Opret kontaktanalytiske mappinger mellem HubSpot og Salesforce til Salesforce Reporting

For at kunne oprette tilpassede rapporter i Salesforce baseret på HubSpot-kontaktanalyser skal du mappe nogle analyseoplysninger over til Salesforce. Tilknytning af disse oplysninger til Salesforce giver også yderligere indsigt til Salesforce-teams, som kan indfange disse oplysninger i kontakt- og lead-posterne.

1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original trafikkilde

Skridt, der skal tages i Salesforce

• Naviger til Opsætning.
• I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
• Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
• Indstil felttypen som Picklist.
• Vælg Enter values, hvor hver værdi adskilles af en ny linje, og indtast nedenstående muligheder, hver på en ny linje:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-MAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • HENVISNINGER
  • ANDRE_KAMPAGNER
  • DIREKTE_TRAFIK

• • BETALT_SOCIAL
• Navngiv feltet HubSpot Original Traffic Source, og gem. Se denne Salesforce-ressource for at få oplysninger om oprettelse af brugerdefinerede felter i Salesforce.
• Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret kontaktfelt ved at gå til Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at mappingen kan synkroniseres.

Skridt, der skal tages i HubSpot

• Gå til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-id), og vælg Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
  
  
• Klik på Tilføj ny felttilknytning.
• Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Traffic Source i rullemenuen.
• Vælg det nyoprettede HubSpot Original Traffic Source -felt fra rullemenuen What Salesforce field would you like to map to?
• Indstil opdateringsreglen til Use most recent value.
• Klik på Gem mapping.

2. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original Traffic Source Drill-Down 1

Skridt, der skal tages i Salesforce

• Naviger til Opsætning.
• I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
• Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
• Indstil felttypen til Tekst, og klik derefter på Næste.

• Navngiv feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1, og gem.
• Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt i Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at tilknytningen kan synkroniseres.

Skridt, der skal tages i HubSpot

• Gå til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-id), og vælg Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
• Klik på Tilføj ny felttilknytning.
• Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Traffic Source Drill-Down 1 i rullemenuen.
• Vælg det nyoprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-felt fra rullemenuen What Salesforce field would you like to map to?
• Indstil opdateringsreglen til Brug den seneste værdi.
• Klik på Gem mapping.