Validierungsregeln für eine Eigenschaft festlegen

Um die Konsistenz und Genauigkeit der Daten in Ihrem HubSpot-Account zu gewährleisten, können Sie Regeln für benutzerdefinierte Eigenschaften in Form von Text und Zahlen festlegen, sowie bestimmte Standardeigenschaften. Wenn Überprüfungsregeln für eine Eigenschaft festgelegt sind, müssen die Benutzer die Anforderungen der Eigenschaft erfüllen, um einen Wert zu speichern.

Sie könnten beispielsweise eine Texteigenschaft Bestellnummer erstellen, deren Werte nur numerische Zeichen enthalten dürfen, oder eine Zahleneigenschaft Zahlungsbetrag erstellen, deren Werte nur bis zu zwei Dezimalstellen enthalten dürfen.

Bitte beachten: Beim Festlegen von Eigenschaften mithilfe von Workflows oder bei Einsendungen von Formularen, die mit dem alten Editor erstellt wurden, werden derzeit keine Validierungsregeln durchgesetzt. Validierungsregeln werden für Formulare erzwungen, die über den neuen Formular-Editor erstellt wurden.

Zusätzlich zu benutzerdefinierten Text- und Zahleneigenschaften können Sie Validierungsregeln für die folgenden Standard-HubSpot-Eigenschaften festlegen:

• Eigenschaften des Unternehmens: Adresszeile, Adresszeile 2, Jahresumsatz, Stadt, Land/Region, Länder-/Regionalcode, Mitarbeiterbereich, Unternehmensname, Anzahl der Mitarbeiter, Bundesland/Region, Postleitzahl.
• Kontakteigenschaften Adresszeile, Jahresumsatz, Ort, Firmenname, Land/Region, E-Mail, Vorname, Branche, Berufsbezeichnung, Nachname, Nachricht, Anrede, Bundesland/Region, Postleitzahl.
• Deal-Eigenschaften: Betrag, Grund für verlorenen Abschluss, Grund für gewonnenen Abschluss, Deal-Name, nächster Schritt.
• Ticket-Eigenschaften: Ticket-Name.

Benutzer müssen über die Berechtigung Eigenschaftseinstellungen bearbeiten verfügen, um Validierungsregeln für eine Eigenschaft festzulegen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Eigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften , um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen oder zu bearbeiten.

• Um einer vorhandenen Eigenschaft Validierungsregeln hinzuzufügen, klicken Sie auf den Namen der Eigenschaft und dann auf die Registerkarte Regeln im rechten Bereich.
• Um eine neue Eigenschaft mit Validierungsregeln zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
  • Geben Sie die Daten der Eigenschaft ein und klicken Sie dann auf die Registerkarte Feldtyp .
  • Für das Feld , wählen Sie Einzeiliger Text, Mehrzeiliger Text, Datumsauswahl, oder Nummer, dann klicken Sie auf die Regeln Registerkarte. 
• Wählen Sie Kontrollkästchen, um die Validierungsregeln für Eigenschaften zu aktivieren. Die verfügbaren Optionen hängen vom Feldtyp der Eigenschaft ab:
  • Einzeiliger Text oder mehrzeiliger Text: Legen Sie ein Mindestzeichenlimit fest, legen Sie ein Höchstzeichenlimit fest, beschränken Sie die Werte auf numerische Zeichen, oder lassen Sie Sonderzeichen ($, % usw.) nicht zu.
  • Datumsauswahl: Legen Sie die für diese Eigenschaft zulässigen Daten auf der Grundlage der Zeitzone Ihres Accounts fest.

• • Zahl: Legen Sie einen Zahlenbereich oder die Anzahl der Dezimalstellen fest.

• Wenn Ihr Account Zugriff auf die Beta-Version von regulären Ausdrücken für die Validierung von Eigenschaften hat, klicken Sie auf Mit regulärem Ausdruck (Regex) validieren , um Validierungsregeln mit regulären Ausdrücken einzurichten (nur Professional und Enterprise ).
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen oder Speichern als.

Erfahren Sie mehr über Erstellen und Bearbeiten von Eigenschaften.