Utilizzare il layout predefinito del record aggiornato

Le visualizzazioni predefinite per contatti, aziende, opportunità e ticket utilizzano un layout aggiornato che organizza le informazioni in schede e sezioni. A seconda dell'abbonamento, il layout include schede predefinite quali Informazioni, Attività, Aggiornamenti, Analisi e Fatturato. Ogni scheda contiene schede che mostrano informazioni (ad esempio, cronologia delle attività, dati relativi al fatturato) a seconda dell'oggetto e della configurazione dell'account.

Un record contiene tre aree principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Questo layout fornisce una panoramica di un record, con le informazioni organizzate per tipo in sezioni distinte. Ogni sezione contiene schede predefinite. È inoltre possibile aggiungere schede personalizzate a ciascuna area.

Prima di iniziare

La visualizzazione del layout aggiornato dei record dipende dalla configurazione del proprio account:

• Se si dispone di un account Free o Starter creato dopo il 30 marzo 2026, si ottiene automaticamente il layout aggiornato.

• Se si dispone di un accountProfessional oEnterprise, si otterrà automaticamente il layout aggiornato a partire dalla metà di aprile 2026.

• Se si ripristinano manualmente le impostazioni predefinite di sistema, si otterrà il layout aggiornato.

Ripristina il layout dei record

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fai clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e seleziona l'oggetto per il quale desideri ripristinare le impostazioni predefinite.
4. Fai clic sulla scheda Personalizzazione record.
5. Nella riga Vista predefinita, clicca sull'icona dei tre puntini orizzontali e seleziona Reimposta vista predefinita.
   
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su Reimposta vista.

Nota: una volta ripristinata una vista personalizzata ai valori predefiniti di sistema, non è possibile annullare questa azione.

Barra laterale sinistra

Sezione in evidenza: visualizza le proprietà di visualizzazione primarie e secondarie in alto a sinistra del record (ad es.nome, e-mail). È inoltre possibile eseguire azioni sul record o registrare attività.

Informazioni chiave/Dettagli/Informazioni su questo [nome oggetto]: visualizza le proprietà relative al record (ad es. tipo, fase del ciclo di vita). È possibile personalizzare le proprietà visualizzate e modificarne i valori per il record.

Utilizza la barra laterale sinistra

1. Accedere a una pagina di indice degli oggetti (ad es. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.). 
2. Fare clic sulnome del record su cui si desidera lavorare.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni, quindi seleziona una delle seguenti opzioni per eseguire operazioni sul record:
   • Segui/Smetti di seguire: clicca per seguire/smettere di seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record di tua proprietà. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti relativi al record.
   • Visualizza tutte le proprietà: clicca per visualizzare un elenco delle proprietà del record. L'elenco è raggruppato in base alla configurazione delle proprietà (ad es. Informazioni di contatto, Informazioni e-mail). 
   • Visualizza cronologia proprietà: clicca per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei valori delle proprietà del record. La tabella include dati quali il nome della proprietà, l'origine della modifica (ad es. nome di un utente o flusso di lavoro) e il timestamp.
   • Visualizza cronologia associazioni: clicca per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei record associati e delle interazioni del record .
   • Rivedi associazioni: clicca per visualizzare una tabella che mostra i record attualmente associati. Puoi filtrare per oggetto o etichetta di associazione e rimuovere le associazioni in blocco.
   • Cerca su Google: per i contatti e le aziende, clicca per cercare il nome del record su Google.
   • Disattivare le e-mail: per i contatti, clicca per disattivare la comunicazione via e-mail con l'indirizzo e-mail del contatto.
   • Ripristina attività: clicca per visualizzare e ripristinare le interazioni associate che sono state eliminate negli ultimi 90 giorni.
   • Visualizza accesso al record: clicca per visualizzare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il record. Scopri di più sulla gestione dell'accesso ai record.
   • Unisci: clicca per unire il record con un altro. Scopri di più su cosa succede quando unisci un record.
   • Clona: clicca per clonare il record. Scopri di più sulla clonazione dei record.
   • Elimina: clicca per eliminare il record. Scopri di più sui dati persi durante un'eliminazione.
   • Esporta dati contatto: per i contatti, clicca per esportare i dati personali del contatto.
4. Per modificare le proprietà di visualizzazione nella sezione evidenziata:
   • Passa con il mouse sulle proprietà e clicca sul icona di modifica modifica o valore.
   • Inserisci unvalore.
   • Al termine, fare clic suSalva.
     
5. Nella sezione evidenziata, cliccasull'icona di un'attività di registro. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone relative a note, e-mail, chiamate, attività e riunioni.
6. Per modificare il valore di una proprietà:
   • In una scheda visualizzata nella barra laterale sinistra, passa con il mouse su una proprietà e clicca sul modificaModifica.
   •  Inserisci o seleziona un valore. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di campo della proprietà.

