Vidensbase

Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 12:40:46 PM

HubSpot Embed er en iframe, der viser en oversigt over interaktionerne i en Salesforce-post. Den lever inden for Visualforce-rammen i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, indsigt i objektpostens tilknytning og egenskabernes historik. Du kan også tilmelde posten til alle HubSpot-workflows direkte fra Salesforce-posten.

Du kan tilføje HubSpot Embed til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighedsposter. HubSpot Embed-videoen understøttes ikke i mobilapplikationer og in-app-browsere i mobilapplikationer.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Forstå kravene

  • HubSpot-Salesforce-integrationen skal være rates.
  • For at rate og sikre automatiske opdateringer til HubSpot Visualforce-vinduet skal Salesforce-brugere have profiltilladelsenCustomize Application.
  • For at bruge HubSpot Visualforce-vinduet skal Salesforce-brugere have administrative tilladelser til brugerprofilen.
  • For at se data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce lead- og/eller kontaktposter skal Salesforce-brugere have tilladelsenModify Metadata . Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge Visualforce-vinduet og synkronisere aftaler til HubSpot.
  • For at se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og være logget ind på sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsenView records i HubSpot.
  • For at vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed skal kontoen/muligheden synkroniseres med en respektive HubSpot-virksomhed/aftale, og virksomheden/aftalen skal have en tilknyttet, synkroniserende kontakt.

Slå HubSpot-indlejring til

  • Klik på Salesforce.
  • Klik på fanen Feature discovery .
  • Klik på Rate HubSpot Embed.

Når du har ratet HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg nedenstående trin for den relevante Salesforce-grænseflade:

Salesforce Classic

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
  • For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-posters sidelayouts skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
  • Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ved siden af navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

  • Klik på sektionselementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

  • I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
  • Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
  • Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk det ind i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.
  • Hold musen over det nye HubSpot-indlejringsvindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
  • I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

  • Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
  • Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller mulighedspost for at se HubSpot Embed-vinduet.

Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, som du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Lyn-oplevelse

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
  • Naviger til Objects and Fields > Object Manager i menuen til venstre i afsnittet Platform Tools .
  • Klik på Lead eller Contact på listen over objekter.
  • Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
  • Klik på navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

  • Klik på sektionselementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

  • I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
  • Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
  • Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk og slip det i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.
  • Hold musen over den nyoprettede sektion, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
  • I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

  • Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
  • Naviger til en Salesforce lead- eller kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.

Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, som du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning-appbuilderen:

  • I din Salesforce-konto skal du i venstre sidepanel søge efter og klikke på Visualforce Pages.
  • Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
  • Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
  • Gentag disse trin for hver objekttype.
  • Når du tilføjer til en Lightning Record-side, skal du tilføje en standard Visualforce-komponent til siden og derefter vælge den relevante HubSpot Embed-side.

Løs fejl i HubSpot-indlejring

Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:

Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, bedes du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

For at løse denne fejl:

  • Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
  • Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har tilstrækkelige tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktoptegnelse.

Udforsk HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du gøre det:

  • Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Tilmeld objektet til en arbejdsgang, og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
  • Se egenskab og egenskabshistorik for objektposten.
  • Book møder direkte i HubSpot via Salesforce.
  • Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.