Käytä päivitettyä tietueen oletusasettelua

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja tikettien oletusnäkymissä käytetään päivitettyä ulkoasua, jossa tiedot on järjestetty välilehtiin ja osioihin. Tilauksestasi riippuen ulkoasussa on oletusvälilehtiä, kuten Tietoja, Toiminnot, Katsaus, Tiedot ja Liikevaihto. Jokaisessa välilehdessä on kortteja, jotka näyttävät tietoja (esim. toimintahistoria, liikevaihtotiedot) kohteesta ja tilisi asetuksista riippuen.

Tietue sisältää kolme pääaluetta: vasemman sivupalkin, keskimmäisen sarakkeen ja oikean sivupalkin. Tämä asettelu tarjoaa yleiskatsauksen tietueesta, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin. Jokainen osio sisältää oletuskortteja. Voit myös lisätä mukautettuja kortteja kuhunkin alueeseen.

Ennen kuin aloitat

Päivitetyn tietueen asettelun näkymä riippuu tilisi kokoonpanosta:

• Jos sinulla on 30.3.2026 jälkeen luotu Free- tai Starter-tili, saat päivitettyä asettelua automaattisesti.

• Jos sinulla onProfessional- taiEnterprise-tili, saat päivitetyn asettelun automaattisesti huhtikuun 2026 puolivälistä alkaen.

• Jos palautat mukautuksesi manuaalisesti järjestelmän oletusasetuksiin, saat päivitetyn ulkoasun.

Palauta tietueen ulkoasu

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka mukautukset haluat palauttaa.
4. Napsauta Tietueen mukautukset -välilehteä.
5. Napsauta Oletusnäkymä -rivillä kolmea vaakasuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse Nollaa oletusnäkymä.
   
6. Napsauta valintaikkunassa Nollaa näkymä.

Huomaa: kun olet palauttanut mukautetun näkymän järjestelmän oletusasetuksiin, et voi peruuttaa tätä toimintoa.

Vasen sivupalkki

Korostettu osio: näyttää tietueen vasemmassa yläkulmassa ensisijaiset ja toissijaiset näyttöominaisuudet (esim.nimi, sähköposti). Voit myös suorittaa toimintoja tietueella tai kirjata toimintoja.

Tärkeät tiedot/Tiedot/Tietoja tästä [objektin nimi]: näyttää tietueeseen liittyvät ominaisuudet (esim. tyyppi, elinkaaren vaihe). Voit mukauttaa näytettäviä ominaisuuksia ja muokata niiden arvoja tietueessa.

Käytä vasenta sivupalkkia

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.). 
2. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista, mitä toimintoja haluat suorittaa tietueelle:
   • Seuraa/Lopeta seuraaminen: napsauta, jos haluat seurata tai lopettaa tietueen seuraamisen. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: napsauta tätä nähdäksesi luettelon tietueen ominaisuuksista. Luettelo on ryhmitelty ominaisuusmääritysten mukaan (esim. Yhteystiedot, Sähköpostitiedot). 
   • Näytä ominaisuushistoria: napsauta tätä, jos haluat tarkastella taulukkoa, jossa näkyy tietueen ominaisuusarvojen historia. Taulukko sisältää tietoja, kuten ominaisuuden nimen, muutoksen lähteen (esim. käyttäjän tai työnkulun nimen) ja aikaleiman.
   • Näytä assosiaatiohistoria: napsauta nähdäksesi taulukon, joka näyttää tietueen assosioitujen tietueiden ja sitoumusten historian .
   • Tarkista liitännät: napsauta tätä nähdäksesi taulukon, jossa näkyvät nykyiset liitetyt tietueet. Voit suodattaa objektin tai liitännän tunnisteen mukaan ja poistaa liitännät joukkona.
   • Hae Googlessa: kontaktien ja yritystenkohdalla napsauta, jos haluat hakea tietueen nimeä Googlessa.
   • Peruuta sähköpostiviestit: kontaktien osalta napsauta tätä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestinnän kyseisen kontaktin sähköpostiosoitteeseen .
   • Palauta toiminta: napsauta nähdäksesi ja palauttaaksesi liitetyt vuorovaikutukset, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
   • Tietueen käyttöoikeuksien tarkastelu: napsauta tätä nähdäksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietuetta. Lisätietoja tietueen käyttöoikeuksien hallinnasta.
   • Yhdistä: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen. Lisätietoja siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistät tietueen.
   • Kloonaa: napsauta kloonataksesi tietueen. Lisätietoja tietueiden kloonaamisesta.
   • Poista: napsauta tätä poistaaksesi tietueen. Lue lisää poistamisen yhteydessä menetettävistä tiedoista.
   • Vie yhteystiedot: napsauta yhteystietojen kohdalla viedäksesi yhteyshenkilön henkilötiedot.
4. Voit muokata korostetun osion näyttöominaisuuksia seuraavasti:
   • Vie hiiri ominaisuuksien päälle ja napsauta muokkaa muokkaa-kuvaketta tai arvo.
   • Syötäarvo.
   • Kun olet valmis, napsautaTallenna.
     
5. Korostetussa osiossa napsautalokitoimintokuvaketta. Oletusarvoisesti näkyvät muistiinpano-, sähköposti-, puhelu-, tehtävä- ja kokouskuvakkeet.
6. Ominaisuusarvon muokkaaminen:
   • Vie hiiri näkyvän vasemman sivupalkin kortissa ominaisuuden päälle ja napsauta muokkaa-kuvaketta.
   •  Syötä tai valitse arvo. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat ominaisuuskentän tyypistä.

