使用更新的記錄預設版面

聯絡人、公司、商機和服務單的預設檢視採用了更新的版面配置，將資訊整理為標籤頁和區塊。根據您的訂閱方案，此版面配置包含「關於」、「活動」、「追蹤」、「智慧」和「營收」等預設標籤頁。每個標籤頁皆包含顯示資訊的卡片（例如：活動歷史紀錄、相關營收資料），具體內容取決於物件類型及您的帳戶設定。

每筆記錄包含三個主要區域：左側邊欄、中間欄位及右側邊欄。此佈局提供記錄的概覽，並將資訊依類型分類至不同的區塊中。每個區塊皆包含預設卡片。您亦可於各區域新增自訂卡片。

開始之前

能否檢視更新後的記錄佈局取決於您的帳戶設定：

• 若您擁有 2026 年 3 月 30 日之後建立的免費或 入門版帳戶，將自動獲得更新後的佈局。

• 若您擁有專業版或企業版帳戶，將自 2026 年 4 月中旬起自動獲得更新後的佈局。

• 若您手動將自訂設定重設為系統預設值，即可獲得更新後的版面配置。

重設您的記錄佈局

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取您要重設自訂設定的物件。
4. 點擊「記錄自訂」索引標籤。
5. 在「預設檢視」列中，點擊省略號圖示（三個水平點圖示），然後選擇「重設預設檢視」。
   
6. 在對話方塊中，點擊「重設檢視」。

請注意：一旦將自訂檢視重設為系統預設值，此動作將無法撤銷。

左側邊欄

「突出顯示」區段：顯示記錄左上角的主要和次要顯示屬性（例如：姓名、電子郵件）。您也可以對記錄執行操作或記錄活動。

關鍵資訊/詳細資訊/關於此 [物件名稱]：顯示與記錄相關的屬性（例如：類型、生命週期階段）。您可以自訂顯示的屬性，並編輯記錄的屬性值。

使用左側邊欄

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。 
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後從以下選項中選擇以對該記錄執行操作：
   • 追蹤/取消追蹤：點擊以追蹤或取消追蹤該記錄。預設情況下，您會追蹤所有您擁有的記錄。追蹤記錄後，您將收到該記錄的更新通知。
   • 檢視所有屬性：點擊 以檢視該記錄的屬性清單。清單會依屬性配置分組（例如：聯絡資訊、電子郵件資訊）。 
   • 檢視屬性歷史記錄：點擊此處 可查看顯示該記錄屬性值歷史記錄的表格。該表格包含屬性名稱、變更來源（例如使用者或工作流程名稱）以及時間戳等資料。
   • 檢視關聯歷史記錄：點擊此處可查看表格，顯示該記錄相關聯的記錄及互動的歷史記錄。
   • 檢視關聯：點擊此處可查看顯示當前關聯記錄的表格。您可以依物件或關聯標籤進行篩選，並批次移除關聯。
   • 在 Google 中搜尋：針對 聯絡人和公司，點擊此處可在 Google 上搜尋該記錄的名稱。
   • 取消訂閱電子郵件： 針對聯絡人，點擊此處 可停用與 該聯絡人電子郵件地址的電子郵件通訊 。
   • 還原活動：點擊以檢視並還原過去 90 天內刪除的關聯互動。
   • 檢視記錄存取權限：點擊此處查看哪些使用者和團隊可以檢視或編輯該記錄。進一步了解如何管理記錄存取權限。
   • 合併：點擊 以將該記錄與另一筆記錄合併。進一步了解合併記錄後的處理方式。
   • 複製：點擊以複製該記錄。進一步了解複製記錄。
   • 刪除：點擊 此處刪除該記錄。進一步了解刪除時會遺失哪些資料。
   • 匯出聯絡人資料：針對聯絡人，點擊此處可匯出該聯絡人的個人資料。
4. 若要編輯高亮顯示區塊中的顯示屬性：
   • 將游標懸停在屬性上，然後點擊 編輯 編輯圖示 或 值。
   • 輸入一個數值。
   • 完成後，請按「儲存」。
     
5. 在「重點標示」區段中，點擊「記錄活動」圖示。預設會顯示「備註」、「電子郵件」、「通話」、「任務」和「會議」的圖示。
6. 若要編輯屬性值：
   • 在顯示的左側邊欄卡片中，將滑鼠懸停於某個屬性上，然後點擊 編輯編輯圖示。
   •  輸入或選取一個值。可用的選項 取決於屬性欄位的類型。

