Utilizar el diseño predeterminado de registro actualizado

Las vistas predeterminadas de contactos, empresas, negocios y tickets utilizan un diseño actualizado que organiza la información en pestañas y secciones. Dependiendo de su suscripción, el diseño incluye pestañas predeterminadas como Acerca de, Actividades, Puesta al día, Inteligencia e Ingresos. Cada pestaña contiene tarjetas que muestran información (por ejemplo, historial de actividad, datos de ingresos asociados), dependiendo del objeto y de la configuración de su cuenta.

Un registro contiene tres áreas principales: la barra lateral izquierda, la columna central y la barra lateral derecha. Esta presentación ofrece una visión general de un registro, con la información organizada por tipo en distintas secciones. Cada sección contiene tarjetas predeterminadas. También puede añadir tarjetas personalizadas a cada área.

Antes de empezar

La visualización de la presentación actualizada de los registros depende de la configuración de su cuenta:

• Si tienes una cuenta Free o Starter creada después del 30 de marzo de 2026, obtendrás automáticamente el diseño actualizado.

• Si tienes una cuenta Professional o Enterprise , obtendrás automáticamente el diseño actualizado a partir de mediados de abril de 2026.

• Si restableces manualmente la personalización a los valores predeterminados del sistema, obtendrás el diseño actualizado.

Restablecer la disposición de los registros

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione el objeto cuya personalización desea restablecer.
4. Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
5. En la fila Vista por defecto , haga clic en el icono ellipsesIcon tres puntos horizontales y seleccione Restablecer vista por defecto.
   
6. En el cuadro de diálogo, haga clic en Restablecer vista.

Nota: una vez que restablezca una vista personalizada a los valores predeterminados del sistema, no podrá deshacer esta acción.

Barra lateral izquierda

Sección destacada: muestra las propiedades de visualización principal y secundaria en la parte superior izquierda del registro (por ejemplo, nombre, correo electrónico). También puede realizar acciones sobre el registro o el registro de actividades.

Información clave/Detalles/Acerca de este [nombre del objeto]: muestra propiedades relevantes para el registro (por ejemplo, tipo, etapa del ciclo de vida). Puede personalizar las propiedades mostradas y editar sus valores para el registro.

Utilizar la barra lateral izquierda

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.). 
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. En la parte superior derecha de la barra lateral izquierda, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones para realizar acciones en el registro:
   • Seguir/No seguir: haz clic para seguir/no seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Al seguir un registro, recibirás notificaciones sobre las actualizaciones del mismo.
   • Ver todas las propiedades: haga clic para ver una lista de las propiedades del registro. La lista está agrupada por la configuración de la propiedad (por ejemplo, Información de contacto, Información de correo electrónico). 
   • Ver historial de propiedades: haga clic para ver una tabla que muestra el historial de los valores de propiedad del registro. La tabla incluye datos como el nombre de la propiedad, el origen del cambio (por ejemplo, el nombre de un usuario o workflow) y la fecha y hora.
   • Ver historial de asociaciones: haga clic para ver una tabla que muestra el historial de los registros y las interacciones asociadas al registro .
   • Revisar asociaciones: haga clic para ver una tabla con los registros asociados actuales. Puede filtrar por objeto o etiqueta de asociación y eliminar asociaciones en bloque.
   • Buscar en Google: para contactos y empresas, haz clic para buscar el nombre del registro en Google.
   • Exclusión del correo electrónico: para los contactos, haga clic para desactivar la comunicación por correo electrónico con la dirección de correo electrónico del contacto.
   • Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar interacciones asociadas que se eliminaron en los últimos 90 días.
   • Ver acceso al registro: haga clic para ver qué usuarios y equipos pueden ver o editar el registro. Más información sobre la gestión del acceso a los registros.
   • Combinar: haz clic para combinar el registro con otro. Más información sobre lo que ocurre al fusionar un registro.
   • Clonar: haga clic para clonar el registro. Más información sobre la clonación de registros.
   • Eliminar: haz clic para eliminar el registro. Más información sobre los datos perdidos durante un borrado.
   • Exportar datos de contacto: para los contactos, pulse para exportar los datos personales del contacto.
4. Para editar las propiedades de visualización en la sección de resaltado:
   • Pase el ratón por encima de las propiedades y haga clic en el icono edit icono de edición o valor.
   • Introducir un valor.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
     
5. En la sección destacada, haga clic en un icono de registro de actividad. De forma predeterminada, se muestran los iconos de nota, correo electrónico, llamada, tarea y reunión.
6. Para editar el valor de una propiedad:
   • En una tarjeta de la barra lateral izquierda, pase el ratón sobre una propiedad y haga clic en el icono edit editar.
   •  Introduzca o seleccione un valor. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo de propiedad.