Keskimmäinen sarake

Tietoja: näyttää näkymän asiakkaan matkasta, mukaan lukien Breeze-tietueen yhteenvedon, avainominaisuudet, signaalit, viestintätilaukset ja palautekortit (

esim

. NPS ja CSAT).

Toiminnot: näyttää aikajanan tietueen toiminnoista ja vuorovaikutuksista (esim. kirjattuja toimintoja, myyntiputken vaiheiden muutoksia, lomakkeiden lähetystä ja analyyttisiä tapahtumia). Suodata päivämäärävälin, toiminnan omistajan, toiminnan ominaisuuksien (esim. kokouksen tulos) ja tiimien mukaan. Lue lisää toiminnan aikajanasta.

Catch-up: näyttää valitulle kontaktille tai yritykselle ominaiset oivallukset, tilan ja datan laadun. Oivallukset luodaan Breezessa kirjattujen toimintojen (esim. sähköpostit, muistiinpanot) perusteella. Tila-osiossa näkyy kontaktin tai yrityksen mielipide, haasteet ja positiivinen palaute.Tietojen laatu -osiossa näkyvät keskeiset ominaisuudet, joista puuttuu arvoja (esim. puhelinnumero), sekä havaitut kaksoiskappaleet.

Liikevaihto: näyttää tietueeseen liittyvät kaupankäyntiobjektit, kuten tarjoukset, laskut ja tilaukset. Voit myös tarkastella asiakkaan elinkaaren arvoa ja liikevaihdon jakautumista koskevia raportteja.

Napsauta kuvaa laajentaaksesi sen.

Napsauta kuvaa laajentaaksesi sen.

Tiedustelu: näyttää yritysten tietojen rikastamisen ja verkkosivustovierailuihin perustuvat oivallukset sekä kontaktien tietojen rikastamisen, niihin liittyvät yritystiedot ja yhteydenottotiedot. Lue lisää Tiedustelu- välilehdestä.

Käytä keskimmäistä saraketta

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Toiminnot -välilehteä.
4. Toimintojen näyttämisen hallinta:
   • Näytä tai piilota sisältöä: napsauta aikajanan yläosassa olevaa Pura kaikki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Pura kaikki, jos haluat laajentaa tai supistaa kaikkien näkyvien aikajanan toimintojen tiedot.
   • Toimintojen näytön muuttaminen: napsauta aikajanan yläpuolella olevaa välilehteä (esim.Muistiinpanot, Sähköpostit), jos haluat tarkastella vain tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi Sähköposti-välilehdellä voit kirjautua sisään ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköposteja. Markkinointisähköpostit eivät näy tässä.
   • Suodata kaikki toiminnot: napsauta aikajanan yläosassa olevan ominaisuuden pudotusvalikkoa suodattaaksesi kaikki näkyvät toiminnot (esim. Toiminto osoitettu, Kaikki ajat).
   • Etsi tietty toiminto: kirjoita aikajanan yläosassa olevaan Etsi toimintoja -tekstikenttään hakutermejä, joilla haluat etsiä tiettyä toimintoa. Tulokset perustuvat seuraavien toimintojen kenttien termeihin: Sähköpostin aihe, tehtävän aihe, tehtävän teksti, muistiinpanon teksti, puhelun teksti ja kokouksen teksti. 
   • Hallitse olemassa olevia aktiviteetteja: napsauta aktiviteettia muokataksesi sen tietoja ja kommentteja. Vie hiiri aktiviteetin päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sittenlisäasetuksista: kiinnitä, historia, kopioi linkki tai poista.

Oikea sivupalkki

Yhteydet: näyttää esikatselun liitetyistä tietueista. Voit myös lisätä, muokata tai poistaa liitettyjä tietueita.

Liitteet: näyttää ladatut tiedostot ja muut kuin suoraan tekstiin upotetut liitteet, jotka on lähetetty kahdenvälisissä CRM-sähköposteissa.

Käytä oikeaa sivupalkkia

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsautasentietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta oikean sivupalkin[Tietueen nimi] (esim. Kaupat) -kortissa asetusten määrittämiskortin kuvaketta, jotta voit mukauttaa näytettäviä ominaisuuksia ja korttien järjestystä.
4. Napsauta alaspäin -nuolta, jos haluat piilottaa kortin, tai oikealle-nuolta, jos haluat laajentaa sen.

Lue lisää tietueiden liitosten lisäämisestä ja muokkaamisesta tai liitteiden lisäämisestä ja hallinnasta.

Hallitse tietueiden mukautusta

Voit lisätä valmiita kortteja tai luoda mukautettuja kortteja kunkin tietueen alueelle liiketoimintatarpeidesi mukaan. Keskimmäisessä sarakkeessa voit myös lisätä kokoontaitettavia osioita ja vierekkäisiä kortteja tai lisätä tai poistaa välilehdissä olevia kortteja.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Mukauta tietueitasi.
3. Vie hiiri keskimmäisen sarakkeen päälle ja napsauta Lisää osio.
   
4. Napsauta osiossa Lisää kortti lisätäksesi kortteja osioon. Voit myös vetää olemassa olevia keskimmäisen sarakkeen kortteja osioon.
5. Vedä kortti toisen kortin päälle valitaksesi sen sijainnin, esimerkiksi vierekkäin ruudukkonäkymässä.
   
6. Napsauta kolmea vaakasuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse sittenPoista kortti poistaaksesi sen välilehden näytöstä.
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja poistu.