Opret kontaktanalysetilknytninger mellem HubSpot og Salesforce til Salesforce-rapportering

For at kunne bygge tilpassede rapporter i Salesforce baseret på HubSpot-kontaktanalyser, skal du mappe nogle analyseoplysninger over til Salesforce. At mappe disse oplysninger til Salesforce giver også yderligere indsigt til Salesforce-teams, der kan registrere disse oplysninger på kontakt- og lead-posterne.

1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Original Source

Skridt, der skal tages i Salesforce

• Naviger til Opsætning.
• Naviger til Build > Customize > Leads > Fields i venstre sidepanel.
• Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på Ny ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
• Indstil felttypen som Pickliste.
• Vælg Indtast værdier, hvor hver værdi er adskilt af en ny linje, og indtast nedenstående muligheder, hver på en ny linje:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIE
  • REFERENCER
  • ANDRE_KAMPAGNER
    
  • DIREKTE_TRAFIK
  • OFFLINE
    
  • PAID_SOCIAL
• Navngiv feltet HubSpot Original Source, og gem. For information om oprettelse af brugerdefinerede felter i Salesforce, se denne Salesforce-ressource.
• Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret kontaktfelt ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at mappingen kan synkroniseres.

Skridt at tage i HubSpot

• Naviger til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub ID), og vælg Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Klik på Manage mappings i rækken Contacts under Sync settings.
  
  
• Klik på Tilføj ny felttilknytning.
• Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Source fra dropdown-menuen.
• Vælg det nyoprettede HubSpot Original Source -felt i rullemenuen Hvilket Salesforce-felt vil du gerne mappe til?
• Indstil opdateringsreglen til Brug seneste værdi.
• Klik på Gem mapping.

2. Opret en egenskabstilknytning for egenskaben Original Source Drill-Down 1

Skridt at tage i Salesforce

• Naviger til Opsætning.
• I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
• Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på Ny ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
• Indstil felttypen som Tekst, og klik derefter på Næste.

• Navngiv feltet HubSpot Original Source Drill-Down 1, og gem.
• Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt til Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at mappingen kan synkroniseres.

De næste skridt i HubSpot

• Naviger til kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub ID), og vælg Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Klik på Manage mappings i rækken Contacts under Sync settings.
• Klik på Tilføj ny felttilknytning.
• Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Source Drill-Down 1 fra dropdown-menuen.
• Vælg det nyoprettede HubSpot Original Source Drill-Down 1-felt i rullemenuen Hvilket Salesforce-felt vil du gerne mappe til?
• Indstil opdateringsreglen til Brug seneste værdi.
• Klik på Gem mapping.