Synchronisierung von Kontakten, Formularen, Listen, E-Mails, Pipelines und Workflows mit einem Standard-Sandbox-Account

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontakte, Formulare, Listen, Marketing-E-Mails, Objektdefinitionen, Pipelines und Workflows zu Testzwecken mit Ihrem Standard Sandbox Account synchronisieren können. Sie können zum Beispiel einen Workflow und die zugehörige Liste synchronisieren, um zu testen, ob der Workflow die Liste korrekt aktualisiert.

Zusätzlich zur Synchronisierung von Daten aus Ihrem CRM können Sie auch Folgendes synchronisieren: 

• Kontakte und zugehörige Datensätze: Ihre 5.000 zuletzt aktualisierten Kontakte und 100 zugehörige Unternehmen, 100 zugehörige Deals und 100 zugehörige Tickets pro Kontakt. Diese Synchronisation kann nur einmal durchgeführt werden . Sie können Ihrer Sandbox weiterhin manuell Kontakte hinzufügen, indem Sie die Standard-Import- und Export-Tools verwenden. 

Bitte beachten Sie: Die Kontakte, die Sie synchronisieren, werden unterschiedliche Kontakt-IDs haben, aber die zugehörigen Unternehmens-, Geschäfts- und Ticket-IDs bleiben gleich.

• Formulare: alle Formulare werden synchronisiert mit Ausnahme der Blog-Kommentarformulare.
• Listen: alle statischen und aktiven Listen Namen werden synchronisiert, aber nicht die Kontakte in ihnen. Nur aktive Listen mit Eigenschaften-Filtern werden synchronisiert.
• Marketing-E-Mails: nur automatische Marketing-E-Mails werden synchronisiert.
• Objektdefinitionen: Alle Objektdefinitionen werden synchronisiert, aber keine Objektdatensätze.
• Pipelines: alle Pipelines werden synchronisiert, aber nicht die Datensätze in diesen Pipelines.
• Workflows: alle Workflows werden synchronisiert, aber nicht alle Workflow-Aktionen können in einem Standard-Sandbox Account funktionieren. Wenn der Trigger für die Einschreibung oder die Aktion nicht kompatibel ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Um dies zu beheben, müssen Sie den Workflow bearbeiten.
  
  

Bitte beachten Sie: Sie können nur 100.000 Datensätze pro Tag für den gesamten Sandbox Account registrieren. Alle weiteren Anmeldungen, die über die Höchstzahl hinausgehen, werden gestrichen. Sie werden informiert, wenn die Obergrenze erreicht ist und wann Sie die Synchronisation wieder aufnehmen können.

Synchronisierung mit einem Sandbox-Account

So synchronisieren Sie Ihre Daten mit Ihrem Standard-Sandbox-Account: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links „Sandboxes“ aus.
  • Wenn Sie einen neuen Sandkasten erstellen, klicken Sie oben rechts auf Standardsandkasten erstellen.
  • Wenn Sie Inhalte mit einer vorhandenen Sandbox synchronisieren, wählen Sie Synchronisierung mit Sandbox einrichten.

• Auf der Seite Assets auswählen können Sie alle unterstützten Assets für einen Asset-Typ kopieren oder bestimmte Assets auswählen.
  • Um alle Assets zu synchronisieren, wählen Sie die Option Alle unterstützten Assets synchronisieren. 
  • Um bestimmte Assets zu synchronisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestimmte Assets auswählen.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Wenn Sie Bestimmte Ressourcen auswählen gewählt haben: 
  • Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den Ressourcen, die Sie synchronisieren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter.
  • Klicken Sie auf das Kontrollkästchen  neben den Objekten, die Sie synchronisieren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter.
    
    
• Überprüfen Sie die Auswahl Ihrer Ressourcen. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Sync standard sandbox, unten rechts.

Verwalten von Sandboxen

Als Superadministrator können Sie die Synchronisationsaktivitäten einsehen, Benutzer anzeigen oder eine Sandbox löschen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links „Sandboxes“ aus.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Sandbox, und klicken Sie dann auf Mehr. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Synchronisations-Aktivität anzeigen: Im rechten Bereich können Sie den Synchronisationsstatus, die Uhrzeit und das Produktionskonto, von dem aus die Sandbox synchronisiert wird, einsehen. Klicken Sie oben rechts auf Synchronisation einrichten, um eine Synchronisation zu starten. Die Synchronisation wird in der Tabelle angezeigt.

• • • Benutzer anzeigen: Im rechten Bereich können Sie sehen, welche Benutzer Zugriff auf die Sandbox haben, ihre Zugriffsebene und ihr letztes Aktivitätsdatum.

• • • Sandbox löschen: Geben Sie in das Dialogfeld deleteein. Klicken Sie dann auf Löschen.