Columna central

Acerca de: muestra una vista del recorrido del cliente, incluido el resumen de registros de Breeze, las propiedades clave, las señales, las suscripciones de comunicación y las tarjetas de comentarios (por ejemplo, NPS y CSAT).

Actividades: muestra una cronología de las actividades e interacciones en el registro (por ejemplo, actividades registradas, cambios en la fase de pipeline, envíos de formularios y eventos analíticos). Filtre por intervalo de fechas, propietario de la actividad, propiedades de la actividad (por ejemplo, Resultado de la reunión) y equipos. Más información sobre la cronología de actividades.

Puesta al día: muestra la información, la salud y la calidad de los datos específicos del contacto o empresa seleccionados. Breeze genera la información a partir de las actividades registradas (por ejemplo, correos electrónicos, notas). La sección de Salud muestra el sentimiento del contacto o de la empresa, los retos y los comentarios positivos. La sección Calidad de los datos muestra las propiedades clave con valores que faltan (por ejemplo, Número de teléfono) y los duplicados detectados.

Ingresos: muestra los objetos de comercio asociados al registro, como cotizaciones, facturas y suscripciones. También puede consultar los informes de atribución de ingresos y valor del tiempo de vida del cliente .

Haga clic en la imagen para ampliarla.

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Inteligencia: muestra el enriquecimiento de datos y la información basada en las visitas al sitio web para las empresas, y el enriquecimiento de datos, los detalles asociados de la empresa y los datos de comunicación para los contactos. Más información sobre la pestaña Inteligencia.

Utilice la columna central

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.).
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. En la columna central, haga clic en la pestaña Actividades .
4. Para gestionar la visualización de actividades:
   • Mostrar u ocultar contenido: en la parte superior de la cronología, haga clic en el menú desplegable Contraer todo y, a continuación, seleccione Expandir todo o Contraer todo para expandir o contraer los detalles de todas las actividades mostradas en la cronología.
   • Cambiar la visualización de actividades: encima de la cronología, haga clic en una pestaña (por ejemplo, Notas, Correos electrónicos) para ver sólo determinadas actividades. Por ejemplo, en la pestaña Correo electrónico , puede registrar y enviar un correo electrónico individual, o revisar los correos electrónicos individuales enviados y recibidos anteriormente. Los correos electrónicos de marketing no aparecen aquí.
   • Filtrar todas las actividades: en la parte superior de la cronología, haga clic en un menú desplegable de propiedades para filtrar todas las actividades mostradas (por ejemplo, Actividad asignada a, Todo el tiempo).
   • Buscar una actividad concreta: en la parte superior de la cronología, en el campo de texto Buscar actividades , introduzca los términos de búsqueda para buscar una actividad concreta. Los resultados devueltos se basan en los términos de los siguientes campos de actividad: Asunto del correo electrónico, asunto de la tarea, cuerpo de la tarea, cuerpo de la nota, cuerpo de la llamada y cuerpo de la reunión. 
   • Gestionar las actividades existentes: haga clic en una actividad para editar sus detalles y comentarios. Pase el ratón por encima de una actividad, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una de las opciones adicionales: anclar, historial, copiar enlace o eliminar.

Barra lateral derecha

Asociaciones: muestra vistas previas de los registros asociados. También puede añadir, editar o eliminar registros asociados.

Archivos adjuntos: muestra los archivos subidos y los archivos adjuntos no en línea enviados desde correos electrónicos CRM uno a uno.

Utilizar la barra lateral derecha

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.).
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. En la barra lateral derecha, en una ficha [Nombre del registro] (por ejemplo, Negocios), haga clic en el icono settings configurar tarjeta de asociación para personalizar las propiedades mostradas y el orden de las tarjetas.
4. Haga clic en la flecha down flecha hacia abajo para contraer la tarjeta o rightIcon flecha derecha para expandirla.

Más información sobre cómo añadir y editar asociaciones en los registros o cómo añadir y gestionar archivos adjuntos.

Gestionar la personalización de registros

Para cada área de un registro, puede añadir tarjetas preconstruidas o crear tarjetas personalizadas, en función de las necesidades de su empresa. En la columna central, también puede añadir secciones plegables y tarjetas de lado a lado o añadir o eliminar tarjetas contenidas en las pestañas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. Personaliza tus registros.
3. Pase el ratón por encima de la columna central y haga clic en Añadir sección.
   
4. En la sección, haga clic en Añadir tarjeta para añadir tarjetas a la sección. También puede arrastrar las tarjetas existentes de la columna central a la sección.
5. Arrastre una tarjeta encima de otra para seleccionar su posición, por ejemplo, una al lado de la otra en una vista de cuadrícula.
   
6. Haga clic en el icono ellipses tres puntos horizontales y, a continuación, seleccione Eliminar tarjeta para borrarla de la ficha.
7. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar y salir.