Forstå kontaktbaserede workflow-typer

• Blank arbejdsgang
• Specifik dato
• Egenskab for kontaktdato

Bemærk: Når du har valgt en kontaktbaseret workflowtype og klikker på Opret workflow, kan du ikke ændre workflowtypen.

Tom arbejdsgang

I tomme workflows eller standardworkflows er den første workflowhandling eller forsinkelse i forhold til det tidspunkt, hvor kontakterne er indskrevet i workflowet, når de opfylder indskrivningsudløserne, eller manuelt er indskrevet i workflowet. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er relative til den tidligere handling, ikke til det tidspunkt, hvor kontakten blev tilmeldt.

Nogle eksempler på tomme workflows er:

• Afsendelse af en opfølgende e-mail, når kontakter har indsendt en formular.
• Tildeling af leads til dit salgsteam, når de føjes til din kontaktdatabase.
• Automatisering af en række handlinger (f.eks. oprettelse af opgaver til kontaktejeren), når en kontakts persona er bestemt.

Lær, hvordan du opretter Blank kontaktbaserede workflows.

Tidsplan(Operations Hub Professional og Enterprise)

I Schedule-workflows er alle workflow-handlinger planlagt til at gentage sig med regelmæssige, forudbestemte intervaller. Records vil først blive tilmeldt workflowet, når den planlagte dato er nået.

Nogle eksempler på Schedule-workflows er:

• Afsendelse af en intern påmindelse hver torsdag kl. 9.
• Oprettelse af en opgave på den sidste dag i hver måned.

Lær, hvordan du opretter planlagte workflows.

Specifik dato

I workflows med specifik dato er alle workflow-handlinger centreret om en fast kalenderdato. I lighed med tomme workflows bliver kontakter tilmeldt workflowet, når de opfylder tilmeldingsudløserne, eller de bliver manuelt tilmeldt workflowet.

Kontakterne forbliver dog i workflowet, indtil den første handling er planlagt til at blive udført, i forhold til den faste kalenderdato. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er i forhold til den faste kalenderdato, ikke i forhold til den foregående handling.

I modsætning til workflows med egenskaben kontaktdato vil alle kontakter i et workflow med specifik dato udføre workflowhandlinger på samme dato og tidspunkt. Nogle eksempler på workflows med specifik dato er:

• Afsendelse af ferie-e-mails til dine kontakter.
• Sende påmindelsesmails til kontakter, der har tilmeldt sig et kommende webinar.

Lær, hvordan du opretter kontaktbaserede workflows med specifikke datoer.

Egenskab for kontaktdato

I kontaktdato-egenskabsworkflows er alle workflowhandlinger centreret om en kontaktdato-egenskab. I lighed med tomme workflows bliver kontakter tilmeldt workflowet, når de opfylder tilmeldingsudløserne eller manuelt tilmeldes workflowet. Kontakterne forbliver dog i workflowet, indtil den første handling er planlagt til at blive udført, i forhold til deres kontaktdato-egenskab. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er i forhold til kontaktdato-egenskaben, ikke i forhold til den forrige handling.

I modsætning til workflowet Specifik dato vil handlinger i et workflow med egenskaben Kontaktdato blive udført på forskellige tidspunkter for kontakter, baseret på datoværdien i deres egenskab Kontaktdato. Nogle eksempler på kontaktdato-workflows er:

• Afsendelse af velkomstmails baseret på en kontakts kontoaktiveringsdato.
• Afsendelse af e-mails med kuponer eller personlige tilbud til kontakter på deres fødselsdag.
• Automatisering af en række handlinger (f.eks. oprettelse af opgaver til kontaktejeren) baseret på udløbsdatoen for en kontakts prøveperiode.

Lær, hvordan du opretter kontaktbaserede workflows med egenskaben Kontaktdato.