Colonna centrale

Informazioni su: mostra una panoramica del percorso del cliente, inclusi il riepilogo del record Breeze, le proprietà chiave, i segnali, gli abbonamenti di comunicazione e le schede di feedback (

ad es.

NPS e CSAT).

Attività: mostra una cronologia delle attività e delle interazioni relative al record (ad es. attività registrate, modifiche alla fase della pipeline, invio di moduli ed eventi analitici). Filtra per intervallo di date, responsabile dell'attività, proprietà dell'attività (ad es. esito della riunione) e team. Scopri di più sulla cronologia delle attività.

Aggiornamento: mostra approfondimenti, stato di salute e qualità dei dati specifici per il contatto o l'azienda selezionati. Gli approfondimenti sono generati da Breeze utilizzando le attività registrate (ad es. e-mail, note). La sezione Stato di salute mostra il sentiment del contatto o dell'azienda, le sfide e i feedback positivi. La sezioneQualità dei dati mostra le proprietà chiave con valori mancanti (ad es. numero di telefono) ed eventuali duplicati rilevati.

Ricavi: mostra gli oggetti commerciali associati al record, come preventivi, fatture e abbonamenti. È inoltre possibile visualizzare il valore del ciclo di vita del cliente e le schede di valutazione dell'attribuzione dei ricavi.

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Intelligence: mostra l'arricchimento dei dati e le informazioni basate sulle visite al sito web per le aziende, nonché l'arricchimento dei dati, i dettagli dell'azienda associata e i dati di contatto per i contatti. Scopri di più sulla scheda Intelligence.

Usa la colonna centrale

1. Passa a una pagina di indice degli oggetti (ad es. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulnome del record con cui desideri lavorare.
3. Nella colonna centrale, clicca sulla scheda Attività.
4. Per gestire la visualizzazione delle attività:
   • Mostra o nascondi i contenuti: nella parte superiore della timeline, clicca sul menu a tendina Comprimi tutto, quindi seleziona Espandi tutto o Comprimi tutto per espandere o comprimere i dettagli di tutte le attività visualizzate nella timeline.
   • Modifica la visualizzazione delle attività: sopra la timeline, clicca su una scheda (ad es.Note, Email) per visualizzare solo determinate attività. Ad esempio, nella scheda Email, puoi registrare e inviare un'email individuale, oppure rivedere le email individuali inviate e ricevute in precedenza. Le email di marketing non compaiono qui.
   • Filtra tutte le attività: nella parte superiore della timeline, clicca su un menu a tendina delle proprietà per filtrare tutte le attività visualizzate (ad es. Attività assegnata a, Tutti i tempi).
   • Cerca un'attività specifica: nella parte superiore della timeline, nel campo di testo Cerca attività, inserisci i termini di ricerca per trovare un'attività specifica. I risultati restituiti si basano sui termini presenti nei seguenti campi dell'attività: Oggetto e-mail, Oggetto attività, Corpo attività, Corpo nota, Corpo chiamata e Corpo riunione. 
   • Gestire le attività esistenti: clicca su un'attività per modificarne i dettagli e i commenti. Passa il mouse su un'attività, clicca su Azioni, quindi seleziona trale opzioni aggiuntive: aggiungi ai preferiti, cronologia, copia link o elimina.

Barra laterale destra

Associazioni: mostra le anteprime dei record associati. È inoltre possibile aggiungere, modificare o rimuovere i record associati.

Allegati: mostra i file caricati e gli allegati non in linea inviati dalle e-mail CRM one-to-one.

Utilizza la barra laterale destra

1. Vai alla pagina dell'indice di un oggetto (ad es., Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulnome delrecord su cui desideri lavorare.
3. Nella barra laterale destra, su una scheda[Nome record] (ad es. Opportunità), fare clic sull'icona della scheda di configurazione delle impostazioni per personalizzare le proprietà visualizzate e l'ordine delle schede.
4. Fare clic sulla freccia giù per comprimere la scheda o sulla freccia destra per espanderla.

Scopri di più sull'aggiunta e la modifica delle associazioni nei record o sull'aggiunta e la gestione degli allegati.

Gestisci la personalizzazione dei record

Per ogni area di un record, puoi aggiungere schede predefinite o crearne di personalizzate, a seconda delle tue esigenze aziendali. Nella colonna centrale, puoi anche aggiungere sezioni comprimibili e schede affiancate oppure aggiungere o rimuovere schede contenute nelle schede.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Personalizza i tuoi record.
3. Passa con il mouse sulla colonna centrale e fai clic su Aggiungi sezione.
   
4. Nella sezione, clicca su Aggiungi scheda per aggiungere schede alla sezione. Puoi anche trascinare le schede esistenti della colonna centrale nella sezione.
5. Trascinare una scheda sopra un'altra scheda per selezionarne la posizione, ad esempio affiancata in una vista a griglia.
   
6. Fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali, quindi selezionaRimuovi scheda per eliminarla dalla visualizzazione della scheda.
7. Al termine, clicca su Salva ed esci.