Vidensbase

Opret mappinger af kontaktanalyser mellem HubSpot og Salesforce til Salesforce Reporting

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 12:46:40 PM

For at kunne oprette tilpassede rapporter i Salesforce baseret på HubSpot-kontaktanalyser skal du mappe nogle analyseoplysninger over til Salesforce. Tilknytning af disse oplysninger til Salesforce giver også yderligere indsigt til Salesforce-teams, som kan indhente disse oplysninger i kontakt- og lead-posterne.

1. Opret en egenskabsmapping for egenskaben Oprindelig trafikkilde

Skridt at tage i Salesforce

  • Naviger til Opsætning.
  • I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
  • Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
  • Indstil felttypen som Picklist.
  • Vælg Enter values, hvor hver værdi adskilles af en ny linje, og indtast nedenstående muligheder, hver på en ny linje:
    • ORGANIC_SEARCH
    • PAID_SEARCH
    • E-MAIL_MARKETING
    • SOCIAL_MEDIA
    • HENVISNINGER
    • ANDRE_KAMPAGNER
    • DIREKTE_TRAFIK
    • PAID_SOCIAL
  • Giv feltet navnet HubSpot Original Traffic Source, og gem. Se denne Salesforce-ressource for at få oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede felter i Salesforce.
  • Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt for Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at tilknytningen kan synkroniseres.

Skridt at tage i HubSpot

  • Gå til Kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-ID), og vælg Integrationer.
  • Klik på Salesforce.
  • Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.

  • Klik på Tilføj ny felttilknytning.
  • Vælg Choose existing HubSpot property, og vælg Original Traffic Source i rullemenuen.
  • Vælg det nyligt oprettede HubSpot Original Traffic Source -felt fra rullemenuen What Salesforce field would you like to map to?
  • Indstil opdateringsreglen til Use most recent value.
  • Klik på Gem mapping.

2. Opret en egenskabstilknytning for egenskaben Oprindelig trafikkilde Drill-Down 1

Skridt at tage i Salesforce

  • Naviger til Opsætning.
  • I venstre sidepanel skal du navigere til Build > Customize > Leads > Fields.
  • Opret et nyt brugerdefineret felt ved at klikke på New ved siden af Lead Custom Fields & Relationships.
  • Indstil felttypen til Tekst, og klik derefter på Næste.
  • Navngiv feltet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1, og gem.
  • Gentag disse trin for at oprette et brugerdefineret felt i Kontakter ved at gå til Opsætning > Byg > Tilpas > Kontakter > Felter. Feltnavnene skal matche for både Lead- og Contact-posterne, for at tilknytningen kan synkroniseres.

Skridt at tage i HubSpot

  • Gå til Kontomenuen (øverst til højre ved siden af dit domæne og Hub-ID), og vælg Integrationer.
  • Klik på Salesforce.
  • Under Synkroniseringsindstillinger skal du klikke på Administrer mappinger i rækken Kontakter.
  • Klik på Tilføj ny felttilknytning.
  • Vælg Vælg eksisterende HubSpot egenskab, og vælg Original Traffic Source Drill-Down 1 i rullemenuen.
  • Vælg det nyligt oprettede HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1-felt fra rullemenuen Hvilket Salesforce-felt vil du mappe til?
  • Indstil opdateringsreglen til Brug den seneste værdi.
  • Klik på Gem mapping.
Når disse egenskaber er oprettet på og kortlagt mellem HubSpot og Salesforce, kan du opbygge tilpassede Salesforce-rapporter ved hjælp af disse HubSpot-data.