på fanene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Tilpass postene dine.
3. Hold musepekeren over den midterste kolonnen og klikk på Legg til seksjon.
   
4. I seksjonen klikker du på Legg til kort for å legge til kort i seksjonen. Du kan også dra eksisterende kort fra den midterste kolonnen til seksjonen.
5. Dra et kort oppå et annet kort for å velge posisjon, for eksempel side om side i en rutenettvisning.
   
6. Klikk på ikonet med tre horisontale prikker, og velg deretterFjern kort for å slette det fra fanevisningen.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre og avslutt.