中間欄

關於：顯示客戶旅程的概覽，包含Breeze 記錄摘要、關鍵屬性、訊號、通訊訂閱以及回饋（

例如

NPS和CSAT）卡片。

活動：顯示記錄中的活動與互動時間軸（例如：已記錄的活動、銷售管道階段變更、表單提交及分析事件）。 可依日期範圍、活動負責人、活動屬性（例如：會議結果）及團隊進行篩選。進一步了解活動時間軸。

快訊：顯示針對所選聯絡人或公司的洞察、健康狀態及資料品質。這些洞察由 Breeze 根據記錄的活動（例如：電子郵件、備註）生成。 「健康狀況」區段顯示聯絡人或公司的情緒、挑戰及正面回饋。「資料品質」區段則顯示存在缺失值（例如：電話號碼）的關鍵屬性，以及任何偵測到的重複資料。

營收：顯示與該記錄相關的商務物件，例如報價單、發票及訂閱。您亦可檢視客戶終身價值 與營收歸因報告卡。

點擊圖片以展開內容。

點擊圖片以展開內容。

智慧分析：針對企業顯示資料豐富化及基於網站造訪的洞察；針對聯絡人則顯示資料豐富化、相關企業詳情及聯絡外展資料。進一步了解「智慧分析」分頁。

使用中間欄位

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。
2. 點擊您要處理的記錄名稱。
3. 在中欄中，點擊「活動」標籤頁。
4. 管理活動顯示：
   • 顯示或隱藏內容：在時間軸頂端，點擊「收起全部」下拉選單，然後選擇「展開全部」或「收起全部」以展開或收起所有顯示時間軸活動的詳細資訊。
   • 變更活動顯示方式：在時間軸上方，點擊某個標籤頁（例如「備註」、「電子郵件」），以僅檢視特定類型的活動。例如，在「電子郵件」標籤頁中，您可以記錄並發送一對一電子郵件，或檢視先前已發送及收到的電子郵件。行銷電子郵件不會顯示於此處。
   • 篩選所有活動：在時間軸頂端，點擊屬性下拉式選單以篩選所有顯示的活動（例如：「指派給的活動」、「所有時間」）。
   • 搜尋特定活動：在時間軸頂端，於「搜尋活動」文字欄位中輸入搜尋詞彙，以尋找特定活動。搜尋結果將根據以下活動欄位中的內容進行匹配：電子郵件主旨、任務主旨、任務內容、筆記內容、通話內容及會議內容。 
   • 管理現有活動：點擊某項活動以編輯其詳細資訊和留言。將滑鼠懸停在活動上，點擊「動作」，然後從額外選項中選擇：釘選、歷史紀錄、複製連結或刪除。

右側邊欄

關聯記錄：顯示關聯記錄的預覽。您亦可新增、編輯或移除關聯記錄。

附件：顯示已上傳的檔案，以及透過 CRM 一對一電子郵件傳送的非內嵌附件。

使用右側邊欄

1. 導航至物件索引頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。
2. 點擊您要操作的記錄名稱。
3. 在右側邊欄的[記錄名稱]（例如：商機）卡片上，點擊設定 圖示以自訂顯示的屬性及卡片順序。
4. 點擊向下箭頭以收起卡片，或點擊 向右箭頭以展開卡片。

進一步了解如何在

記錄

中新增及編輯關聯，或新增及管理附件。

管理記錄自訂

針對記錄的每個區域，您可以根據業務需求新增預建卡片或建立自訂卡片。在中欄中，您亦可新增可收合區塊與並排卡片，或新增或移除標籤頁中的卡片。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 自訂您的記錄。
3. 將游標懸停於中間欄位，然後點擊「新增區塊」。
   
4. 在區塊中，點擊「新增卡片」以將卡片加入該區塊。您也可以將現有的中欄卡片拖曳至該區塊。
5. 將卡片拖曳至另一張卡片上方，即可選擇其位置，例如在網格檢視中並排顯示。
   
6. 點擊省略號（三個水平點）圖示，然後選擇「移除卡片」以從標籤頁顯示中刪除該卡片。
7. 完成後，請點擊「儲存並退出」。