Aufgaben für Deal-Phasen automatisieren

Richten Sie eine Automatisierung ein, bei der Aufgaben erstellt werden, wenn ein Deal von einer Phase in eine andere wechselt. Erstellen Sie beispielsweise eine Aufgabe zur Erinnerung an eine Kontaktaufnahme, die einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird, wenn bei einem Deal ein Abschluss wahrscheinlich ist.

Wenn Sie einen Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie außerdem auch eine Automatisierung im Workflow-Tool erstellen, um Prozesse deal-basiert zu automatisieren .

Bitte beachten: Um Aufgaben für Deal-Phasen zu automatisieren, müssen Sie entweder ein Super Admin in Ihrem HubSpot-Account sein oder über Account-Zugriff verfügen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.  
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann die Pipelinezum Automatisieren aus.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Automatisierung“.
• Um automatisch eine Aufgabe in einer bestimmten Deal-Phase zu erstellen, klicken Sie in der Spalte der Deal-Phase auf „+ Workflow erstellen“.

• Klicken Sie im rechten Bereich auf „Aufgabe erstellen“ und passen Sie die Details der Aufgabe an:  
  • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Wenn Sie ein Deal-Token zum Titel hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Token“ und wählen Sie eine Eigenschaft zum Hinzufügen aus. 
  • Fälligkeitsdatum: Wählen Sie auf das Optionsfeld „Sofort“ aus, um es jetzt gleich festzulegen, oder wählen Sie „Zu einem festgelegten Datum“ aus, um ein Datum und eine Uhrzeit für die Deadline der Aufgabe festzulegen.
  • E-Mail-Erinnerung: Wenn Sie eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter senden möchten, klicken Sie auf Zu einem festgelegten Datum, um ein Datum und eine Uhrzeit für das Absenden der E-Mail anzugeben. 
  • Anmerkungen: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Umfangs der Aufgabe ein.
  • Typ: Wählen Sie den Aufgabentyp aus dem Dropdown-Menü aus: E-Mail, Anruf oder Aufgabe.
  • Mit Datensätzen verknüpfen: Wählen Sie die Datensätze aus, denen die erstellten Aufgaben zugeordnet werden. Zuordnungen sind mit dem Deal verknüpft, der in den Workflow aufgenommen wird.
  • Priorität: Klicken Sie auf diese Option und wählen Sie sie aus, wenn die Priorität für diese Aufgabe hoch ist.
  • Aufgabe zuweisen zu: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den vorhandenen Mitarbeiter für den Deal oder einen bestimmten Benutzer auszuwählen. 
  • Welcher Mitarbeiter?: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die Standardeigenschaft „Zuständige Mitarbeiter für Deal“, eine benutzerdefinierte  HubSpot-Benutzereigenschaft oder ein bestimmter Benutzer ausgewählt werden soll.