HubSpot Embed er en iframe, der viser et resumé af interaktionerne i en Salesforce-post. Den lever inden for Visualforce-frameworket i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, indsigt i objektpostens tilknytning og egenskabshistorik. Du kan også tilmelde posten til HubSpot-workflows direkte fra Salesforce-posten.
Du kan tilføje HubSpot Embed til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller opportunity-poster.
Bemærk venligst:
- For at se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post, skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og logget ind på sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsenView records i HubSpot.
- For at HubSpot Embed-vinduet kan vise oplysninger på en Salesforce-konto- eller opportunity-post, skal kontoen/muligheden synkroniseres med en HubSpot-virksomhed/aftale, og virksomheden/aftalen skal have en tilknyttet, synkroniserende kontakt.
Tænd for HubSpot Embed
- Klik på Salesforce.
- Klik på fanen Feature discovery .
- Klik på Installer HubSpot Embed.
Når du har installeret HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg trinene nedenfor for den relevante Salesforce-grænseflade:
Salesforce Classic
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
- For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-postsidelayouts skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
- Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ud for navnet på et sidelayout.
Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, du ønsker at vise vinduet på.
- Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.
- I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
- Vælg Visualforce-sider i værktøjslinjens venstre sidemenu.
- Klik på HubSpot_Embed_[object type]_V2-elementet i værktøjslinjen, og træk det ind i den nyoprettede sektion på sidelayoutet.
- Hold musen over det nye HubSpot embed-vindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
- I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.
- Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
- Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller opportunity-post for at se HubSpot Embed-vinduet.
Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du ønsker at tilføje HubSpot Embed-vinduet til.
Lightning-oplevelse
- Naviger til din Salesforce-konto.
- Øverst til højre klikker du på tandhjulsikonet settings og vælger settings Setup.
- I menuen i venstre side, i sektionen Platform Tools , skal du navigere til Objects and Fields > Object Manager.
- Klik på Lead eller Contact i listen over objekter.
- I menuen i venstre side skal du navigere til Page Layouts.
- Klik på navnet på et sidelayout.
Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du ønsker at vise vinduet på.
- Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.
- I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
- Vælg Visualforce-sider i værktøjslinjens venstre sidemenu.
- Klik på HubSpot_Embed_[object type]_V2-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det i den nyoprettede sektion på sidelayoutet.
- Hold musen over den nyoprettede sek tion, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
- I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.
- Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
- Naviger til et Salesforce-lead eller en kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.
Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du ønsker at tilføje HubSpot Embed-vinduet til.
Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning app-builder:
- I din Salesforce-konto skal du i venstre sidepanel søge efter og klikke på Visualforce-sider.
- Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2 side.
- Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
- Gentag disse trin for hver objekttype.
Løs HubSpot Embed-fejl
Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:
Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du tror, det er en fejl, bedes du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.
Sådan løser du denne fejl:
- Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
- Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har tilstrækkelige tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktpost.
Udforsk HubSpot Embed-funktionerne
Med HubSpot Embed kan du:
- Se objektpostens tidslinje og alle tilknyttede objekter i Salesforce.
- Tilmelde objektet til et workflow og se eventuelle tidligere tilmeldinger til workflowet.
- Se egenskabs- og egenskabshistorik for objektposten.
- Book møder direkte i HubSpot gennem Salesforce.
- Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.