Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und bearbeiten

Sie können Ihren HubSpot Account aktualisieren, um die Hauptwährung Ihres Unternehmens zu verwenden. Wenn Sie Geschäfte in mehreren Währungen abschließen, können Sie diese Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und basierend auf der von Ihnen hauptsächlich verwendeten Währung einen Wechselkurs einrichten. So können Sie Ihre Deal-Beträge exakter nachverfolgen.

Bevor Sie loslegen

• Sie können die Firmenwährung des Accounts in allen Account-Typen bearbeiten.
• Accounts mit einem Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement unterliegen unterschiedlichen Beschränkungen für die Anzahl der Währungen, die sie haben können. In der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot erfahren Sie mehr über diese Beschränkungen.

• In Accounts mit mehreren Währungen:
  • Nur Super-Admins können Währungen hinzufügen und bearbeiten.
  • Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, die sich auf die Währung der einzelnen Deals beziehen und nicht auf die Unternehmenswährung.

• • Neu erstellte Deals verwenden standardmäßig die Unternehmenswährung für den Deal-Betrag. Um die in der Eigenschaft „Betrag“ eines Deals angegebene Währung zu ändern, bearbeiten Sie die Eigenschaft „Währung“ im Deal-Datensatz. Benutzerdefinierte Währungseigenschaften spiegeln stets die Einstellung „Unternehmenswährung“ wider.

• • Jeder Benutzer kann seine eigene bevorzugte Währung für die Anzeige von Deal-Beträgen in der Board-Ansicht festlegen.

Vorhandene Währungen verwalten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Währung.
• Oben auf der Seite wird die Unternehmenswährung angezeigt. Dies ist die Währung, die in den Gesamtbeträgen von Deals und in allen Deal-Berichten verwendet wird. Dies ist auch die Standardwährung beim Erstellen neuer Deals. 
  • Um die Standardwährung Ihres Accounts zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Unternehmenswährung bearbeiten“ aus.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Firmenwährung und wählen Sie eine Währungaus.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

• Wenn Sie mehrere Währungen hinzugefügt haben ( nur Starter, Professional und Enterprise), sehen Sie eine Tabelle mit den von Ihnen hinzugefügten Währungen und deren Wechselkursen.
  
  • Um den Wechselkurs der Währung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Geben Sie im Dialogfeld einen Wechselkurs ein und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Um eine Währung von Ihrem Account zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf „Archivieren“. Bestätigen Sie im Dialogfeld mit der Schaltfläche Währung archivieren. Sobald eine Währung archiviert ist, steht sie bei neuen Deals nicht mehr zur Verfügung, bei bestehenden Deals kann sie jedoch weiterhin verwendet werden. Für diese bestehenden Deals können Sie die Eigenschaft Währung manuell aktualisieren.
  • Um historische Wechselkurse anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Währungsverlauf anzeigen. 
  • Um historische Wechselkurse zu bearbeiten oder wiederherzustellen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Währungsverlauf anzeigen. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Wechselkursverlauf über die Währung, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten oder Wiederherstellen.

Eine neue Währung hinzufügen (nur Starter, Professional und Enterprise)

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Währungen“ und dann auf „Währung hinzufügen“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Währung“ und wählen Sie eine neue Währung aus.
• Geben Sie im Feld „Wechselkurs“ den Wechselkurs ein, zu dem Ihre neue Währung in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet wird.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Mehrere Währungen für Deals verwenden (nur Starter, Professional und Enterprise)

Sobald Sie mehrere Währungen eingerichtet haben, können Sie die Währung für jeden einzelnen Deal festlegen, und die Benutzer können ihre bevorzugte Währung für die Anzeige von Deals in der Board-Ansicht festlegen.

Eigenschaft „Währung“ in Deals

Sie können die Währung von Deals mithilfe der Eigenschaft „Währung“ in Ihren Deal-Datensätzen festlegen. Der Betrag wird dann in der ausgewählten Währung angezeigt. Anhand des für die Währung festgelegten Wechselkurses wird der Betrag dann in der Eigenschaft „Betrag in Unternehmenswährung“ in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet. Diese Eigenschaft wird wie folgt berechnet:

• Wenn ein Deal über einen abgeschlossenen Status verfügt und ein Abschlussdatum für ihn angegeben wurde, verwendet die Eigenschaft den Wechselkurs, der am angegebenen Abschlussdatum gültig war. Wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Wechselkurs gab, verwendet die Eigenschaft den zu dem Zeitpunkt gültigen Wechselkurs, der dem Abschlussdatum am nächsten liegt. Wenn das Abschlussdatum in der Zukunft liegt, wird die Eigenschaft aktualisiert, um neue Wechselkurse bei näher rückendem Abschlussdatum wiederzugeben.
• Wenn ein Deal über einen abgeschlossenen Status verfügt, jedoch kein Abschlussdatum für ihn angegeben ist, zieht die Eigenschaft den Wechselkurs heran, der zu dem Zeitpunkt, als der Deal als abgeschlossen markiert wurde, gültig war. Wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Wechselkurs gab, verwendet die Eigenschaft den Wechselkurs, der zu dem Zeitpunkt gültig war, der dem Datum, als der Deal als abgeschlossen markiert wurde, am nächsten liegt.

