Aufgaben für Deal-Phasen automatisieren

Richten Sie eine Automatisierung ein, die Aufgaben erstellt, wenn ein Deal von einer Phase zur nächsten wechselt. Erstellen Sie z. B. eine Erinnerungsaufgabe, die einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird, wenn ein Deal kurz vor dem Abschluss steht.

Wenn Sie einen Professional oder Enterprise Account haben, können Sie auch Automatisierungen im Workflow-Tool erstellen, um Prozesse auf Basis von Deals zu automatisieren.

Bitte beachten Sie: Um Aufgaben in den Deal-Phasen zu automatisieren, müssen Sie entweder ein Super Admin in Ihrem HubSpot Account sein oder über einen Account Zugangverfügen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
• Klicken Sie im Abschnitt Pipeline auswählen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann die zu automatisierende Pipeline aus.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Automate . 
• Um automatisch eine Aufgabe in einer bestimmten Deal-Phase zu erstellen, klicken Sie in der Spalte der Deal-Phase auf „+ Workflow erstellen“.

• Klicken Sie im rechten Bereich auf „Aufgabe erstellen“ und passen Sie die Details der Aufgabe an: 
  • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Wenn Sie ein Deal-Token zum Titel hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Token“ und wählen Sie eine Eigenschaft zum Hinzufügen aus. 
  • Fälligkeitsdatum: Wählen Sie auf das Optionsfeld „Sofort“ aus, um es jetzt gleich festzulegen, oder wählen Sie „Zu einem festgelegten Datum“ aus, um ein Datum und eine Uhrzeit für die Deadline der Aufgabe festzulegen.
  • E-Mail-Erinnerung: Wenn Sie eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter senden möchten, klicken Sie auf Zu einem festgelegten Datum, um ein Datum und eine Uhrzeit für das Absenden der E-Mail anzugeben. 
  • Anmerkungen: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Umfangs der Aufgabe ein.
  • Typ: Wählen Sie den Typ der Aufgabe aus dem Dropdown-Menü: E-Mail, Aufruf, oder Aufgabe.
  • Mit Datensätzen verknüpfen: Wählen Sie die Datensätze aus, denen die erstellten Aufgaben zugeordnet werden. Zuordnungen sind mit dem Deal verknüpft, der in den Workflow aufgenommen wird.
  • Priorität: Klicken Sie auf diese Option und wählen Sie sie aus, wenn die Priorität für diese Aufgabe hoch ist.
  • Aufgabe zuweisen zu: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den vorhandenen Mitarbeiter für den Deal oder einen bestimmten Benutzer auszuwählen. 
  • Welcher Mitarbeiter?: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die Standardeigenschaft „Zuständige Mitarbeiter für Deal“, eine benutzerdefinierte HubSpot-Benutzereigenschaft oder ein bestimmter Benutzer ausgewählt werden soll.

• Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.