Benutzerdefinierte Währungseigenschaften erstellen

Wenn Ihr Account Deals in verschiedenen Währungen hat, können Sie benutzerdefinierte Währungseigenschaften erstellen, die sich auf die Währung der einzelnen Deals beziehen und nicht auf die Unternehmenswährung. Beispielsweise verwendet die Standardeigenschaft für den Provisionsbetrag immer die Unternehmenswährung, aber wenn Sie die Provision für Deals in anderen Währungen verfolgen möchten, können Sie eine benutzerdefinierte Provisionseigenschaft erstellen, die auf den Währungen der Deals basiert. 

Bitte beachten: Wenn Sie eine Eigenschaft einrichten, die die Deal-Währung verwendet, werden die Werte der Eigenschaft nicht automatisch anhand der Wechselkurse aktualisiert. Wenn Sie die Währung eines Deals aktualisieren, müssen Sie den Wert der benutzerdefinierten Währungseigenschaft manuell auf den richtigen Betrag aktualisieren. Da die Eigenschaften keine Wechselkurse berücksichtigen, ist es nicht empfehlenswert, benutzerdefinierte Währungseigenschaften in Berichten zu verwenden.

So erstellen Sie eine Eigenschaft, die die Währung eines Deals verwendet:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Objekt auswählen“ und wählen Sie dann „Deal-Eigenschaften“ aus.

• Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
• Legen Sie im rechten Bereich die grundlegenden Informationen für die Eigenschaft fest und klicken Sie dann auf Weiter.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Feldtyp“ und wählen Sie dann „Zahl“ aus.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Format“ und wählen Sie dann „Währung“ aus.
• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Währung des Datensatzes anstelle der Unternehmenswährung verwenden“.
• Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“. 

Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft aktualisiert bei jedem Deal ihre Währung anhand des für „Währung“ festgelegten Werts. Wenn die Eigenschaft bereits einen Wert für einen Deal hat und Sie die Währung dieses Deals ändern, ändert sich zwar das Währungssymbol, aber der Wert wird nicht aktualisiert. Sie können den Wert der Eigenschaft manuell auf den gewünschten Betrag aktualisieren.

Eine bevorzugte Währung für Beträge von Deal-Phasen in der Board-Ansicht festlegen

Beim Anzeigen von Deals in der Board-Ansicht werden die Beträge von Deal-Phasen am unteren Rand des Boards standardmäßig in der Unternehmenswährung angezeigt. Wenn Ihr Account mehrere Währungen hat, kann jeder Benutzer eine Währung auswählen, um diese Beträge in der von ihm bevorzugten Währung anzuzeigen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beträge am unteren Board-Rand und klicken Sie dann auf „In Ihrer bevorzugten Währung anzeigen“.
• Wählen Sie im rechten Bereich eine Währung aus und klicken Sie dann auf „Speichern“. Die Beträge werden nun in der ausgewählten Währung angezeigt.

• Wenn Sie die Beträge stattdessen in der Unternehmenswährung anzeigen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Beträge für „Gesamt“ und „Gewichtet“ und zeigen Sie die Unternehmenswährung im Popup-Fenster an.
• Um eine andere Währung auszuwählen oder zur Firmenwährung zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Brett-Aktionen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Tafel bearbeiten. Wählen Sie im rechten Feld eine Währung aus und klicken Sie auf Speichern.

Die Währung eines Artikels bearbeiten (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

Wenn Sie ein Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Benutzerlizenz sind und Produkte mit Ihren Deals verknüpfen, müssen Sie die Währung der Position bearbeiten, damit sie mit der Währung des Deals übereinstimmt.

• Gehen Sie im Deal-Datensatz zur Karte „Artikel“. Neben jedem Artikel, dessen Währung aktualisiert werden muss, wird der Hinweis „Fehlende Währung“ angezeigt. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.

• Klicken Sie in der Warnung „Bei Ihren Artikeln fehlt ein VET-Preis“ auf „Preise aktualisieren“.

• Wählen Sie im Bereich Positionspreis aktualisieren eine aktualisierte Währungsoptionaus.

• Klicken Sie auf „Bestätigen“.
• Klicken Sie auf „Speichern“ und kehren Sie dann zum Deal-Datensatz zurück. Die Währung des Artikels sollte jetzt mit der Währung des Deals übereinstimmen.